劇情：

毗曇告訴德曼我是美室跟真智王的兒子，柒宿跟石品仍決心戰鬥到底。

兩人奮戰後也的確都隨美室走了。

陛下遺言：完成三國一統的夢。也辭世而去。

薛原公跟毗曇說美室留下詔書就是為了把立功的機會給你，美室仍希望你稱王。

大家勸德曼殺掉美室一方的人，德曼：因為美室失去了母親，姊姊，難道我不想報復嗎？但是美室已死，剩下的是新羅的事。選擇不殺美室一方的薛原公等人：沒收財產，派人監視他們行為。薛原公宣布美室遺言：德曼不會殺我們的，以後大家跟著毗曇！

德曼設司量部監視其他貴族，夏宗、寶宗、薛原皆進入司量部，毗曇做司量部部長直接向德曼報告。跟毗曇說：做我的刀，收集資料向我回報。

春秋說：公主在培養毗曇的勢力。昨天還相信毗曇，但是稱王後是誰都不能相信。德曼也知道自今後起得靠自己的力量。沒人可以信任。任金舒玄做兵部統領，廢除復耶會，伽耶士兵分屬各兵部。

庾信打勝仗，德曼要毗曇收集月夜反叛證據，毗曇假寫伽耶的暗語讓他們認罪，捉了月夜及雪地。庾信跪求德曼放了復耶會，德曼生氣的說：哪有伽耶的百姓，只有我的百姓。月夜及雪地都逃走等於間接承認有復耶會一事，春秋力勸德曼要維持兩派平衡，不可廢除庾信。毗曇心懷剷除異己，故意移交庾信時只派十人讓月夜及雪地半途攔截好讓庾信成逆賊。月夜力勸庾信稱王，還是被拒絕。

德曼知道毗曇私欲想剷除庾信勢力，宣布：庾信、月夜、雪地是神國之敵。庾信卻在此時被春秋猜中只有真心可以化解～堅持回來求罪，被外放到于山國。追查復耶會一事交給司量部，兵部令交給周春公。司量部直接報告給春秋，德曼不再監督。金舒玄改派留守邊境。

毗曇仍想示愛，卻被德曼推開一口回絕：雖然我也有感情但是我跟美室不同，無論是誰都不能左右我做王。毗曇在轉變心情中。

廉宗想暗殺庾信卻發現庾信不在，原來德曼交代庾信混入百濟軍隊打探敵情，成功後免除庾信的罪。庾信潛入敵營，發現他們使用新武器，且移動速度快，新羅因德曼致力於改革農業為重心，百濟卻是加強武力研發武器為重心。被敵營發現後，月夜及雪地趕來救他，被跟蹤的寶宗上報毗曇，庾信再次回絕月夜，請輔佐德曼完成三韓一統。毗曇趁機告訴德曼大臣皆上書庾信跟月夜及雪地在一起是大逆不道，該判死刑。我會盡力安撫大臣的。德曼反問：條件是跟我完婚嗎？不用想了，退下吧！

庾信告訴毗曇：大耶城會被百濟的允忠將軍攻破，大耶城有內奸姓黑（但不完全）會開城門，毗曇清查並無姓黑之人，只有黔日一人，但是晚報資料給德曼，金舒玄果然戰敗，毗曇建議薛原上陣，薛原除了要軍權也跟德曼說：我打勝仗你跟毗曇國婚，德曼反應：我不在了，毗曇還戀慕神國嗎？但是薛原忽略庾信的提醒：要打山丘戰勿打平原戰，他們速度快、武器精良，變化多端。

薛原受重傷回來傷重而死，薛原在美室靈前說毗曇對德曼的戀慕和自己很像。他在臨终時將美室最後遗言告訴了毗曇：以人為目標是危險的，照璽主的話去做，要更有意義，要抱有更遠大的夢想。

德曼則忙於跟月夜溝通讓復耶會放棄建國，毀除伽耶身份會讓他們有戶籍終身待在新羅，並派春秋負責溝通。月夜終於被春秋說服答應要求。

大家一致提議派關在牢裡的庾信上將軍出馬跟允忠作戰。