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| 2022/09/03 11:41:47瀏覽117｜回應0｜推薦0 | |
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據美國CNBC最新報導，美國政府已允許人工智慧計算公司英偉達完成其旗艦人工智慧晶片開發所需的出口。8月31日，英偉達披露，美國已限制其向中國出口A100和H100兩款晶片，並表示這會妨礙其旗艦晶片H100的開發完成。其競爭對手AMD也在同日被要求停止向中國出口人工智慧晶片。對此，商務部發言人束玨婷表示，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。週四，美國晶片股暴跌，主要半導體指數下跌超過3%。英偉達股價暴跌11%，創下2020年以來最大單日百分比跌幅，AMD的股價下跌近6%。在《2022晶片和科學法案》（簡稱《法案》）的高壓下，美國對中國高科技圍堵步步緊逼，但最終能否影響全球晶片產業格局的重塑仍有待觀察。
投資金額高，預期效果存疑
白宮網站消息稱，隨著《法案》的通過，美國公司紛紛宣佈增加在晶片、半導體行業的投資，增加金額近500億美元，使拜登上任以來該行業的總投資達到近1500億美元。其中，美光科技宣佈投資400億美元用於存儲晶片的製造；高通宣佈，計畫在未來5年內將美國半導體產量提高50%；英特爾計畫投資200多億美元在俄亥俄州新建兩座晶片工廠，這被認為是俄亥俄州歷史上最大的經濟發展專案。
儘管《法案》引來美國企業的積極性，但是並不是所有人看好這項法案。標準全球市場財智分析師約翰·雅培認為業內最成功的公司，以及晶片初創公司都願意將製造業務外包，而不是將大量資金投入加強自身的製造能力。同時他認為，回歸本地晶片製造並不能解決晶片短缺問題，因為供應鏈過於複雜和國際化。他舉例說，台積電擬建的美國亞利桑那工廠可能占其全球產能的1%左右，一旦晶片在美國製造，就必須運回亞洲進行測試和封裝，然後再運往中國組裝進智慧手機和個人電腦。此外，他提醒說，《法案》對創新性公司並沒有幫助，台積電和三星將獲得補貼在美國本土擴張，但是它們的主要活動和技術將留在其他地方，晶片測試、組裝和封裝不太可能回歸美國。
資料圖
美國《防務新聞》報導稱，“這不是‘夢想之地’，製造商僅僅建造新工廠並不意味著勞動力就會到來。增加技術勞動力一直是持久挑戰，美國嚴重缺乏接受理工科教育的人才。”
而對胸懷雄心壯志的企業來說，半導體製造廠的建設和生產升級成本極高，耗費的時間也在1年—3年不等。加之隨著晶片技術先進性的提升，製造成本越來越高，晶片企業需要尋找更多的資金來源。據《華爾街日報》報導，英特爾與加拿大資產管理公司博楓簽署了一項高達300億美元的融資合作協定，將共同建設去年英特爾宣佈建設的亞利桑那工廠。在去年英特爾首席執行官派特·基爾辛格展露其擴大製造業務的雄心壯志後，該公司的股價一度下跌逾45%，拖累全球半導體行業風向標“費城半導體指數”下跌8%。
“晶片聯盟”各懷小心思
國際諮詢機構麥肯錫的報告中顯示，隨著數位生活和商業影響的加劇，晶片將深入到各個細分市場，約有70%的增長將由汽車、計算和資料存儲，以及無線設備3個行業驅動。可以看出，一國在晶片行業的能力將對佔有未來重點產業的主動權至關重要。
在美國《法案》壓力下，三星電子、SK集團均在美國有百億美元以上的投資。預計兩家企業都將得到美國政府補貼。但同時，三星電子和SK海力士在中國設有記憶體半導體和封裝工廠。三星電子NAND快閃記憶體出貨量的40%在中國生產，相當於世界NAND快閃記憶體市場的15%。如果依照美國《法案》規定，韓國無法在中國建設有更高技術水準的工廠，被淘汰僅是時間問題。
韓國《韓民族新聞》報導稱，加入“晶片聯盟”的各方既是合作關係，又是競爭對手，因此“晶片聯盟”與其說是尖銳的技術交流，更有可能成為解決眼前供應鏈不穩定問題的協商機制。韓國半導體產業協會專務安基賢認為，晶片正在從全球分工機制轉變為以“本國”為中心的機制，美國的想法是“即使需要耗費很多時間，也要實現美國本土的半導體自立”，因此才組建了“晶片聯盟”。與美國不同的是，雖然韓國最終也想要實現晶片產業鏈的本土化，但是韓國在材料、零部件、設備等較弱領域的本土化很難實現，因此需要繼續維持全球分工機制。
就中國臺灣而言，《紐約時報》撰文稱，包括台積電在內的許多台商都依賴中國大陸維持生計，儘管半導體行業的某些人會尋求美國支持，但仍對美國建造新工廠的不切實際感到猶豫不決，美國成本高，缺乏配套產業。台積電在日本和美國建立了新生產設施，但也同時擴大了位於中國南京的工廠產能。
看起來日本是“晶片聯盟”中最願意與美國在晶片產業上形成互補的一方，但這也僅為了擺脫對中國臺灣的依賴。晶片曾經是日本的強勢產業。1988年日本產晶片銷售額超過全球市場的50%。
上世紀80年代以後，日美貿易摩擦中，美國迫使日本接受不利的競爭條件，導致日本半導體產業日漸衰落。日本市場佔有率逐漸下降，2019年日本在全球市場佔有率跌至10%。
有基礎、有市場，中國培育產業鏈主體
據中國半導體協會（簡稱“協會”）資料顯示，國內積體電路產業總營收在2021年首次突破萬億大關，同比增長18.2%，達到10458.3億元。但中國依然是全球最大的晶片進口國，佔據全球半導體市場的1/3。
面對美國的打壓，中國正在利用市場優勢發展晶片設計和製造，提升本土軟體生態系統培育能力，扭轉晶片產業不利格局。近幾年，從晶片設計軟體編寫，到先進制程光刻機製造；從大尺寸半導體矽片量產，到自研晶片架構發力“小晶片（Chiplet）”，中國在國產替代上不斷發展，全球20家增長最快的晶片行業公司中，有19家來自中國大陸。在全球晶片緊張的情況下，中國晶片產能擴張速度不斷加強，預計到2024年，中國將建31家大型半導體工廠。
尤其是在國產替代路徑上，在追趕西方晶片傳統路徑的同時，中國也迎來了歷史性機遇，出現了諸多技術路徑突破的可能。集微諮詢總經理韓曉敏對《環球時報》記者表示，儘管在量子方向離應用還有點距離，光電晶片和“小晶片”只能說是突破現有矽基晶片性能瓶頸的一些新技術手段，國內企業與國際相比還有較大差距，但目前中國正在這些路徑上探索突破，並取得了很大進展。英國《投資監測》日前報導，中國在開發新型超導材料方面擁有特殊的專業知識。此外，中國在外包半導體組裝、測試和封裝方面處於領先地位。根據GlobalData的研究，先進晶片封裝、新電晶體架構和新碳基材料的發展可能會改變遊戲規則，使中國到2025年成為全球半導體領導者。
在其他重點產業上的領先優勢也促使中國企業在一些晶片細分創新技術領域與國外廠商站到同一起跑線上。比如在智慧汽車領域，中國出現了一批專業的半導體團隊，以及大量的資金支持，這使中國半導體在智慧汽車晶片領域出現了龍頭企業。初芯集團總裁張翀告訴《環球時報》記者，只有在一個開放的環境中，創新科技才能夠誕生，即使美國限制、控制、封鎖部分高尖端領域，它也不會決定全球晶片產業的競爭格局，更不會影響到經濟全球化的發展趨勢。他表示，我國製造業基礎扎實雄厚、產業鏈集群優勢短時間內不可替代。此外，中國作為全球重要的製造中心，擁有齊全的工業品部門門類、工業體系、基礎設施和人才優勢，也將成為未來全球科技的重要引擎。“這是全球資本都能看到的投資機會。”張翀說。
《中國積體電路產業人才發展報告（2020—2021年版）》中顯示，2020年，中國積體電路相關畢業生規模在21萬左右。另有資料顯示，我國積體電路行業人才缺口仍超20萬人。一位元國內晶片企業的副總裁向《環球時報》記者表示，目前中國在晶片領域缺乏在晶片工藝產業化上的專業人才和關鍵工藝量產化轉移技術的人才。他認為，美國全面搞晶片斷供和高端晶片設計軟體斷供，預計美國還要打組合拳，中國晶片要加快國產替代，“中國晶片產業應進入全球化，外部繼續放寬引入，內部大型企業接受挑戰”。張翀也認為，“火車跑得快全憑車頭帶”，中國可以將重點企業定為重點扶持核心，做大做強既有主體，詳細分析每家龍頭企業的實際狀況，一企一策，定點支援，從全國維度看，應將國內大市場充分迴圈起來，打破地域之間的界限和阻力區隔，讓資源要素在全國能夠一盤棋地流動和配置。
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