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2010/03/21 04:05:23瀏覽2887|回應0|推薦0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資人年初總會回顧展望,專業機構投資人從年底就不斷展望,更要對過去一整年的成績打分數,不僅要自己打、老闆打,連獨立研究公司也都來評比。美歐兩大獎─理柏(Lipper)、晨星(Morningstar),和台北金融研究發展基金會「金鑽獎」,就是基金業者最看重的三大獎項。 今年,三大獎得獎名單已公布,得獎是種榮耀,基金業者競相在媒體大作廣告、跟社會大眾吹擂自己是最棒的、獲獎最多,到底那一家基金公司是今年最大贏家?數字會說話,事實上可以從基金的獲獎數,就可研判出誰是最大贏家。 這裡特別整理三大基金獎的得獎一覽表,再比較基金業者獲得總獎項、基金獲獎「打擊率」等找出最後的贏家,在激烈競賽裡,富達證券應該就是最大贏家。 富達證券總代理富達系列基金、亨德森遠見系列基金,今年在理柏、晨星和金鑽獎以11檔基金抱回20個獎項、以及理柏難度最高的最大獎─整體團隊獎,雖然總得獎數沒有超過貝萊德的13檔基金拿下23個獎項,與富蘭克林8檔基金20個獎項相當,但因為有整體團隊大獎,這一個大獎我覺得可抵3到5個基金,這就是富達證券勝出的關鍵。 另外,三家業者也個有其特色,若以基金獲獎數來看「打擊率」,富蘭克林堪稱是個中高手,打擊率是2.5,富達是1.8,貝萊德則是1.76。由此可見,貝萊德在三大基金獎獲獎最多,可惜集中度不夠,也沒有拿下精神象徵的團隊獎。 就基金打擊率來看,富蘭克林堪稱是「金臂手」,尤其是富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球債券基金橫掃三大基金獎,在理柏和金鑽獎裡一口氣就抱回3、5、10年期獎,就像黃金打擊手,一出手就是全壘打,更是一向獎項數不多的晨星,選出年度全球債券型基金的最佳基金。
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