男孩在夢裡夢見一隻青鳥，他的顏色和天空一樣，那鳥兒站在樹梢急切且帶著詢問語氣的啼叫著，好像和同伴走失了一樣。四周的風吹著，樹影搖動，空氣裡只停頓著漠不關心的氣息，然後鳥兒被不明的黑影擊中、墜下，彷彿一片秋天的葉子突然掉進泥地裡。

泥地上僵死的鳥兒頭微微側著，圓圓的眼睛被眼蓋翳著，彷彿不相信自己就這樣輕易的脆弱地死去。

男孩醒來，腦海裡滿是那青鳥在泥地上的影子，他想著死去的青鳥到底意味著什麼？是他所認定的幸福將死？或者正好相反的，有著無法確知的好兆頭？

午夜的雨一直下著，沉睡的女孩臉上掛著一朵幸福的微笑，男孩緊緊摟著她，可是心底莫名其妙的空虛起來，他想到女孩的夢裡去一探究竟，他想著各種可能的荒謬的方法，卻覺得自己快被那些無助的情緒淹沒了。

於是，男孩抱著女孩悄悄地哭了起來....