11:362023-06-19 旺得富理財網 李宗莉

台股本周僅3個交易日，分析師提醒周三適逢台指期結算，盤面震盪加劇，但看好節後向上變盤，AI續擔主流。（示意圖/達志影像/shutterstock）

端午4天連假將至，台股本周僅3個交易日，分析師提醒周三適逢台指期結算，盤面震盪加劇，但看好節後向上變盤，AI續擔主流，尤其台積電CoWoS供應鏈更是核心，點名弘塑 、辛耘、萬潤、均豪、志聖、均華、群翊、鈦昇、京元電等9家可留意。

摩爾投顧分析師楊育華表示，從目前國際情勢與美國通膨狀況研判，7月底Fed不太會再次重啟升息，加上台股5月中旬以來大漲近2000點，外資大買2886億元，融資只增加了148億元，甚至融券還增加了1.9萬張，顯示籌碼都在法人手裡，散戶卻還反骨、反手做空，籌碼面非常穩定。

台股本周預計會稍微量縮整理，特別是周三為台指期結算日，預料震盪幅度將擴大，但萬七支撐強勁，下周續攻18619點歷史高點，反而可利用本周休息修正時，布局節後行情，其中以AI為首選，包含伺服器代工、散熱、台積電CoWoS概念股。

楊育華認為，資訊服務相關股票也可以注意，除基期相對低，也普遍有AI、資安、碳權題材，尤其台灣碳權交易所預計7月底成立，不論是碳權交易或之後是否需要課稅，企業本身都要針對自己的排碳狀況進行盤點，需要資訊服務廠商協助，商機非常可觀。

萬寶投顧分析師陳子榕同樣看好AI族群，尤其是AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家表示，CoWoS需求不僅去年起雙倍成長，明年需求也持續強勁。外資預期，台積電CoWoS今年產能約14~15萬片晶圓，明年挑戰20萬片。

盤點CoWoS設備供應鏈，濕製程設備主要有弘塑 、辛耘，供貨產品有自動濕式清洗機台（Wet Bench）、單晶圓旋轉清洗機（Single Wafer Spin Processor），以辛耘市占率較高；其它設備供應商還有萬潤、均豪、志聖、均華、群翊、鈦昇等。

他特別點名京元電、萬潤等2家，前者客戶群涵蓋聯發科、高通、賽靈思、豪威，輝達也名列前3大客戶，第2季營收季增，第3季成長力道更大；後者以半導體封測及被動元件設備為2大產品線，近期傳出台積電提出採購拉貨通知，可望增添成長動能，營運加速復甦。

但陳子榕提醒，上述CoWoS供應鏈受惠程度不一，以台積電占各供應鏈的營收比重來看，大約落在1~3成，且不全來自CoWoS，台積電先進封裝產能仍以InFO占大宗，約7~8成，買進時得多加留意。