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[VBA 表單] 案件(專案)管理儀表板-燈號警示提醒
2023/05/08 00:29:59瀏覽248|回應0|推薦0

前言:

家人升職,案件經手數量同時提升。案件最重要的幾個要素:日期完成事項備註。聽了家人日常工作流程及需求,小編希望能透過VBA 表單讓案件管理更有效率。

日期:
工作及專案都是有時效性,交辦事項都得一個一個盯著完成。
簡單利用紅黃綠燈+藍燈表達案件緊急程度。
綠燈-總經理關注
紅燈-距離警示日期小於等於3天
其他燈號都是依照當天距離警示日期還有多少天數而自動變色。

完成事項:
每次案件更新時,皆會關切代辦事項是否有逐一完成呢?代辦事項也會隨著案件變化加減。
能讓每次案件更新保有彈性才會是專業的案件管理人。
同時,每次更新前,下方也會顯示上一次列管事項供參考。

備註:
是一個選擇性欄位。性質與列管事項一樣。
同時,每次更新前,下方也會顯示上一次備註供參考。

案件建檔或更新介面:
案件建立或更新過程中,希望介面也是友善,毋須填寫Excel函數、計算公式,
只需直覺性的表單填寫。

基本資料:除了警示日期之外,只需新建立時填寫一次即可。
附加資料:類型承辦人,重複性高。皆可使用清單方式供使用者點選即完成指派。
同時讓使用者可隨時自行更新清單選項彈性。
列管事項備註,使用者可自由發揮填寫,每次更新案件,亦有前次同案件填寫紀錄供參考。

填寫完成後,按下紅色按鈕 "紀錄案件" 即完成 案件建立 / 案件更新。

案件儀表板:
完成案件建立後,即可到案件儀表板觀看手上現有案件狀況。每次開啟檔案更新案件
都會重新計算警示天數。也可直接點選有興趣案件後,案件的基本資料自動帶入至
案件建立/更新的表單,使用者更新列管事項備註新的警示日期即可。
操作十分簡便及直覺。


補充說明:
01.同一案件名稱,只會顯示最近更新。
02.防呆機制:輸入格式錯誤,會顯示錯誤訊息並底色為粉紅色提醒使用者。
03.日期輸入為西元年或民國年皆可(舉例:列管輸入西元年,警示輸入民國年混合也可)

最後期望這Excel 表單小工具能幫助家人工作上順順利利。

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引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=AdamHo&aid=179168004