前言:
2022年06月告別前公司轉入NGO。2023年04月收到執行長CEO臨時指派,
2023Q1董事會報告以Power BI方式呈現公司財務現況。
經過幾天沉澱後,CEO頗滿意第一版財務儀表板,後續進行微調就上菜。
另一挑戰,主題是公司專案執行度 & 公司策略 & 營運方針 的執行進度。
困難點:
1.量化與非量化的資料結合
2.跨部門回饋資料,每個部門領域不同,填寫方式大不同
3.KPI隨時關注,即時反應問題
4.公司新策略方針,隨時架構調整
5.報告訴求沒有明確格式、藍圖。好處是讓我自由發揮
個人覺得第一點與第五點是最大難關。
第一點難在數字與非數字合併表達,將文字轉成可量化的量化方式
第五點難在公司策略尚未收斂成形,須反覆試驗中建立模型,
再不斷推翻已建立模型,重塑造。
後續:
- 過程中很多腦力激盪,收穫很大。例如蒐集資料及資料處理,可能遇到:
- 部門經理頻繁地調整資料、調整架構
- 評分有問題時,須立刻追溯KPI 來源調整。
不斷重複資料蒐集及資料處理,遇到迴圈第一反應就是交給VBA處理。
寫成VBA也是幫助自已整理流程、提高效率。即使會前一天要修改架構
只要10分鐘即可完成。Q2、Q3、Q4亦可沿用此模式。
- 董事會後,管理階層對這次報告滿意,其他國家分部於會議後
紛紛詢問檔案及處理方式。
截圖:
財務儀表板:預算執行度、YoY、專案損益、費用拆分、部門費用、關注比率。
公司策略及營運方針:執行度及策略分數
紅色:00%-50%
黃色:51%-80%
綠色:81%-100%