城下町，零貨商岩太的小木屋內。老劍豪田宮重政大剌剌地往地上一坐，毫不理會一旁滿臉諂媚的岩太，面對匍匐伏地的心愛弟子半兵衛，老劍豪的滿腔怒氣早已經繞到爪窪國去了，只剩滿心的憐愛。

在老劍豪的一眾弟子中，半兵衛並不是領悟他本事最高的弟子，但卻是毫無疑問最受寵愛的弟子，沒有之一。

良久，自老劍豪口中吐出了一句：“痴兒，你辛苦了！”

天正十年（西元1582年）3月7日，織田信忠進入新府城，隨後將留在城中的武田家一門眾、親族眾重臣全部處死，其中包括一條信龍、武田信廉。3月9日，武田勝賴帶著嫡子武田信勝一行到達岩殿城外的竹子嶺，然而岩殿城的小山田信茂此時卻翻然倒向織田家，不但拒絕勝賴入城，還向勝賴一行發起攻擊。

到了這個時候，武田勝賴終於心灰意冷，他將家寶日之丸御旗與盾無鎧交給途中鹽山寺的僧人收藏，自己與從人一起逃往天目山。

一百五十年前的應永二十四年（1417），武田家的第十三代家主武田信滿受到關東管領的進攻以及守護代逸見有直的背叛而走投無路，最後在這座山中自殺。

由於這個典故，武田勝賴也把天目山選為自己的死地。3月11日，勝賴一行在天目山下的田野被織田家的瀧川一益隊追上，由於土屋昌恆、小宮山友晴的奮戰，一度將織田軍擊退，土屋昌恆在這場最後的戰鬥中還留下了“單手千人斬” 的勇名。

但是織田軍的後續部隊也在源源不斷的趕來。眾人最後一起爬上天目山，在山頂上，武田勝賴與嫡子信勝及正室北條夫人一起自殺，享年三十七歲，長阪釣閑齋光堅、土屋昌恆、秋山紀伊守等家臣為勝賴殉死。出自清和源氏新羅三郎義光的名門甲斐武田氏，綿延四百五十年歷經二十代之後，就此滅亡。

土屋昌恆是武田的家臣，至死追隨滅亡的武田家。他目睹武田家崩潰的全過程，既悲且憤，抱著與敵戰死的覺悟,藏身山岩陰影內，使用山藤纏身，利用山崖狹小的間道與織田軍周旋，孤身襲擊單獨行動的織田軍，把屍體踢下西面的谷川。

因為激戰中，土屋昌恆憑一己之力殺傷織田軍甚多，就被人稱為“天目山片手千人斬”。

土屋昌恆戰死之後，還有一子被忠心於土屋家的家臣半兵衛攜走，從此不知所蹤。