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| 2022/08/14 14:17:12瀏覽172｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 選材 影響股、匯、債、油、金等政經法時事 (瀏覽計數器故障仍未修復，反映多次無果，網站技術有待加強！) 220820(週六) 盤後檢視及重大訊息： 美股大跌 美元大漲 鮑爾下週五將為"傑克森洞"全球央行年會致詞，市場關注他會否藉此機會釋出升息相關蛛絲馬跡，但投資人顯然預先反應，道瓊-0.86%、那指-2.01%、標普-1.29%、費半-2.78%、台積電ADR-2.34%；美元108.10+0.58%、台幣清晨美股收盤時報30.117貶值-0.48%，使下週一的台股蒙上陰影。 中港大跌 唯恆生微漲 中國三大指數週五同步走低，滬指約跌-0.6%、深成指大跌-1.27%、創業板指亦大跌-1.50%；香港恒生指數漲+0.05%，恒生科技指數跌-0.01%。 SCFI連十跌創15個月新低 SCFI綜合指數(上海出口集裝箱運價指數)，呈現連10週下跌且尚無止跌現象，創去年五月中旬以來新低，三大長程航線持續連袂走跌。 眉批： 台驊董事長顏益財表示，海運第三季旺季不旺，但運價相對過去仍處相對高檔，預料未來 1-2年船公司還是賺錢，不太可能有虧損。 英國消費者信心創歷史新低 由於生活成本壓力加重且經濟前景黯淡，英國消費者信心指數八月降至 -44，為1974年以來的歷史新低。 眉批： 消費者信心指數顯示家庭消費意願，這是英國經濟的主要推動力之一。隨著通膨顯著飆升，英國消費者信心在過去一年內持續下跌，七月份為-41。 歐元面臨空前壓力 在經濟形勢惡化與地緣政治風險升溫之下，投資人對歐元的悲觀情緒已超越2020年十月新冠疫情肆虐全球時的水準，投資人加碼放空歐元似乎是正確的選擇。歐元兌美元上月一度貶至0.9952 美元，為 二十年來首度跌破平價，雖然後續有所反彈，本週跌幅仍超過-2%，持續徘徊在一美元上方。 中國推出銀行專項借款 保交樓穩民生 中國"爛尾樓"事件各界關注，住房和城鄉建設部近日已和財政部、人民銀行等相關部門推出措施，透過政策性銀行專項借款等方式，實現"保交樓、穩民生"目標。這次專項借款嚴格限定為已售、逾期、難以交付的建案，落實封閉運行、專款專用，以維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。 220819(週五) 盤後檢視及重大訊息： 台股週線連七漲 台股今日開低走高區間震盪百點，終場小漲+12.02 點，漲幅+0.08%，收在15408.78點，力守季線之上，週線連七漲，成交量2187億元。 台幣失守30元大關 美國聯準會鷹派頻放話，加上人民幣兌美元中間價、即期匯率雙貶破6.8關口，我中央銀行也守不住，台北外匯市場新台幣兌美元今日收盤失守30元大關，貶-2.9分、收在30.02元，為2020年五月底以來再度在收盤價見到 3 字頭，創約26個月收盤新低。 富邦金線上法說會 淨值大縮水 富邦金上半年淨值大舉蒸發超過3200億元，較去年同期下降25.6%，等於縮水四分之一。上半年稅後純益694億元，年減-21.3%，每股純益5.62，但仍穩居業界第一。 期指盤前/盤中觀察及研判： 投資人消化好壞參半的財報與經濟數據，美股主指週四呈狹幅震盪走勢收漲，能源股漲勢吸睛。思科財測樂觀，帶動科技股走高；晶片股重回多方懷抱。 在聯準會官員表示有必要繼續升息後，美元指數週四升至一個月高點，強勢美元打壓下，歐元、英鎊等主要貨幣走貶。 道瓊+0.06%、那指+0.21%、標普+0.23%、費半+2.28%、台積電ADR+0.10%；美元107.48+0.78%、台幣清晨美股收盤時報29.974貶值-0.07%。 期指-9點以15308開盤，上行先看15339再看15394~424；下行先看15289，再看276~235。昨日外資減少期貨多單-1575口、賣超77.39億元。 220818(週四) 盤後檢視及重大訊息： 台積電等大型權值股疲軟拖累，大盤今日小跌-68.69點、收在15396.76點，終止連續 5 個交易日收紅，成交量則僅1978.8億元。 期指最高15325、最低15224、收15317，跌-040%，成交量繼續萎縮至69333口。 滬指收盤跌-0.46%、深成指跌-0.62%、創業板指微跌-0.08%，北向資金淨賣出46.13億元。 香港恒生指數跌-0.8%，恒生科技指數跌-1.09%。 美初領失業金人數減2000人 美國勞工部週四公布最新失業金數據，上週初領失業金人數報 25 萬人，較前次修正後的 25.2萬減少 2000人，為三週以來首降，低於市場預期的 26.5萬人，表明就業市場依然健康。 群創上半年銷售不如去年 面板大廠群創法說，總經理楊柱祥認為，近期中國限電事件將有助整體供給趨於緩和，後續將持續關注國際通膨、氣溫變化對產業的影響，預期年底將是此波產業景氣循環的底部，明年初開始朝正向發展，且電視、筆電 IT 終端庫存年底也可望恢復健康水位。上半年終端銷售不如去年同期，但已見銷售回溫。 彩晶產業稼動率稍下調 下半年力拚維持獲利 中小尺寸面板廠彩晶今日召開法說會，展望下半年，彩晶表示，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，平均落在七成上下，但彩晶因為產品、客戶較為分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將維持在九成以上。依目前市況來看，下半年價格仍有下行風險，將彈性調整，力拚維持獲利。 中興電受惠台電電網計劃 一路看好至2030 中興電法說，受惠台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計劃加持，光是今年來自台電的 GIS(氣體絕緣開關設備)訂單就超過160億元，預期2025年前，營收、獲利可望逐年成長，並看好營運向上趨勢可延至2030年。 合庫金柬埔寨員工安全無虞 合庫金法說，旗下子公司合庫銀在柬國設有 1 分行、7 家支行，近期柬埔寨打工詐騙事件，成為與會法人關注議題之一。合庫金主管說，銀行在柬埔寨據點都坐落在當地金融中心，是生活機能良好、治安無虞的地方，目前銀行在柬埔寨的據點營運狀況一切正常。柬埔寨金邊分行今年前六個月稅前盈餘占整體海外獲利比重約15.5%。 期指盤前/盤中觀察及研判： 受到Target疲弱財報、零售銷售數據不佳影響，美股週三開低走低，美債殖利率走升，科技股一片哀號，僅蘋果逆勢上漲。 道瓊-0.50% 結束連續五個交易日升勢、那指-1.25%、標普-0.72%、費半-2.48%、台積電ADR-0.84%；美元106.65+0.16%、台幣清晨美股收盤時報29.954升值+0.06%。 聯準會週三7/26到7/27的會議紀錄顯示，聯準會官員認為通膨仍高得無法接受，聯準會將持續積極的升息行動，直到通膨明顯放緩，但這可能會付出更大的經濟代價，首度承認過度升息的風險。 黃金期貨連三日收黑，收在兩週以來的最低價1776.70元，但在 Fed公布七月會議紀錄，顯示升息步調可能放緩之後，在盤後電子盤翻紅上漲至1780.20元。 期指-125點以15250開，如昨所說昨天是硬拉高結算。上行先看259再看302，如破看331；下行先看242再看199，如破看158~100。 挪威主權財富基金上半年嚴重虧損 全球最大主權財富基金-挪威主權財富基金週三公布今年上半年業績，結果顯示該基金在今年上半年投資報酬率為負-14.4%，虧損金額高達1.68兆挪威克朗(約1740億美元)，打破其在金融危機期間的虧損紀錄，嚴重拖累其投資組合的前四大個股 Meta、亞馬遜、蘋果與微軟，不過該基金表示仍對這些美國科技巨擘持正面態度。 220817(週三) 盤後檢視及重大訊息： 大盤受月結算關係有點硬拉高的味道，但好像拉不上去的感覺，僅漲+44.88點或+0.29%；期指最高15461、最低15396、結算在15452，與昨晚預測15426~15450幾乎一樣。 台股從7/14出現正式止跌訊號以來，一路上攻但顯得意興闌珊，多數人迷信國安基金有恃無恐而已，事實上依我觀察國安基金出手並不多反倒要求官股行庫買，而外資也只第一天捧場，之後不但縮手賣超還不斷匯出。，使得台幣屢屢貶到30以上，預計會成常態。 亞洲科技出口疲軟 全球景氣不樂觀 俄烏戰爭和全球升息潮打壓經濟活動，影響半導體需求並讓南韓和台灣的出口打寒顫。由於這些北亞高科技出口重鎮一直是全球景氣風向球，經濟前景不妙。 日本連12個月入超創同期高 受到能源價格飆漲、日元貶值影響，日本七月進出口報1兆4367億日元的貿易逆差，連續12個月呈現入超，並創同期新高。 神盾面臨營收減少 近期難改善 指紋辨識 IC 業者神盾今日法說，下半年因客戶持續進行庫存調整，預期近幾個月出貨將維持低檔，營收不會有顯著改善，期望明年在新品帶動下，營運可望逐步好轉。毛利率自首季 40.27%，減少到 32.61%。 奇鈦科8/19競拍 九月上旬上櫃 特化廠奇鈦科(3430-TE)將於八月19日起競拍，競拍底價 35 元，預定九月上旬轉上櫃；受惠歐洲能源價格大漲同業減產，奇鈦科趁勢擴大市占，今年上半年繳出優異成績，不過，由於終端需求放緩，下半年營運保守看待。競拍期間為八月19-23日。 凌陽下半年拉貨力道可望持平上半年 凌通訂單能見度低 IC 設計廠凌陽召開集團法說會，由於中國封城影響車用前裝市場，客戶拉貨力道趨緩，不過，後裝市場客戶仍照規劃進貨，整體下半年客戶拉貨力道可望持平上半年，維持相對高檔。 凌通參加集團凌陽集團法說會，今年聖誕節需求不太可能跟去年一樣，訂單能見度偏低，預計十月份客戶拉貨、庫存消化情況會較明確，客戶下單力道明顯縮手。 中國增強宏觀政策力道 三指+港齊揚 中國三大指數周三收盤齊揚，深成指與創業板指的漲幅均超過 1%，利多是國務院總理李克強指示要合理增強宏觀政策力道，投資人預料北京將提出更多刺激措施。香港恒生指數跟漲+0.42%，恒生科技指數漲+0.46%。 期指盤前/盤中觀察及研判： 沙國大手筆建倉美科技股 儘管美科技股疲弱，沙烏地阿拉伯主權財富基金"公共投資基金"(PIF)增持 75億美元的美國藍籌股，大手筆建倉微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等科技股。 投資人風險胃納提升，零售股氣勢如虹，同時迷因股狂熱再起，提振美股早盤走高，不過，美債殖利率上升打擊蘋果等科技股，晶片股賣壓湧出，四大指數收盤漲跌不一。 道瓊+0.71%、那指-0.19%、標普+0.19%、費半-0.09%、台積電ADR-1.78%；美元106.48+0.00%、台幣清晨美股收盤時報29.972升值+0.20%。 期指-21點以15404開盤，上行破429可看447~481；下行破381可看304；結算在15426~15450之間的可能性最大，從選擇權來看，不會高於15450、不會低於15050。 220816(週二) 盤後檢視及重大訊息： 台股自從國安基金進場開始，台股行情便在半信半疑中啟動，投信不斷的買超，而今年已經賣超台股快要一兆元的外資，依舊在停看聽，並沒有因國安基金進場而立即大幅度加碼。自國安基金進場七月 13日融券餘額為 53.19萬張，至八月15日融券餘額為 61.63萬張，融券一路增加，軋空單勢在必行。 小漲+3.22點或+0.02幾乎平盤，外資仍持續賣超56.37億元並匯出，使得台幣盤後貶至30以上，但央行硬拉回到29.994，不但創近一週新低，且已連續三個交易日收跌台幣，如續貶不利台股。 期指最高15450，未攻高；最低15385，未下破，收15425。以此觀之，如今晚美股沒有大變化，明天結算應在15426~15450之間的可能性最大。 大聯大法說 庫存是隱憂 全球 IC 通路龍頭大聯大今日召開法說會，公司表示，由於供應鏈庫存去化大概需要1-2 季，年底前庫存仍處高水位，第三季營收估季減5-10%，針對跌價，大聯大因與原廠設有跌價保護機制，並不受 IC 跌價影響。 期指盤前/盤中觀察及研判： 八月紐約聯準銀行製造業指數從七月的 11.10 暴跌至-31.3，遠低市場預期的 5.50，創2020年五月以來新低，為該指數有史以來第二大降幅，加劇市場對經濟衰退的擔憂。 美股週一科技股和消費類股自盤中低點反彈，四大指數大演逆轉秀，標普收復早盤0.5% 失地轉而收紅；道瓊漲逾150點，是自四 21日以來首次突破 200 日均線。 道瓊+0.45%、那指+0.62%、標普+0.40%、費半+0.31%、台積電ADR+0.78%；美元106.48+0.77%、台幣清晨美股收盤時報30.031貶值-0.24%。 中國七月規模以上工業增加值年增3.8%，社會消費品零售總額年增2.7%，雙雙遠遜市場預期。中國意外調降關鍵利率，以振興疲弱經濟。 拜登將於週二簽署規模 4300億美元"通膨削減法案"，並取消目前聯邦提供的 7500美元"電動汽車購買稅收抵免"。 中國各地高溫且用電負荷大增，四川省週一公告為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停 6天至 20日。緯創、仁寶、鴻富錦精密電子等多家台資企業在四川設有據點，營運恐面臨新一輪挑戰，目前多以各項配套措施因應，暫不影響營運和出貨。 美國財政部週一發布每月國際資本報告(TIC)，中國六月所持美債減少130億美元至9678億美元，連續第七個月下滑，但仍是美國第二大債權國，日本仍是第一、英國第三。 台海問題日益緊張之際，投資人密切關切中國是否將美債持倉當作武器，藉以對拜登政府施壓報復，但 ING 全球市場主管Chris Turner認為：中國連續減持美債更有可能是外匯干預的作用，中國藉此在美元走強的環境下維持人民幣匯率穩定。 期指+5點以14390開出，今日上下幅度應會比昨日大，故上行可直接先看到14422，再看14498到不到；下行先看14368，如破看14311~252。 220815(週一) 盤後檢視及重大訊息： 台股今日開高走高，帶量站回季線大關，終場大漲128點，收15417點，上漲128.38或+0.84%。三大法人土洋對作，外資逢高調節由買轉賣，投信、自營商雙雙買超，三大法人合計僅小買2601萬元，成交量2347.91億元，小幅增加但仍未達2500億元。 期指最高412、最低310、收385，漲幅+0.73%，外資多單留倉量增+178口。 中國意外下調 MLF 滬、港跌深圳漲 央行意外下調一年期中期借貸便利(MLF)政策利率，提振市場信心，但七月經濟復甦力道意外疲弱，凸顯新一波疫情對消費者與企業支出的衝擊。香港恒生指數收盤跌-0.67%，恒生科技指數跌-0.9%。 七月工業生產較去年同期成長+3.8%，增幅小於六月的3.9%，且遠不如經濟學家預估的4.3%；清零政策持續拖累服務業和家庭消費。 期指盤前/盤中觀察及研判： 上週五道瓊+1.63%、那指+2.89%、標普+1.63%、費半+4.25%、台積電ADR+3.90%；美元105.20-1.03%、台幣清晨美股收盤時報29.918升值+0.39%。 本週零售業美股沃爾瑪、HomeDepot、Target和柯爾百貨等美國零售商將在本週公布財報，並將在週三公佈零售銷售數據；而週二美股盤前將公布美國新屋開工和營建許可，成屋銷售數據則會在週四公布，市場預期將出現下滑趨勢。 日經開高走高、韓綜亦開高但走勢相對溫和；台股順勢衝高可能性高，但矛盾的是，低成交量不易拉高、太高又可能面臨解套賣壓。 期指+95點以15369開出不意外，上行先看15387，再看15403，如破就要看到480；下行先看313，再看289，如再破就可能到15262~231。坊間90%分析師都上調看好，但我認為這兩天非常可能上演戲劇性下殺然後拉高的戲碼。 220814(週日) 盤後檢視及重大訊息： 台股週線連六紅 慎防爆量 台股上週續彈252.93點，週線連六紅，持續朝季線反壓靠攏，隨著美國通膨壓力見緩解，上週五美股強彈，而個股多已反映終端拉貨需求減弱的利空，法人認為，多空持續在萬五關卡僵持後，多方漸居上風，本週大盤有望站穩季線位置，惟留意短線有過熱情形，一旦爆出超過2500億元的大量即容易拉回。 眉批： 上週外資在集中市場賣超25.5億元、投信買超達68億元，並呈現連8買，從這裡即可看出外資並未配合政府做多。 美國會議員蹭熱訪台 美五名國會議員抵台訪問，明將覲見蔡英文、及與立法院國防、外交委員會會晤。北京並未有立即的回應。 眉批： 美媒紐時認為可能引來新的軍演，真是太不了解北京了。北京怎會把只是蹭佩洛西熱的不管哪個國家的所謂議員放在眼裡，得看其份量和職務代表的意義。不過一聲不吭也不好，可能招來歐美政客爭相效仿。蔡政府更不應竊喜反應警惕中共進一步"窮台"。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
