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| 2022/07/23 11:08:18瀏覽261｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 選材 影響股、匯、債、油、金等政經法時事 (瀏覽計數器故障仍未修復，反映多次無果，網站技術有待加強！) 220729(週五) 盤後檢視及重大訊息： 美股連 2 天收高，加上美國晶片法案獲眾議院通過，台股今日由晶圓雙雄領軍半導體族群走揚，航運股同獲買盤青睞，激勵大盤漲逾百點、站上萬五大關，週線連四紅，累計本週上漲 50 點。 期指最高14990、最低14870、收14940，表現平平但我認為較大盤"正常"。 聯發科大賺 4 個股本 聯發科今日召開法說會，並公布第二季財報，由於產品組合變動，第二季毛利率跌回 5 成以下，不過，受惠營運規模擴大，每股稅後純益達 22.39元續創歷史新高，大賺超過 4 個股本。 股期盤前/盤中觀察及研判： 晶片法案完成立法 隨著參院通過，昨眾議院以 243張贊成票對 187張反對票，通過這項聚焦在國內半導體生產和鼓勵科學研究的法案，預料很快就能由拜登簽字立法。 美國經濟連續兩季萎縮，投資人押注聯準會將提早結束本輪升息週期，美股週四震盪走高，債券殖利率下滑，防禦性類股領漲，四大指數收盤齊揚。 道瓊+1.14%、那指+1.08%、標普+1.21%、費半+1.15%、台積電ADR+1.03%；美元106.22-0.14%、台幣清晨美股收盤時報29.917貶值-0.11%。 上週初領失業金人數高於預期 勞工部週四公布最新失業金數據，上週初領失業金人數略高於市場預期的 25.3萬人，為四週以來首次下滑，但仍維持在去年十一月以來的高點附近，表明勞動力市場繼續放緩。 拜習視訊會議 聚焦台灣議題 美中元首週四舉行通話會議，這是拜登上任一年半以來，兩人第五度會談。通話共持續 2 小時 17 分鐘，聚焦台海議題、烏俄戰爭和美中合作競爭等一系列議題。 期指+103點以14936開出，大有向15000進軍的意圖，但台幣呈貶恐不利。上行先看944，再看975~15015；下行先看928，再看894~866。 220728(週四) 盤後檢視及重大訊息： 台股今 (28) 日開盤開高漲逾百點，不過盤中台積電等電子權值股漲幅收斂，貨櫃三雄紅翻黑，終場下跌-29.69點或-0.20%，收 14891.90點，跌破五日線，萬五關卡曇花一現。 期指連15000都沒站上過，最高14969、最低14786、收14833或升+0.28%，反而比大盤穩定。 鴻蒙系統與安卓、IOS三足鼎立 華為週三晚間正式發表鴻蒙 3.0(HarmonyOS 3)，該系統支援印表機、智慧眼鏡、車機等 12種設備靈活組合，互聯協同，加速打破中國 IT產業"缺芯少魂"現狀，已擁有可與安卓、IOS並列的資本。 股期盤前/盤中觀察及研判： 美國聯準會週三公布聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果，12名委員全數支持升 3 碼至2.25-2.50%區間，符合市場預期，並重申抑制通膨的重要性；此外，委員會還將繼續縮減購債。自三月升息週期啟動以來，聯準會已升息 9 碼，升息速度創 1981年來最激進。鮑爾強調，有必要將通膨壓低至 2.0%，縮表計畫目前正處於正軌，美國沒有出現經濟衰退。 眉批：鮑爾此番言論提振市場信心而已，美國不太可能不出現經濟衰退。現在大家關注九月升息的幅度，看升兩碼的比例迅速攀升。 參議院週三以 64票同意對 32票反對通過精簡版晶片法案，為晶片股帶來大利多。該法案將為美國半導體製造提供約 520億美元的補貼，以及約 240億美元的晶片工廠投資稅額優惠，還將在五年內授權超過 1700億美元用於促進美國的科學研究工作。該法案已移交由眾議院表決，本案最快可能在本週末前通過，以趕在八月國會休會前送交白宮給美國總統拜登簽署。 利率決議發布後，四大指數盤中走強、美元指數下跌，金價小漲，債市反應溫和，10年期美債殖利率小幅下滑，對政策較敏感的 2 年期美債殖利率近乎持平。 道瓊+1.37%、那指+4.06% 創2020年四月以來的最佳單日表現、標普+2.62%、費半+4.75%、台積電ADR+3.71%；美元106.37-0.72%、台幣清晨美股收盤時報29.883升值+0.14%。 眉批： 升息對美元而言理應大漲，但因市場早已反應，故在鮑爾暗示將放緩升息腳步後反而大跌，對美國經濟未嘗不是好事。 友達法說第二季虧損 面板大廠友達今(28)日公布第二季財報，受整體通路庫存水位偏高、毛利率降至 2.74%，單季由盈轉虧，稅後虧損-56.32億元，每股虧損-0.59元，累計上半年也由盈轉虧，每股虧損-0.05元。 蘋果轉單大立光 玉晶光良率出問題，蘋果轉單大立光，由於大立光產能足夠因應，預計不會延誤今年蘋果新機出貨。 土增稅近五成來自新北市與台中市貢獻 根據財政部統計，去(110)年土增稅稅收共 1100億元，不僅連續三年突破千億元關卡，也是近六年來次佳紀錄，近五成來自新北市與台中市貢獻。 眉批： 怎麼正好是國民黨執政的兩都？ 歐元大漲但無法擺脫衰退隱憂 歐元收復前日大部分的失地，兌美元勁揚 0.97%，是兩週來最大升幅。儘管如此，俄羅斯進一步減少北溪一號天然氣供應，讓歐洲仍無法擺脫經濟衰退的擔憂。 期指如預期+13點跳空開高以14922開盤，往15000靠攏，但是否能站穩是關鍵，甚至是否能站上仍是疑問；相對的，加權攻上15000應無疑義。 期指上行先看949，如破則看到970~15032；下行先看845，再看793~774。 220727(週三) 盤後檢視及重大訊息： 聯準會利率決策會議在即，市場持續觀望，台股今日在電金賣壓調節下指數收斂失守 14800點關卡，但午盤後在台積電領軍，網通、運輸拉抬下重新站回 14800點，成交量僅 1848億元。國安基金穩盤其實很容易，只要拉台積電就可以。 期指最高僅14800、最低14615、收14791，應該小跌的盤卻收漲。 聯電坦承有長約客戶無法履約 聯電今日召開法說，共同總經理王石坦言，確實有長約客戶無法履約但占比小，且整體長約數量仍持續增加，短期產業逆風並不影響長期擴產計畫。法人預期，在預估晶圓出貨量、ASP均持平下，價格已漲不太動、揮別連七季漲價態勢。 欣興估第三季與第二季持平 欣興今日法說會，對第三季載板市況認為，大致與第二季持平，短期市場存在不可控因素，適當調整是需要的，對下半年不要太過積極，且目前第四季的明朗度也不夠。 聯亞 Q3營運估再續揚 聯亞今日召開法說會，Q2稅後純益季增逾3倍；展望後市，公司目標第三季平均每月營收維持六月 2.12億元水準。矽光布局也傳捷報，獲中國資料中心光通訊模組客戶採用，也等於間接打入美國社群龍頭資料中心供應鏈。 股期盤前/盤中觀察及研判： 主要美股第二季財報普遍遜色，麥當勞受俄關閉業務影響表現不如預期，但經調整後每股獲利優於預期；Alphabet廣告業務承受壓力，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多；微軟第四季的獲利、營收受到匯損等因素影響，均未達華爾街共識，但因對 2023年度財測樂觀；沃爾瑪再砍財測，零售業續拉警報；通用汽車財報亦令人失望，疲弱的消費者信心數據壓垮投資人信心，四大指數週二全數盡墨。 道瓊-0.71%、那指-1.87%、標普-1.15%、費半-1.63%、台積電ADR-2.11%；美元107.14+0.67%、台幣清晨美股收盤時報29.926貶值-0.31%。 沃爾瑪業續拉警報 零售業全面大跌 面對數十年來的高通膨，消費者正在削減支出，沃爾瑪早盤股價跌近-8%，其他零售商也遭波及股價全面暴跌。Target下跌-4.71%、Kohls跌-6.28%、亞馬遜跌-3.45%、Dollar跌-2.15%、好市多跌-2.84%。 眉批： 沃爾瑪的會計年度是二月~次年一月，沃爾瑪提前調降第二季 EPS至-8%~-9%、全年下修至-13%。美國消費前景堪憂，庫存嚴重。美國經濟以消費為主，零售業低迷表示消費停滯。 期指14670開低，上行先看703，再看731，如破看781；下行先看623，再看581~562。 今日選擇權週結算，以目前Call和Put的最大留倉和最大增量看，預估極可能結算在14700~14650之間。 220726(週二) 盤後檢視及重大訊息： 台股今日震盪走低，晶圓雙雄領跌，失守5日線，尾盤跌勢小幅收斂，終場跌-129.55點、或-0.87%，成交值僅 1833億元。外資連三賣，三大法人合計賣超 48.2億元，為亞股中表現最差。 期指小幅波動破700，最高14788、最低14650、收14707；雖在估算範圍但我認為不論股、期都因國安基金而失真，跌不下去、又漲不動；雖有等待 Fed升息的觀望意味，但已不能反映真實價格。 阿里巴巴申請雙重上市 阿里巴巴申請在香港、紐約雙重上市，預料國際投資人將加碼買進阿里巴巴股票。中國三大指數週二收盤齊揚，恒生科技指數也大漲逾 1%。 台灣保險業創虧損史高 受到防疫保單理賠大增影響，產險業截至六月底虧損再度擴大，累計上半年虧損達 469億元，破歷史紀錄；而壽險業上半年淨值也大減了 1兆 4667億元，不僅淨值較去年同期大舉腰斬，也是史上同期最大減額。 旺宏第二季財報持平 記憶體廠旺宏今日召開法說，公佈第二季財報，毛利率站穩 48%高檔水準，稅後純益 29.35億元，與上季持平，年增 52%， 穩懋法說不佳歸咎大環境 穩懋今日召開法說會，面對終端需求疲軟、大環境不佳，下修今年全年資本支出，從原 120 億元調整至約 80 億元，減幅逾3成。 智原上半年大賺半個股本 ASIC廠智原今日法說會，並公佈第二季財報，受惠量產需求強勁，本業獲利創新高，但受業外利益減少，稅後純益僅改寫次高，每股稅後純益 2.66元，上半年大賺超過半個股本，純益 13.31億元，年增280%，每股純益 5.36元，超越去年全年 4.65元。 股期盤前/盤中觀察及研判： 美股週一漲跌互現，那指在蘋果、Alphabet 等科技巨頭公布財報前夕走低。 本週聯準會利率決策以及美國第二季 GDP 數據將接連登場，備受全球關注。初領失業金人數小幅上升加上科技公司相繼放慢招聘步伐，反映經濟已感受到升息所帶來的壓力。 道瓊+0.28%、那指-0.43%、標+0.13%、費半-0.61%、台積電ADR-1.67%；美元106.43-0.10%、台幣清晨美股收盤時報29.834貶值-0.01%。台指期回測機率大。 期指-38點以14755開出，上行先看763再看819~859；下行先看751，再看709~669。 晶片法案延後表決 精簡版晶片法案表決時間受惡劣天氣影響，從原訂的週一晚間再延後到美東週二上午 11 點(台灣週二晚間 11 點)。 220725(週一) 盤後檢視及重大訊息： 台股今日受國際股市走弱拖累開低走低，電子休兵、靠金傳撐盤，但午盤過後買盤進駐，跌幅收斂，終場小跌 13.03點或 0.09%報14936.33，交投清淡，成交量不及 2000億元，國安基金不該進場硬進場自找"辛苦"。 期指最高14845、最低14688、收14793，逆價差擴大至143.33點，但外資留倉增至10519口，蓄勢追趕大盤。 鑽石生技登錄興櫃 大漲757% 台灣第一家永續型生技創投鑽石生技25日以35元登錄興櫃，收在最高價300元，大漲757%。 眉批： 永續的意思是有別於七年、十年期等的創投基金。鑽石生技登錄時僅50億資本額、只1600萬張在外流通，目前除鑽石外沒有其他類似基金申請，顯然背景相當硬，第一天登興櫃竟可上漲757%十分不尋常，炒作意味濃厚。 大立光董事會通過配發 39.5元現金股利 大立光今日召開董事會通過上半年財報與股利，稅後純益 104.58億元，每股純益為 78.36元，每股將配發 39.5元現金股利，預計八月18日除息交易，股利訂9/15發放。 如興自7/27起列全額交割股 牛仔褲大廠如興(4414)更換董座爭議持續延燒，今日記者會不僅無法釐清外界疑慮，還扯出財務危機，對此證交所晚間宣布，如興將自 27 日起改列全額交割股。 股期盤前/盤中觀察及研判： 期指14776小開高，上行先看814，再看847；下行先看723，再看675~601；收黑機率大。 美利率決議將在台北時間7/28清晨02:00公告利率決議、聯電7/27、聯發科7/29等超過 30家公司將召開法說會、美超級財報週，Microsoft、Alphabet、Apple、Meta、Intel 等公告財報和展望，加上國安基金"攪局"，本週震盪可見。 220724(週日) 烏克蘭陣前換將 澤倫斯基7月17日宣布，烏克蘭安全局局長巴卡諾夫以及檢察總長維涅迪克托瓦去職，理由是相關機構及人員"與俄羅斯合作"，其中巴卡諾夫還是澤倫斯基的兒時玩伴，烏政府將面臨開戰以來最大規模的政府改組。 俄突宣佈降息至8% 俄羅斯央行一反全球升息潮，上週五大舉降息150個基點至 8%，已低於戰前水準，以因應盧布升值並避免潛在的經濟衰退。央行並表示正與政府合作，為原油在內多項大宗商品設置價格基準，不讓西方掌握定價權。 環球晶法說 面臨庫存修正 環球晶法說，對於近期晶圓代工廠面臨庫存修正，董事長徐秀蘭表示，雖然 6 吋客戶庫存調整壓力較大，但8吋、12吋需求健康，仍照長約生產中，公司存貨也維持健康水準。 220723(週六) 盤後檢視及重大訊息： 標普全球(S&P Global)週五編制的採購經理人 PMI 初步調查，美國七月經濟活動意外萎縮，表明在通膨壓力加大、商品與服務需求減弱的背景下，經濟前景正在迅速惡化。 製造業 PMI 初值報52.3，略高市場預期52，創25個月新低； 服務業 PMI 初值報47，遠低於市場預期52.6，創26個月新低； 綜合 PMI 初值報47.5，創26個月新低。 美國無線電信商Verizon調降全年獲利預期，第二季度每月電話用戶的增幅低於預期，代表熾熱的通貨膨脹已經開始影響其業務。 推特公布第二季業績，獲利、營收和用戶成長全部都低於分析師預期，部分原因歸咎馬斯克收購推特有關的不確定性。 Snap和推特等企業財報遜色，美國和歐元地區 PMI 數據弱於預期，多項利空消息掀起股市資金退潮、美債殖利率下滑，四指盡墨，但道瓊週線仍收紅。 道瓊-0.43%、那指-1.87%、標普-0.93%、費半-2.55%、台積電ADR-1.67%；美元106.54-0.04%、台幣清晨美股收盤時報29.831升值+0.38%。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
