現在許多證券公司或是期貨商大多在資訊平台上做努力，讓客戶能在網路資訊發達的時代展現極大的功用。所以從以前的單純技術用工具，演變到目前客製化的軟體，客戶能依照自己的方式進行設計符合且適用的交易程式，這表示資訊對交易人需要技術的一大進步，也是對鑽研程式技術的交易人來說也是一大福音。那技術上成熟交易人所必備的除了工具以外，心態更是需要客觀審慎處理每一比交易。大家都知道「貪」與「恐懼」影響著操作績效有多大，這兩樣的心理要去克服並不是很容易，我之前寫的文章很多關於心態形容，我以文章勉勵自己及大眾讀者，更是警惕及告誡自己為大部分，不能再犯相同的錯誤。

今天我想讀者們去大概了解一下投資、證券，期貨顧問的工作；很多人不了解期貨顧問的工作是什麼而去誤解，其實顧問的工作並不是都像電視上的老師名嘴之類，在媒體上說行情。正確的說法就是客戶準備進行期貨交易之前，讓客戶做心理準備與技術準備，把一些需要注意的事項一一列出，法規事項、風險預告與資金控管，以及客戶本身所具備的條件，再讓客戶確定是否進場操作。這樣不再讓客戶只看到別人獲利的成果，而忽略了整個交易過程所要了解的、所要體認的事情。其他事項容往後有時間再跟各位讀者詳細剖析。