事實上，最先起變化的正是這些外部的具體東西，「幻覺開始出現，外部事物都披上了奇形怪狀的外表。它們呈現在你面前的形狀，是你以前所不曾見過的形狀。接著，它們扭曲、變化，最後進入你的自身之中，或者你進入它們裏面。於是便出現了最為古怪的模糊性，最難解釋的觀念轉移。音樂具有了顏色，顏色也具有了音樂。音符成了數字，而且你在音樂縈繞耳際的情況下，以驚人的速度解著非常大的算術題。你坐著吸菸，你以為自己是坐在你的菸斗裏，而且是你的菸斗在吸你；是你以淡藍色雲彩的形式從菸斗中散發出來。」

波特萊爾說感官變化各異取決於人和當下現實情境，而且大麻和鴉片也不見得次次成功帶來幻境，但大致上仍可分出來三個階段── 首先，人會中了魔般不察覺的被某種古怪而且不可抗拒的快感給抓住給佔據，人開始放鬆，開始對周遭世界生出奇特的親切之感，並開始放大感官反應（傻笑、狂笑、歎息、哭泣云云），如果有伴同行，更容易相互感應相互催促，這種「無精打采的快樂」、這種「欣悅中的病態」，一般而言時間很短，「幾分鐘之後，各種思想關係便變得極為模糊，你的各種概念間的連線極為纖細，以至於只有你的同夥和教友們才能理解你。你的嬉戲，你的笑聲，在任何與你不處於相同狀態中的人看來，似乎就成了愚蠢的頂峰。」

第二階段是幻境開始的時刻，也就是我們前面引述的，所有不會動的都動起來，沒有聲音的發出樂音，沒有色彩的璀璨光華，不連續的貫穿起來還活了過來，邊界消失了，包括你自己，「你甚至與外部存在物混成一體。你成了在風中吼叫和大自然敘述植物旋律的樹。現在，你在無限廣闊的藍色天空中翱翔。沒有了任何痛苦。你也不再掙扎，你聽憑被捲走，你已不再是你自己的主人，你也不再感到悲傷。不一會兒，時間觀念便完全消失。有時會出現極短的清醒。你覺得你是從一個美妙神奇的世界走來。確實，你保留了你自我觀察的能力，而明天，你就會保留對於你的一些感覺的記憶。但是，這種心理能力，你無法對其加以應用。我看，你未必能切斷一枝羽毛筆或一枝鉛筆；這會是你的力量所不及的工作。」

第三階段，波特萊爾說得極簡極短，有難以言傳之感。「它表現為一種危機的重複，即一種暈眩的醉意之後跟著一種新的苦惱，這一階段無法描述，東方人把它稱為至福；這就是最完美的幸福。這時，已無旋轉和噪亂。這是一種寧靜和靜止的福樂。所有的哲學問題都獲得了解決。所有困難問題──神學家在努力克服的問題和使愛推理的人們氣餒的問題──都是清楚的和明確的。任何矛盾都變成了統一體。人變成了上帝。」