今年1-7月，全国水泥产量11.8亿吨，同比增长5.3%。此前，2000年我国产量突破6亿吨，2005年则增至10.6亿吨，2007年至2011年全国水泥产量分别为13.61亿吨、14亿吨、16.44亿吨、18.81亿吨、20.63亿吨（新型干法比例已远远超出原定目标），2012年全国仍有216条水泥生产线在建。

这种过快扩张的局面，必然影响行业的可持续发展。尽管今年的水泥价格同比出现大幅下滑、水泥企业业绩也大幅下降与整体的经济环境有关，但也与行业本身的产能过剩密切相连。早在2009年9月，国务院批转国家发改委等部门的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发〔2009〕38号，业内简称“38号文”），鼓励企业兼并重组，但此后仍出现了建新线高潮。为此，《水泥工业“十二五”发展规划》提出大力推进节能减排、兼并重组、淘汰落后和技术进步，“十二五”期间淘汰落后产能2.5亿吨；力争到2015年，水泥业前10家企业生产集中度达到35％以上（2011年行业前10强占比在25％以下）。

这种整合的推进，有其必然的原因。一方面，由于水泥产品具有原料和产品运输量大、运费占售价比重高、产品保质期较短等特点，因此行业具有较明显的地域性特征；2010 年国际水泥贸易量仅占全球产量的5%，且进口水泥主要分布于沿海区域，便是直接的证明。同时，与其他建材产品相比，水泥产品的差异性相对较小（尽管水泥产品可细分为通用水泥、专用水泥、特性水泥三大类的十余个品种，但占据主导的仍主要是硅酸盐水泥），产品差异化策略的效果并不明显，而成本因素则为竞争成败的主导因素，因此区域整合就成为水泥行业的基本特点。2011年海螺收购众喜，与尧柏水泥、冀东水泥并列成为陕西三大水泥企业，便是区域性整合的注脚。另一方面，新型干法水泥窑的氮氧化物排放普遍在800毫克/标准立方米左右（目前国际先进水平约在400毫克/标准立方米左右），全国水泥排放氮氧化物约200万吨，约占全国氮氧化物排放总量的10%（仅次于电力行业和机动车尾气排放，电力行业中火电厂氮氧化物排放标准为100毫克/标准立方米），因此水泥行业继铅蓄电池、电镀印染等行业之后，被列为环保重点监控行业，节能减排势在必行，而一定程度上的兼并重组也是水泥行业淘汰落后产能的必要条件。美国等国的发展经验也表明，环境压力也是推动水泥行业集中度提升的主要因素之一。

除了行业集中度和环保指标方面的因素外，就整个行业而言，还有一个重要的观察点就是行业的国际竞争力。尽管我国水泥行业的产量已占到全球约60％（根据International Cement Review 统计，截止2010 年末全球35 亿吨水泥产能中我国的18.68亿吨产能占全球的57%），水泥工厂和熟料研磨厂都已接近全球的一半数量（根据International Cement Review 统计，截止2010 年末全球2360 座完整的水泥工厂中超过1000 座位于中国，750 家独立的熟料研磨厂中350 家位于中国）。但是，一方面，海外水泥市场的主要份额仍由法国的拉法基集团（Lafarge）、瑞士的霍尔希姆集团（Holcim）和墨西哥西迈克斯（Cemex）集团等所占据；另一方面我国企业能够参与国际水泥竞争规则制定的仍然很少。法国拉法基、瑞士霍尔希姆、德国海德堡（Heidelberg Cement）等国际水泥巨头大多有着长期的发展历史（从1824 年英国人阿普斯丁发明波特兰水泥（即硅酸盐水泥）后，法国拉法基、瑞士豪西蒙、德国海德堡等水泥制造企业就相继成立），对于水泥行业的周期性（受固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业的影响很大，近二十年内这些国际水泥巨头的利润走势与世界宏观经济周期基本保持趋势同步）、区域性和产品同质性的把握都有丰富的经验，对于国际政策和规则制定的把握也都有完整的研究作为支撑。就主导技术而言，这些企业的发展也主要经历了从最原始的立窑技术发展到目前的新型干法水泥技术发展过程，我国“十一五”末期新型干法已达到八成左右。因此，从定性的角度看，这方面的技术差距并不是太大；但是，从定量的角度来看，我国新型干法水泥生产线的平均能耗与国际平均水平仍有15-25%的差距。

从成本比较来看，除去水泥生产中的火电“刚性”成本外，水泥行业与区域经济发展的整体模式相一致。西方发展模式建立在劳动力缺乏、资源和资本相对宽松的环境之下，其水泥行业的发展亦是如此。在劳动力缺乏的背景下，面对欧债危机带来的经济下滑影响，法国拉法基集团作为全球最大的水泥生产商，去年的11月就表示将在2012年开始进行一系列的大规模人员结构调整。而从投入投资的角度看，拉法基、霍尔希姆等国际水泥巨头的每吨水泥资本投入明显高于海螺水泥等国内企业。如前所述，在同一区域内，由于成本优势已成为决定水泥工业竞争的主导因素，因此国内水泥企业可以利用其优势，为国际竞争之路作好铺垫。尤其是在新兴国家的市场开拓中，这种运行模式上的经验或许可以得到更为充分的利用。

就目前的国际水泥市场而言，水泥短缺主要出现在亚洲（例如中亚的阿联酋、南亚的孟加拉国）和非洲（如安哥拉、南非）地区，而这些地区往往也是我国建筑业海外扩张的重点。在这种情况下，如果利用好以往的运行经验，与建筑业的海外拓展联动，或许是我国水泥行业提升国际竞争力的重要路径。尤其是在建筑业和水泥行业的海外拓展都同样面临着政策风险、建设完工风险、商业风险和企业内部管控风险的情况下，更是如此。

（执笔人：黑色新星）

我国科研动态

a) 2013年随“嫦娥三号”登月的我国首辆月球车，将装载核动力装置。这将使我国成为继美俄之后，第三个将核动力应用于太空探测的国家。

b) 中科院今天（8月14日）在此间启动“面向感知中国的新一代信息技术研究”战略性先导科技专项，计划在20年内培育出这一领域中国自己的芯片、设备、网络和信息服务国际领先企业。据介绍，信息技术先导专项将通过变革性理论研究与技术创新，针对当前信息系统面临的终端规模可扩展性、海量数据处理、能耗和安全的四大根本性挑战，创建满足“人机物”三元融合需求的新一代信息技术体系。进而，通过智能服务，扩大普惠增值消费需求，引领信息技术新兴市场；大幅度降低对外技术依存度；促进安全可信与隐私保障的统一，支撑国家信息化发展的战略需求。

c) 我国科技重大专项艾滋病疫苗Ⅱ期临床试验今天在北京佑安医院启动,这是国际上首次使用复制型活病毒载体研制的艾滋病疫苗进入临床试验阶段，因而受到国际艾滋病疫苗界的高度重视。

d) ８月１４日，第八届国际禾草内生真菌大会在中国兰州大学开幕。来自美国、加拿大、新西兰等国家的专家学者与中国专家一起，就涉及畜牧安全生产的新兴研究领域——禾草内生真菌及其相关应用技术进行学术研讨，这也是这一国际间高水平学术性会议首次在亚洲地区举办。中国科学家发现醉马草体内的内生真菌是造成家畜中毒的真正原因。在去除了内生真菌后，醉马草就变成了一种对家畜无害、可以安全饲喂的牧草。

e) 由中科院长春应化所科研人员研制的“新型耐高温油井水泥外加剂”，已完成中试生产并在中石油大庆油田固井现场成功应用，深受好评。高温助剂具有较宽的适用温度范围（150—230℃），能有效调节高温下水泥浆稠化时间，并控制体系高压失水量≤50mL。特别是外加剂的添加量与水泥稠化性能之间具有非常好的线性关系，这一特性为现场工程的安全实施提供技术上的保证。中试产品性能已完全达到或超过国外同类产品，而其成本价格相对低廉（4万/吨）。

f) １５日，一台国产选择性激光尼龙烧结设备在长沙下线并首次出口美国。“３Ｄ打印”目前主要用于制造精密而复杂的工业零部件，未来有望成为无所不能的“万能制造机”。黄伯云院士认为，“激光３Ｄ打印机”在航空航天、医疗器械等领域具有广阔的应用前景。从几年前我国依赖从海外引进，到如今国产“激光３Ｄ打印机”首次实现对美国出口，这标志着我国在这项尖端装备制造领域取得了重大技术突破。