西元280年，漢丞相曹丕脅迫漢獻帝劉協退位，10月，曹丕宣佈漢帝國不復存在，易名為魏帝國，自號「魏文帝」。

消息傳至四川成都，劉協之叔漢中王劉備大怒，立即宣佈成都為漢帝國陪都，並以大漢皇叔身份即位，號「漢昭烈帝」。

其時，劉備手下眾將群情激憤，紛紛表示要北伐中原，討伐魏逆。其中以荊州大都督關羽、襄陽將軍孫立人尤為激昂，四處串聯，逢人便說要誓師北伐，否則，便是國家罪人。

然劉備及丞相諸葛孔明內心對曹魏勢力甚是恐懼，劉備只想藉著機會過一把皇帝癮，其志僅在四川逍遙快活。因而，對關羽、孫立人之舉動心下甚是惱怒，諸葛亮察言觀色，遂夥同馬良、糜大、糜二等，誣稱關、孫二人「暗中投靠曹魏、通敵賣國」，乃將其逮捕至成都，監禁於一幽僻之所，劉備然之。另遣劉阿斗以皇太子名位鎮守荊襄九郡。

此後，劉備、孔明諸人每日裡仍是大談曹魏如何之兇殘、反動，曹魏罪行罄竹難書，吾輩早晚定要北伐複漢云云。然其部下文武，此時已明劉備心意，亦只隨聲唱和，自得其樂罷了。

一向秉持聯劉抗曹國策的吳國，眼見劉漢悍將關羽、孫立人等已被鎖拿至成都，荊襄已無大將。乃立即派遣呂蒙、陸遜等人引精兵襲擊荊襄，守將劉阿斗雖兵馬眾多，奈乏勇少謀，竟被吳軍一舉擊潰，阿斗僅率數十人踉蹌逃返成都。

吳王孫權見在荊襄得手，乃一改聯劉抗曹為「聯曹反劉」，宣佈不再承認劉漢為華夏之合法政權，承認魏帝國方是華夏之唯一正統。

此時，劉漢外無盟友，地域狹促，無論軍事、經濟、人口規模皆遠弱於魏，眼見魏、吳咄咄逼人，劉備憂憤之下，進而猝死。其子劉阿斗乃拜諸葛亮為相父，繼位稱帝。

昔年，追隨劉備入川的中原百姓，眼見阿斗、孔明皆無北伐之志，復國無望，兼之思鄉情切，乃多有繞道吳國、隴西等處，偷返中原。曹魏倒也慷慨，一概既往不咎，並允其在魏地經商置業。

西元289年，因曹魏政權腐敗至極，民怨沸騰，魏國重臣胡千邦、趙萬陽等，亦大肆散佈共和思想，是年六月，終於爆發蔓延全魏的大規模民變。

消息傳至成都，漢將魏延乃入稟孔明曰：「趁中原驟變，我舉王師北伐，必然一呼百應，故國之民當簞食壺漿，夾道迎之，此誠乃千載難逢之復國良機也」。孔明聞言，心中忖之，「舉兵之後，萬一出師不利，屆時魏軍大舉來犯，難道要我去學屈原、岳飛？不可，不可，吾人不屑做秦檜，但也不可去學岳飛。吾今在天府之國，正安享榮華，焉可冒險犯難？」。

魏延見孔明不語，乃再三諫言，孔明大怒，「爾魏延實乃吳國奸細，我大軍一旦北伐，爾便立引吳軍入境，汝之逆謀，吾早已察悉！」言必，喝令馬岱將魏延立斬之。後人遂曰：「可憐、可嘆諸葛一生唯謹慎。」。

又數年，來往魏、漢兩地之蜀民眾日益繁多，魏、漢雙方均覺有必要就兩地人民關係作一協商。諸葛思之，會談之地在成都、在洛陽均不妥，在吳地南京亦不妥。正自煩悶計，忽吳王孫權遣使前來，表示其水師於東海之外，覓得一島嶼，名為「台灣」，雖非王化之地，但島上多有漢人，實是魏、漢會晤之佳地，孔明喜之。

西元292年，諸葛亮作為劉漢特使，與曹魏特使司馬懿於台灣島北方陽明山上會晤，把酒言洽，相談甚歡。並達成一項重要共識：「漢、魏雙方互不承認對方主權，互相默認對方治權；雙方此後不應在文件及官方宣傳中稱對方為“匪”；一個中國，各自表述。」。司馬懿並代表魏帝，對於孔明在三年前按兵不動，幫助魏帝鞏固政權之義舉深致謝意。