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籌資24.23億港元 台泥國際擴購併銀彈
2011/09/09 22:37:05瀏覽235|回應0|推薦0

發可轉換優先股溢價近4成 11月前完成增資

台泥國際增資發行可轉換優先股,每股發行價4.9港元,台泥有意全拿,手中台泥國際持股有機會逾6成。圖左台泥董事長辜成允。

【姚惠珍╱台北報導】台泥(1101)轉投資台泥國際因應購併中國賽德水泥及重慶科華控股所需資金,將增資發行4.9億股可轉換優先股,每股溢價近4成來到4.9港元,總發行金額24.23億港元(約90.6億元台幣),預計11月底前完成增資。

此外,廣西西江水運因進入枯水期宣布管制運量,且廣西限電擴大,台泥國際宣布10日起,廣西貴港廠水泥價調漲30元人民幣,漲幅8%,站上420元人民幣。

台泥持股有機會逾6成

台泥國際8月相繼宣布購併賽德水泥4廠總年產能610萬公噸,以及重慶科華控股與浙江科華控股旗下6廠共810萬公噸年產能,2購併案所需資金約24億港元(約89.8億元台幣)。
台泥國際昨宣布將增資發行4.9億可轉換優先股,每股發行金額為4.9港元(約18.33元台幣),以昨收盤價3.5港元(約13.13元台幣)推算,溢價近4成。
台泥副總黃健強表示,此次增資案台泥國際原始股東持有普通股20股可認購3股可轉換優先股。

枯水期廣東英德廠漲

黃健強說:「若其餘股東無認購意願,台泥將全數認購,我們對中國布局後市深具信心,若台泥全數認購,持有台泥國際總持股將從目前的56.5%,增至62.2%。」
此外,隨華南江運進入枯水期及限電政策影響,台泥國際廣東英德廠7日宣布調漲水泥價,每公噸調漲20~30元人民幣,每公噸來到400~410元人民幣。
而昨廣西宣布因西江進入枯水期,水位過低,恐影響航運因此限制航運量,台泥國際也順勢宣布明起每公噸調漲30元人民幣,每公噸來到420元人民幣。
黃健強說,兩廣地區水泥行情率先調漲主因有三,一是受限電影響,原兩廣地區庫存水位已低;其次進入需求旺季,市場供給吃緊。第三就是西江水運進入枯水期,因此廣東地區供給吃緊情況更為嚴重,黃健強說:「這也是為何是廣東率先調漲,廣西後來才跟進。」

全年估賺15億人民幣

而法人指出,中國限電政策影響產量,支撐行情上漲,但對廠商來說,獲利是否能成長仍要看產量減少與價格上漲而定,但隨台泥國際下半年整體產量增,下半年稅後純益仍可較上半年增,估全年稅後純益上看15億人民幣,對母公司台泥貢獻近新台幣35億元。

台泥國際增資發行可轉換優先股概況

★增資情況:發行可轉換優先股4.9億股
★增資來源:原股東持有普通股20股可換3股可轉換優先股
★每股發行金額:4.9港元
★發行總金額:24.23億港元
★資金用途:收購賽德水泥97.94%股權及重慶科華控股公司股權
資料來源:公開資訊觀測站

( 知識學習隨堂筆記 )
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引用
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