菱生(2369)

1.記憶體及SENSOR兩大業務展望樂觀 NOR Flash封裝訂單維持滿載，菱生來自旺宏、華邦電的營收比重約2成多，受惠於記憶體應用客戶的訂單升溫客，預期2H17仍可維持相對業績加上智慧型手機及遊戲機 採用的微機電（MEMS）進入出貨旺季，帶動產能利用率穩定回升，長期耕耘MEMS 相關封裝技術發展，持續與客戶發展新產品、新應用，持續觀察後續業績狀況 。

2.菱生之前持有的全智科（3559）股份已售予全智科大股東欣銓（3264），2016年處份利益大約2,000萬元，加上有所得稅利益回沖等業外。展望2017年，2017年預期沒有其它的業外處份收益，菱生2017年營收成長、本業可望維持獲利，估2017年合併營收成長達59.87億元，YoY成長6.48%；毛利率預估11.7%，EPS達0.42元。

日友(8341)

1.雲林三廠於3Q17開始貢獻營收，毛利因停止廢乾電池業務而上升，預估2017全年營收為18.97億元(YoY+4.5%)，毛利率60.9%(YoY+2.9ppts)，稅後淨利7.48億元(YoY+21.8%)，稅後EPS 6.71元。

2.展望2018年，北京二廠將於3Q18開始營運，目前北京一廠核准處理量為45噸/日，容許兩成上限，最大可處理量為54噸/日，北京二廠核准處理量為60噸/日，若北京二廠加入營運時，保守估計北京醫廢處理量將可增加110%。此外，雲林三廠將提升台灣醫廢處理量 20%，預估2018年營收21.74億元 (YoY+14.6%) ，毛利率62.2%(YoY+1.3ppts)，稅後淨利8.04億元(YoY+7.5%)，稅後EPS 7.21元，獲利將持續提升。

聯成(1313)

1.為全球最大的可塑劑(DOP)及苯酐(PA)供應商之一，也是上中下游DOP一貫廠。可塑劑主要原料為2-EH和PA，佔成本比重約7成與3成。公司營收組合方面，依序可塑劑占比約58%、PVC占比約17%、PA占比約13%與其他類占比約12%。

2.今年2月起公司每月營收YOY都出現成長，8月營收YOY也高達36.45%，下半年營運續旺，最主要受惠產能提升，且中國大陸環保稽查嚴格，使石化產品的產銷吃緊，由於上半年EPS0.46元遠優於去年同期EPS 0.29元，今年將有機會較去年成長。

3.聯成子公司8/15~9/14處分華夏914.8萬股，獲利2.45億元。

國泰臺灣加權正2(00663L)

1.台股9/19盤中創新高見10664點後便拉回整理，到周二低點10257點，最大下跌點數約有407點，跌幅高達約3.8%，由於短線跌幅乖離大，且低檔已近8月低點10225點低點。

2.9日KD值在已來到14與28附近低檔超賣區，預期再下跌空間應相對不大。