森林裡有隻善良的小烏鴉，牠非常熱心助人。人緣極佳的小烏鴉還是覺得自己很醜、聲音很難聽。
牠非常羨慕百靈鳥的嘹亮聲音，孔雀的漂亮羽毛，於是牠去請教會魔法的風婆婆。
「風婆婆妳可以用魔法幫我羽毛變成像孔雀一樣漂亮，把我的聲音變嘹亮像百靈鳥。」小烏鴉決定要做一些些的改變。

風婆婆笑咪咪不語拿一碟和果子請小烏鴉吃，愛吃的小烏鴉也不客氣把和果子吃光光。
沒多久小烏鴉原本黑色的羽毛變豔麗了，牠高興想發出嘎嘎聲時，一出聲就是非常嘹亮，小烏鴉高興跟風婆婆道謝離開。

小烏鴉愉快的飛到樹枝上用嘹亮的聲音吸引森林每個人，「ㄟ，你是誰，怎麼跟百靈鳥聲音那麼相似呢？」小黃鶯好奇問。
「妳看我還有美麗的羽毛呢？」小烏鴉很神氣展開翅膀。
孔雀先生在樹下瞪大眼睛瞧樹上的小烏鴉，森林裡每隻動物、鳥群也都好奇過來看這隻奇異的鳥。

大家都在猜測牠是誰、來自何方，小烏鴉看到這麼多人對牠評頭論足而顯得有些驕傲。
這時森林裡自認為最聰明的貓頭鷹爺爺過來了，牠對小烏鴉左瞧右看，這兒摸摸、那兒扯扯，一付恍然大悟說：「ㄚ！這是四不像鳥。」
大家吃驚的叫起來：「四不像鳥？」

貓頭鷹點頭說：「牠的翅膀看起來像孔雀，但沒有孔雀開屏起來的雄壯。牠的聲音聽起來像百靈鳥，但沒有百靈鳥純潔的叫聲。反觀看牠的嘴型、體型像極烏鴉，可是烏鴉是黑色羽毛，叫聲應該是嘎嘎聲。」
小黃鶯顫抖的說：「牠長這麼奇怪，會不會傷害我們呢？」大家一聽害怕都趕緊逃開。
「別怕，別怕，我是小烏鴉不是怪物啊！」小烏鴉急切的想解釋，可是沒有人會相信。

「風婆婆，變成這樣大家都不認得我，也誤會我是四不像怪物。」小烏鴉非常洩氣。
風婆婆依然笑咪咪端出一碟和果子請小烏鴉吃，這回小烏鴉沒什麼胃口只吃了一個。

風婆婆摸摸小烏鴉頭說：「不要以為別人身上的東西都是好的，羨慕別人也別忘自己的優點，你雖然是小烏鴉，可是你很善良，我們大家都很喜歡你。」
「沒錯，我還是要繼續當熱心、活潑的小烏鴉。」小烏鴉深深吸了一大口氣，大口大口把桌上剩下和果子吃光光，展開烏黑的翅膀離開。