蘭沙因被解僱而感到沮喪，自信心也受到嚴重打擊．

一年多的時間裡，他實際上成了隱士，經常在酗酒中尋求庇護。

在此期間，由於前任經理的投資決策失誤，蘭沙也一度瀕臨破產，

而他的奢侈消費習慣也導致他欠國稅局大約２５萬美元的稅款。

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１９５５年，蘭扎已經離開銀幕三年。

由於暴飲暴食，他的體重猛增至近 300 磅。

他要養活妻子和四個孩子，但一直無法找到一家公司支持他拍攝電影，

直到霍華休斯（Howard Hughes，蘭沙的粉絲）讓律師Greg Bautzer試圖從華納兄弟購買〔Serenade／小夜曲〕電影版權，

而華納兄弟想要的代價簡直是天文數字──２５萬美元。

最終，談判破裂，華納決定自己製作這部電影，由蘭沙擔任主角。

１９５５年秋天　蘭沙投入〔Serenade〕，片酬１５萬美元．

這部音樂愛情劇情片大致改編自詹姆斯．M．·凱恩(James M. Cain) １９３７年的小說，

在原著中，男主角名叫約翰·霍華德·夏普John Howard Sharp，是一位職業歌劇歌手，

與推動他事業發展的名流贊助人兼經理人有著同性戀關係，

但他失去聲音，並在信任危機中逃離美國到墨西哥。

胡安娜蒙特斯是一名墨西哥妓女，她認為夏普是同性戀，因此是妓院的無憂無慮伙伴。

但在一座廢棄的教堂與胡安娜發生性關係後，夏普恢復了他的聲音和他的性向。

兩個戀人與當地警察發生衝突，逃往洛杉磯，夏普在那裡重新建立歌唱事業，且更成功。

但當他們搬到紐約，夏普必須與同性戀經理人的新花言巧語作鬥爭，胡安娜最終用鬥牛士的劍謀殺了他。

由於這些素材都不適合拍攝１９５６年的美國電影，

故事中的名流贊助人兼經理人變成兩人：名流贊助人變成女性，經理人成另外一名男性

而墨西哥妓女則變成墨西哥鬥牛士的女兒。

電影劇本由Ivan Goff（澳洲），Ben Roberts，John Twist改編

講述一名卑微的葡萄園工人達蒙如何成長為著名歌劇明星的故事。

一名上流社交名媛肯德爾Kendall Hale看到達蒙潛力，將其捧成歌劇新星，

達蒙愛上了她。

但善變的肯德爾很快就對他感到厭倦，

達蒙逃避到墨西哥，患上怪病。

前鬥牛士的女兒胡安娜Juana幫助他康復。

達蒙愛上了她，但正當幸福看起來終於屬於他時，陰險的肯德爾又出現了。

安東尼曼（Anthony Mann）導演．Henry Blanke製片．

J. Peverell Marley攝影．

Edward Carrere藝術指導。服裝設計Howard Shoup．

配樂＋音樂指導：Ray Heindorf (uncredited)．

Walter Ducloux：歌劇顧問．

男主角馬里奧掛頭牌──唯一在片名之上．

女主角：瓊芳登（Joan Fontaine）．

共同主演：Vince Price，西班牙莎麗塔蒙蒂爾（Sarita Montiel）．

要角：Joseph Calleia，Harry Bellaver，

Vince Edwards，Silvio Minciotti，Frank Puglia，

Edward Platt，Licia Albanese．

１９４０年，女演員Lupe Velez表示有興趣拍攝《小夜曲》，但布林辦公室（好萊塢官方審查機構）在沒有進行大規模修改的情況下不允許拍攝。

John Twist受聘為約翰．加菲德（John Garfield）主演改編劇本，但最終失敗。

１９４４年初的通信表明，雷電華（RKO）有興趣將這部小說拍成電影，MGM也是如此。

華納兄弟擊退米高梅和雷電華的競標，於 １９４４ 年２月得到小說的電影版權，但似乎無法拿出一個可以通過的劇本。

提交給審查員的每個版本總是會附有一張說明，稱製作人必須“確定不存在同性戀”。

據一份新聞稿稱，１９４５年，華納宣布計劃製作《小夜曲》，原定由安雪麗丹(Ann Sheridan) 和丹尼斯摩根(Dennis Morgan) 聯合主演，

但於1946 年8 月被擱置。

１９４８年５月再次恢復製作。修改後的項目由珍惠曼(Jane Wyman) 主演，導演為Michael Curtiz.

然而，在１９４９年３月１０日的新聞報導中， Curtiz談到他在選角這部電影時遇到的困難，

根據１９５４年１２ 月２２ 日的《每日綜藝》報導，

Robert Sisk被任命為導演。

１９５５年８月，經過多年的討論和重寫，劇本最終被電檢單位PCA認為可以接受。

在好萊塢和審查機構通過後，它與原作幾乎沒有相似之處。　

根據１９５６ 年５月 ３日《洛杉磯審查員》的評論，馬里奧蘭沙在出演《小夜曲》之前已經三年沒有表演了。

《好萊塢報導》的評論指出，矮胖的蘭沙為了飾演飽受折磨的達蒙文森這個角色而瘦了一些。

導演安東尼曼在製作過程中，他愛上了２７歲的莎麗塔蒙蒂爾 (Sarita Montiel)。

曼後來結束２５年的婚姻，與蒙蒂爾結婚直至１９６１年。

這段戀情在片場引起了一些小問題，因為蘭沙迷戀上了蒙蒂爾，而蒙蒂爾在與導演發生戀情之前曾與另一個男人發生過關係。

當曼和蒙蒂爾的關係曝光後，蘭沙指責導演在他們在一起的場景中試圖偏袒他的女朋友。

儘管如此，曼仍將蘭沙視為“一個充滿魅力的好人”。

１９５５年６月，蘭扎在錄音室預先錄製自己的聲音，並於７月７日在華納兄弟工作室開始拍攝。

據說瓊芳登很害怕蘭沙，因為他以難相處而聞名。

據報導，在他們的場景之前，蘭沙會嚼大蒜，因為他認為她試圖搶戲。

然而，Vincent Price發現與蘭沙合作非常輕鬆，他說：

“他碰巧擁有我們這個時代最偉大的聲音之一。對他來說，假裝自己沒有意識到這一點是愚蠢和令人難以置信的。”意識到你的才華並且是一個自我主義者，相信我！”

在伯班克的華納兄弟片場拍攝期間，劇組前往墨西哥聖米格爾德阿連德進行了五週的外景拍攝，其中包括聖費利佩內裡教堂和一座擁有 200 年曆史的莊園。

劇組在聖米格爾-德阿連德逗留期間，蘭沙在聖米格爾最大的拉帕羅基亞教堂為當地人演唱，受到了熱烈的歡迎。

〔Serenade／小夜曲〕於１９５６年３月２３日發行．

票房不佳，賠錢６９．５萬美元．

這並不奇怪，因為許多蘭沙的鐵桿粉絲已經離開，搖滾樂成為新的熱門音樂。

歌劇不再像幾年前那樣吸引票房。

影評褒貶不一．認為劇本一般； 歌聲非常動人。

《紐約時報》的A. H. Weiler 在評論這部電影時：蘭沙“從未有過如此出色的聲音，使這成為一場完整且有時令人印象深刻的音樂娛樂。

在兩個小時內，蘭扎演唱了眾多歐洲作曲家的歌劇詠嘆調，

以及薩米卡恩和尼古拉斯布羅茨基的流行歌曲《小夜曲／Serenade》和《我的命運／My Destiny》。

他還在墨西哥教堂演唱了弗朗茨·舒伯特的一首優美而迴響的［Ave Maria／萬福瑪麗亞］。

他在拍攝電影期間體重增加了——這很常見，因為他的胃口很大，早餐需要兩打雞蛋和一磅培根。

因此，他在唱一首詠嘆調時顯得苗條、苗條，而唱另一首詠嘆調則顯得瘦弱而浮腫。