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| 2010/04/27 18:03:56瀏覽2203｜回應0｜推薦7 | |
 文章來源: 匯通網 美國參議院的調查文件顯示，美國投行高盛集團(Goldman Sachs)靠做空美國房地產市場賺取了大把錢，在2007年次級房貸證券崩盤時相互慶賀。 參議院24日發表的文件顯示，高盛董事長兼首席執行官勞埃德·布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)在2007年11月寄給其他高管的電子郵件中稱，“我們當然沒有避開房貸災難。我們虧了錢，然後靠放空賺到更多錢。而且這還沒完呢，誰知道最後還會變得如何。” 發表報告的參議院調查委員會主席列文(Lehmann)指控，高盛與其他投資銀行絕不只是搓合交易的做市商，而是自私自利地推動高風險的復雜金融交易，從而觸發了這場危機。 布蘭克費恩等數名高盛高管將出席周二(27日)的美國參議院聽證會，接受委員會質問。 在這場金融危機中，布蘭克費恩一貫辯護說高盛是做市商，未蓄意放空美國房市。高盛已因銷售房市相關證券時隱匿關鍵事實，而遭美國證管會指控詐欺。 內部郵件曝光：高盛曾在次債市場崩塌中獲益 高盛：公布的電子郵件是從近2000萬頁文件中精心選出 美參院：以高盛為代表的投資銀行不只是做市商這麽簡單。他們同時還是高風險金融衍生產品的幕後推手 深陷美國證券交易委員會(SEC)證券欺詐指控的高盛，4月24日再遭一劫。由密歇根州民主黨參議員卡爾·萊文領銜的參議院永久調查委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)當天公布了一系列高盛內部電子郵件，大大增強了SEC對高盛誤導投資者的民事訴訟的分量。 一日盈利超過5000萬美元 一封最引人註目的電子郵件出自高盛CEO布蘭克·費恩(Blankfein)，日期顯示為2007年11月 18日：“當然我們沒能躲過次貸危機，我們也有虧損。但是緊接著我們的空倉盈利不僅彌補了損失，還有富余。” 高盛首席財務官維尼爾在一封2007年5月間寫的電子郵件中總結了高盛與其他投資者的區別：“看!這就是沒有做空的結果。”當天，高盛因為賭房市下跌在一天內的盈利就超過了5000 萬美元。 在另外兩封電子往來郵件中，兩位高盛高管討論了因為穆迪降低了對大批擔保債權憑證(CDO)的評級可能對高盛空倉的影響。 穆倫：“聽起來我們賺得可不少。” 斯文森：“對，我們的倉位不錯。” 參議院永久調查委員會公布這批電子郵件不久，高盛也公布了26份內部文件以表明為何在2007年對美國房市做空，其中有多封電子郵件出自托爾雷之手，他是SEC的控書中唯一提及的高盛交易員。SEC的控書只有這些郵件的摘要，高盛這次公布了郵件的全文，生動地描述了托爾雷對高盛推銷的這款CDO的看法： “這個行業(次貸)已死。那些可憐的次貸借款人撐不了多久了。” “我做的這個金融產品上個月還值100美元，現在只有93美元了，平均每天跌兩毛五。聽起來好像不多，不過想想我們的倉位有多大，杠桿有多高，加起來可是上億啊。” 美國會加入打擊隊伍 根據《紐約時報》的報道，高盛在2007年絕大部分時間里並未掩飾對美國房市的悲觀情緒，並且在2007年三季度報道中公開披露在次貸空頭上斬獲不小。但是在2007年底，高盛開始減少披露有關次貸的信息，維尼爾告訴分析師高盛將不再披露在房市上是看漲還是看跌。 但是分析師指出，高盛這樣的投資銀行常常在同一證券上兩邊下註，只提一頭有誤導之嫌。根據此次公布的電子郵件，至少從2007年開始，高盛的空倉開始超過多倉。在2007年7月，高盛因為次貸賬面損失3.22億美元，不過同時對房市的空倉又為公司賺了3.73億美元。 參議院永久調查委員會選擇此時公布這批電子郵件，主要是為下周二的國會聽證作準備。根據委員會發布的新聞稿，此次聽證旨在調查“投資銀行在這次美國1930年以來危害最大的經濟危機中究竟扮演了什麽樣的角色。”七位高盛雇員或前雇員，包括布蘭克·費恩、維尼爾和斯文森等都將出席這次聽證。 在萊文看來，以高盛為代表的投資銀行不只是做市商這麽簡單。他們同時還是高風險金融衍生產品的幕後推手。萊文指控高盛將有毒資產包裝成優質證券並推銷給客戶，但私下里對這些證券做空。 作為回應，布蘭克·費恩當天發表聲明，辯稱公布的電子郵件是從近2000萬頁文件中精心選出，並且反擊道，委員會現在公布這批電子郵件似乎表明在聽證會之前就已經作出了決定。 美金融改革風暴引燃 高盛的強硬反應自然是其華爾街“藍血”傳統使然，也有法律策略上的考慮——因為現在認錯意味著無休止的索賠訴訟，不過這次的風頭實在是對高盛不利。自4月16日SEC對高盛提出證券欺詐指控以來，高盛又一次處於輿論的風口浪尖。以高盛為代表的華爾街因為對金融衍生品的濫用幾乎摧垮了美國的金融體系。 |
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