俄烏戰爭加劇原油續漲歐美PMI兩樣情美元指數強彈道瓊再創新高輝達大跌拖累費半收跌
潤泰存股家族:假期愉快!
週四美股四大指數全數收漲，道瓊與費半大漲，週五台股如預期止跌反彈上漲，只是上漲348.66點漲幅1.55%收22904.32超出預期，主要在於週四台積ADR僅上漲1.53%，但週五台積電開高走高大漲30元漲幅2.97%收1040元讓大盤漲很兇。大盤收復十日線而月線得而復失，今年漲幅增至27.74%。成交量略降至3444億，外資轉買83.07億今年大賣6782.5億、自營商轉買34.53億今年狂賣7575.22億、投信續買47.1億今年狂買8055.95億，合計法人買超164.7億。台幣續貶4.8分收32.593元11月貶1.75%今年貶6.05%，競爭對手國韓元今年貶8.45%。
俄烏戰爭加劇原油續漲：布蘭特收75.17元漲1.27%11月漲2.75%；西德州收70.77元漲1.43% 11月漲2.85%。歐元區11月綜合PMI初值降至48.1創10個月新低且低於榮枯線與預期的50。美國11月Markit製造業PMI初值由48.5升至48.8與預期相符，11月Markit服務業PMI初值由55升至57高於預期的55.2，11月Markit綜合PMI初值由54.1升至55.3高於預期的54.3。11月PMI初值歐元區疲弱而美國強勁因此歐元兌美元貶至2年低點，美元指數強彈0.49%收107.49今年漲6.03%創兩年新高。10年期美債殖利率小跌0.18%收4.411%。美國11月密大消費者信心指數終值由70.5升至71.8但低於預期的73。市場預期聯準會12月降一碼的機率61.7%。美股四大指數道瓊再度改寫收盤新高紀錄、只有費半受輝達大跌拖累收跌。
全球總市值前三大：輝達跌3.22%收141.95元總市值降至3.48兆美元居冠，蘋果漲0.59%收229.87元總市值增至3.47兆美元僅些微落後輝達0.29%距離居第二。微軟漲1%收417元總市值增至3.1兆落後輝達12.26%距離居第三。
美股四大指數：
道瓊開高震盪走高漲0.97%收44296.51，再創收盤新高紀錄，本週轉漲1.96%今年漲16.4%。
標普開低震盪漲0.35%收5969.34，站上所有均線第二天，本週轉漲1.68%今年漲25.15%。
Nasdaq開低震盪漲0.15%收19001.67，站上19000關卡只差十日線尚未收復，本週轉漲1.73%今年漲26.58%。
費半開低震盪跌0.15%收4955.8，只守住五日線與年線技術線型最弱勢，本週轉漲2.53%今年漲18.69%。
台積聯電日月光ADR漲跌互見幅度-0.61%、+1.18%與+1.22%。美元強彈、輝達大跌、台積ADR收跌，下週一台積將壓抑台股漲幅。
營建指數11/14跌0.84%收536.79，跌破年線跌破所有均線並創4/18以來收盤新低，今年漲幅降至24.64%。當日台股收22715.38跌0.63%只跌破月線今年漲幅26.68%。昨日11/23營建指數漲0.3%收563.71只差季線與半年線尚未收復，今年漲幅增至30.89%。大盤大漲1.55%收22904.32，只差月線尚未收復今年漲幅增至27.74%。自從央行總裁11/14在立法院財政委員會答詢委員詢問時不會執行第八波打炒房後，營建指數已在11/14確定落底，目前營建指數已經站上年線、五日線、十日線與月線且此四線翻揚向上且短天期在上長天期在下，只差季線與半年線尚未收復，營建指數震盪回升有利潤泰新股價上漲挑戰50元大關。
潤泰五雄:潤泰營建族群+潤泰全。
潤泰新:開高震盪量縮壓回小漲收最低，開46.35最高46.75收最低46.2元小漲0.15元漲0.33%比大盤少很多，今年漲幅增至22.38%明顯落後大盤27.74%的漲幅，成交量降至4313張，外資終止連四賣轉買542張今年大買40402張，自營商連五買續買136張今年買2264張，法人買超678張股價卻收最低僅小漲0.15元，主要就是大摩單日狂賣超1301張(連四賣但今年加碼10889張)壓低股價，五日線與十日線得而復失。融資增9張至18033張使用率2.54%、融劵減5張至73張。借劵賣出減714張至23153張。籌碼非常安定有利股價續漲向50元大關挺進。外資賣盤只能暫時壓抑股價走勢，五日十日月線季線半年線離收盤價最遠不過只差1.21元，也就是只要一根帶量長紅就能站上所有均線。市值1314億排96名。
潤泰全：開高震盪量縮上漲收最高，開80最低79收最高81.9大漲2.3元漲幅2.89%，平今年還原權後收盤新高，今年漲幅增至27.37%些微落後大盤27.74%的漲幅，成交量降至10771張連五天巨量(>萬張)且連五天站上所有均線非常強勢。外資連五賣降至2665張今年賣超24331張、納入00940投信最後一天大買7572張今年大買55295張、自營商連7買續買35張今年大買16145張。融資減83張至5139張使用率1.89%、融劵增86張至577張，借劵賣出增460張至31659張。市值904億排134名。
潤弘:開平震盪量縮收平，開收最高143.5最低142，今年漲幅74.7%，股價連續兩日站上所有均線，成交量降至85張，外資續買3張今年大買2518張、自營商續買8張今年買54張，市值372億排260名。
潤泰材：開平量增走高收漲，開26.1最低26最高26.65收26.5元漲0.4元漲1.53%，收復五日與十日線今年漲幅增至6.21%，成交量增至43張，外資續賣8張今年買661張。
潤德：開高衝高量增壓回小漲收最低，開234最高240收最低233元漲1元成交22張，站上所有均線第五天，今年漲31.27%。
南山前年前9月獲利原本大賺508.82億，但Q4創紀錄狂賠193.28億讓全年獲利降至315.54億。去年前9月獲利382.18億不算差但Q4又大賠161.08億讓全年獲利降至僅剩221.1億。今年前9月獲利賺371.58億、10月續賺12.17億累計前10月獲利383.74億。前年Q4台幣從31.743元大升至30.708元升值3.26%、去年Q4台幣從32.268大升至30.735元升值4.75%，今年9月底台幣收31.651元昨收32.593元，目前Q4台幣貶2.97%與去年前年走勢完全相反，且美元指數昨收改寫兩年新高，年底前美元指數要轉弱很難，也就是南山今年Q4持續獲利機率非常高且今年獲利突破400億機率不小，潤泰雙雄今年全年EPS將比前三季還會再增加。潤成三大股東寶成、潤泰全與潤泰新，今年EPS大幅成長都是因為南山今年獲利大成長所造成。
大盤22904.32本益比22.27倍、股價淨值比2.53倍、今年漲幅27.74%。
營建指數563.71本益比16.65倍、股價淨值比1.59倍、今年漲幅30.89%。
寶成週四股價收43.7元已經改寫最近十年還原權後收盤新高(我手邊有的免費技術分析軟體還原月線最長只能看最近十年)，昨天小跌0.1元收43.6連續兩天站在所有均線之上非常強勢，今年漲幅41.1%也大幅超前大盤27.74%的漲幅。前三季EPS 4.68元、Q3每股淨值47.71元，以前三季與昨日收盤價計算則本益比=43.6/4.68=9.31倍、股價淨值比=43.6/47.71=0.91倍。
潤泰全本週狂漲6.5%連續五天巨量(>萬張)連續五天站在所有均線之上非常強勢，昨收81.9元平今年還原權後收盤新高。今年漲幅27.37%還略輸大盤27.74%的漲幅。前三季EPS 11.12元、Q3每股淨值100.28元，以前三季與昨日收盤價計算則本益比=81.9/11.12=7.37倍、股價淨值比=81.9/100.28=0.82倍。
潤泰新本週逆勢下跌0.15元收46.2元，僅守住上升年線。今年漲幅僅22.38%明顯落後大盤27.74%與營建指數30.89%的漲幅。潤泰新還是MSCI台灣成分股中唯一營建本業的公司，前三季EPS 5.31元、Q3每股淨值37.3元，以前三季與昨日收盤價計算則本益比=46.2/5.31=8.7倍、股價淨值比=46.2/37.3=1.24倍。
00940這次會納入潤泰全與寶成，就是看好南山人壽今年獲利大成長，將讓潤泰全與寶成EPS獲利大成長，看好兩者明年現金股息有機會比今年大增。沒有選潤泰新因為潤泰新高獲利高股利時通常配股大於配息，而00940為高股息自然不會選潤泰新。
無論是用本益比或是股價淨值比來評估，寶成與潤泰雙雄都是價格低估的優質好股，寶成上一週就已經爆量先漲、這週輪由潤泰全爆量大漲、下週潤泰新將出量隨後跟上。12/10盤後公布南山11月獲利與潤泰新11月營收，目前台幣11月貶1.75%匯兌利益可觀，潤泰新去年11月營收落在相對低點因此今年11月營收年增機率大，年底前股價漲幅就有機會再次超越大盤。明年3/15公布亮麗財報配合漂亮的股利發放則雙雄股價大漲可期。
三大壽險國泰人壽、富邦人壽與南山人壽。富邦金在9/25收93.3元創還原權後收盤新高、10/22再次收93.3，昨收89.3元已經跌破五日十日月線與季線，不過今年漲幅44.7%仍大幅領先台股27.74%的漲幅。國泰金在10/18收69.8元創還原權後收盤新高、11/15再次收69.8元，昨收66.8元跌破五日十日與月線但今年漲幅46.01%依舊大幅領先台股27.74%的漲幅。富邦金先創高、然後換國泰金創高、然後換南山：由寶成先攻、潤泰全跟進、下週將由潤泰新補漲跟進。 |
俄烏戰爭加劇原油續漲歐美PMI兩樣情美元指數強彈道瓊再創新高輝達大跌拖累費半收跌
