蜀國建立，跟諸葛亮的＜隆中對＞有密切關係，《三國志・蜀書・諸葛亮傳》：

自董卓已來，豪傑並起，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為彊者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存卹，智能之士思得明君。將軍既帝室之冑，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內脩政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。

簡單講，曹操控制北方，孫氏三代經營江東，雄霸東南。唯獨西南，有利可圖，西南又以荊、益二州最為重要。

荊州乃戰略要地，「北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀」，待「天下有變」，即可「命一上將將荊州之軍以向宛、洛」，北伐大業可成。

至於益州，「沃野千里，天府之土」，物產豐富，天然糧倉。

有經濟軍事實力，「跨有荊、益」，再「外結好孫權，內脩政理」，自然能與曹魏抗衡，三分天下。

這就是諸葛亮給予劉備的全盤戰略部署，堪稱完備。

諸葛亮雖躬耕南陽，但南陽乃四戰之地，所謂隱世，實要顯示自己清高，待名主來訪。

劉備邀得諸葛亮出山，適值曹操領兵南下，諸葛亮於是前往東吳遊說孫權聯手抗曹。《三國志・吳書・吳主傳》：

荊州牧劉表死，魯肅乞奉命弔表二子，且以觀變。肅未到，而曹公已臨其境，表子琮舉眾以降。劉備欲南濟江，肅與相見，因傳權旨，為陳成敗。備進住夏口，使諸葛亮詣權，權遣周瑜、程普等行。是時曹公新得表眾，形勢甚盛，諸議者皆望風畏懼，多勸權迎之。惟瑜、肅執拒之議，意與權同。瑜、普為左右督，各領萬人，與備俱進，遇於赤壁，大破曹公軍。公燒其餘船引退，士卒飢疫，死者大半。備、瑜等復追至南郡，曹公遂北還，留曹仁、徐晃於江陵，使樂進守襄陽。時甘寧在夷陵，為仁黨所圍，用呂蒙計，留淩統以拒仁，以其半救寧，軍以勝反。權自率眾圍合肥，使張昭攻九江之當塗。昭兵不利，權攻城踰月不能下。曹公自荊州還，遣張喜將騎赴合肥。未至，權退。

「赤壁之戰」孫、劉得以連成一線，「瑜、肅」發揮重要作用，「瑜」指周瑜，「肅」指魯肅。當然，孫權性格果斷有主見，也很重要。

《三國志・吳書・周瑜傳》：

時劉備為曹公所破，欲引南渡江，與魯肅遇於當陽，遂共圖計，因進住夏口，遣諸葛亮詣權，權遂遣瑜及程普等與備并力逆曹公，遇於赤壁。時曹公軍眾已有疾病，初一交戰，公軍敗退，引次江北。瑜等在南岸。瑜部將黃蓋曰：「今寇眾我寡，難與持久。然觀操軍船艦首尾相接，可燒而走也。」乃取蒙衝鬬艦數十艘，實以薪草，膏油灌其中，裹以帷幕，上建牙旗，先書報曹公，欺以欲降。又豫備走舸，各繫大船後，因引次俱前。曹公軍吏士皆延頸觀望，指言蓋降。蓋放諸船，同時發火。時風盛猛，悉延燒岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒溺死者甚眾，軍遂敗退，還保南郡。備與瑜等復共追。曹公留曹仁等守江陵城，徑自北歸。

此見黃蓋火攻之計出於周瑜。

《三國志・吳書・魯肅傳》：

會權得曹公欲東之問，與諸將議，皆勸權迎之，而肅獨不言。權起更衣，肅追於宇下，權知其意，執肅手曰：「卿欲何言？」肅對曰：「向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍，不可也。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車，從吏卒，交游士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，將安所歸？願早定大計，莫用眾人之議也。」權歎息曰：「此諸人持議，甚失孤望；今卿廓開大計，正與孤同，此天以卿賜我也。」

此見魯肅力排眾議，加上孫權知人善任，遂成就孫、劉聯軍。

曹操軍隊以步兵、騎兵為主，不擅水戰，亦苦無水師。「鐵索連舟」實屬迫不得已之險計。復次，將士多為北方人，勞師遠征，疲憊不堪。一旦到南方，更現水土不服，所謂「時曹公軍眾已有疾病」。儘管人多，實不堪一擊。

相比之下，周瑜懂天文，擅掌握江南地理形勢。軍隊以水師為主，加上以逸待勞，適應南方水土，人數雖少，卻佔盡戰略優勢。

「赤壁之戰」是中國歷史上以少勝多的戰役之一。戰後，曹操退返北方，無力南下。劉備控制荊、益二州，建立蜀漢。孫權則據守江東。三國鼎立。

蜀國衰敗，始於關羽大意失荊州。《三國志・蜀書・關羽傳》：

孫權遣兵佐先主拒曹公，曹公引軍退歸。先主收江南諸郡，乃封拜元勳，以羽為襄陽太守、盪寇將軍，駐江北。先主西定益州，拜羽董督荊州事。

可見赤壁戰後，關羽擔負起鎮守戰略要地荊州的重任。

二十四年，先主為漢中王，拜羽為前將軍，假節鉞。是歲，羽率眾攻曹仁於樊。曹公遣于禁助仁。秋，大霖雨，漢水汎溢，禁所督七軍皆沒。禁降羽，羽又斬將軍龐德。梁郟、陸渾羣盜或遙受羽印號，為之支黨，羽威震華夏。曹公議徙許都以避其銳，司馬宣王、蔣濟以為關羽得志，孫權必不願也。可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。曹公從之。先是，權遣使為子索羽女，羽罵辱其使，不許婚，權大怒。又南郡太守麋芳在江陵，將軍傅士仁屯公安，素皆嫌羽自輕己。羽之出軍，芳、仁供給軍資不悉相救。羽言「還當治之」，芳、仁咸懷懼不安。於是權陰誘芳、仁，芳、仁使人迎權。而曹公遣徐晃救曹仁，羽不能克，引軍退還。權已據江陵，盡虜羽士眾妻子，羽軍遂散。權遣將逆擊羽，斬羽及子平於臨沮。

關羽私自領兵北伐，致使荊州空虛，曹操乘機與孫權聯手，斬關羽關平父子，孫則奪取荊州 (要保有長江天險，維護建康安全，避免有軍隊沿江東下，荊州一定不能落入他人之手，孫欲奪荊州久矣，難得有此機會，怎能不把握？)。荊州一失，毫無疑問，對蜀漢的打擊非常大，＜隆中對＞的「天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛」難以實現。

《三國志・蜀書・諸葛亮傳》：

亮與關羽鎮荊州。先主自葭萌還攻璋，亮與張飛、趙雲等率眾泝江，分定郡縣，與先主共圍成都。成都平，以亮為軍師將軍，署左將軍府事。

《三國志・蜀書・關羽傳》：

羽聞馬超來降，舊非故人，羽書與諸葛亮，問超人才可誰比類。亮知羽護前，乃答之曰：「孟起兼資文武，雄烈過人，一世之傑，黥彭之徒，當與益德並驅爭先，猶未及髯之絶倫逸群也。」羽美鬚髯，故亮謂之髯。羽省書大悅，以示賓客。

由此反映關羽為人頗自負。諸葛亮與關羽共鎮荊州，關羽尚有所節制，不敢輕舉妄動。及至諸葛亮入成都，關羽一人獨守荊州，終因自己的性格缺陷，犯下大錯。

儘管劉備後來攻吳，夷陵一敗，蜀漢已元氣大傷。劉備「白帝城託孤」後撒手人寰，諸葛亮勞心勞力，雖令蜀漢內部政治上軌道，並令南中豪強孟獲臣服，卻始終無法突破地域限制，「六出祁山」徒勞無功。唐代詩人李白＜蜀道難＞：

噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！

蠶叢及魚鳧，開國何茫然！

爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙。

西當太白有鳥道，可以橫絕峨眉巔。

地崩山摧壯士死，然後天梯石棧相鉤連。

上有六龍回日之高標，下有衝波逆折之回川。

黃鶴之飛尚不得過，猿猱欲度愁攀援。

青泥何盤盤，百步九折縈巖巒。

捫參歷井仰脅息，以手撫膺坐長歎。

問君西遊何時還？畏途巉巖不可攀。

但見悲鳥號古木，雄飛雌從繞林間。

又聞子規啼夜月，愁空山。

蜀道之難，難於上青天，使人聽此凋朱顏！

連峯去天不盈尺，枯松倒掛倚絕壁。

飛湍瀑流爭喧豗，砯崖轉石萬壑雷。

其險也如此，嗟爾遠道之人胡爲乎來哉！

劍閣崢嶸而崔嵬，一夫當關，萬夫莫開。

所守或匪親，化爲狼與豺。

朝避猛虎，夕避長蛇。磨牙吮血，殺人如麻。

錦城雖云樂，不如早還家。

蜀道之難，難於上青天，側身西望長咨嗟！

益州入關中，正好要經過蜀道，北伐中原，已成天方夜譚！

蜀漢內部也慢慢滋生出問題，後主劉禪「親小人，遠賢臣」、不納諫言、徇私枉法，朝中盡是守成的人才，而無一具開創氣魄，見＜出師表＞：

臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衞之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。

誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。

宮中府中，俱爲一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及爲忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使內外異法也。

侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以爲宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。

將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵爲督。愚以爲營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所也。

親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不歎息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。

臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂歎，恐託付不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除姦凶，興復漢室，還於舊都，此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。

願陛下託臣以討賊興復之效；不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言。深追先帝遺詔，臣不勝受恩感激。

今當遠離，臨表涕泣，不知所云。

諸葛亮終於病逝五丈原。司馬昭派鄧艾、鍾會等分三路大軍南下滅蜀，後主劉禪率領文武百官出降，蜀漢正式滅亡。

《漢晉春秋》：

司馬文王與禪宴，為之作故蜀技，旁人皆為之感愴，而禪喜笑自若。王謂賈充曰：「人之無情，乃可至於是乎！雖使諸葛亮在，不能輔之久全，而況姜維邪？」充曰：「不如是，殿下何由并之。」他日，王問禪曰：「頗思蜀否？」禪曰：「此間樂，不思蜀。」

這是「樂不思蜀」的典故。

同為亡國之君，孫皓表現得比劉禪有節操。《資治通鑒・晉紀三》：

庚寅，帝臨軒，大會文武有位及四方使者，國子學生皆預焉。引見歸命侯晧及吳降人。晧登殿稽顙。帝謂晧曰：「朕設此座以待卿久矣。」晧曰：「臣於南方，亦設此座以待陛下。」賈充謂晧曰：「聞君在南方鑿人目，剝人麵皮，此何等刑也﹖」晧曰：「人臣有弒其君及姦回不忠者，則加此刑耳。」充默然甚愧，而皓顏色無怍。

《晉書・王濟傳》：

帝嘗與濟弈棋，而孫皓在側，謂皓曰：「何以好剝人面皮？」皓曰：「見無禮於君者則剝之。」濟時伸腳局下，而皓譏焉。

《世說新語・排調第二十五》：

晉武帝問孫皓：「聞南人好作《爾汝歌》，頗能為不？」皓正飲酒，因舉觴勸帝而言曰：「昔與汝為鄰，今為汝做臣；上汝一杯酒，令汝壽萬春！」帝悔之。