■工研院IEK ITIS計畫

一、 2012年第四季產業回顧

2012年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣3,870.4億元，比前一季增加4.4%。其中面板產業產值新台幣2,534.1億元，比前一季增加4.5%，主力為大型TFT LCD面板產業，產值約新台幣1,946.0億元；其次為中小型TFT LCD面板產業，產值約新台幣543.1億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣26.3億元，而OLED產業產值則為新台幣17.6億元。關鍵零組件產業產約為新台幣1,336.3億元，比前一季增加4.2%，其中彩色濾光片產業產值約新台幣293.8億元，偏光板產業產值約新台幣236.3億元，玻璃基板產業產值約新台幣390.7億元，背光模組產業產值約新台幣415.5億元。

2012年第四季我國大型TFT LCD產業狀態，原本預估第四季為傳統旺季，但由於歐美在國債部分仍有疑慮，政策面的不確定性也讓景氣的前景充滿憂慮，造成本次聖誕假期買氣持平，並未有大量購買的現象，不過因面板廠已朝向產品線轉型，因此6代線以下的產能絕大部分已轉做中小型產品，使得第四季大型面板出貨雖未爆量，但價格則因產出獲得控制而無跌價的趨勢，也讓第四季大型面板出貨表現呈現微幅上漲的趨勢。分析各產品的報價與出貨狀態，TV面板的部分呈現穩定的態勢，傳統尺寸報價的部分，32吋與40/42吋價格一直持續穩定，甚至有每半個月1-2美元的小幅上漲態勢，新尺寸與部分使用白光LED的產品則跌價幅度較大，原因來自業者投入增加以及原材料價格走跌所致，60吋產品因為非台系業者出貨主流，對營收貢獻無明顯幫助。在IT面板部分，Win 8的換機潮效應並不明顯，主要出貨都仍然是因應正常換機所拉動的面板出貨，但整體來說，價格都仍維持在穩定的狀態，也讓營收在不景氣中維持小幅揚升的局面，產值達到新台幣1,946億元。

2012第四季台灣中小尺寸TFT LCD面板產值達新台幣543.1億元，較第三季成長7.5%，主要成長動能來自於平板電腦需求，手機面板則呈現持平狀態，其他類型面板如數位相機、車用面板及其他應用皆些微下滑。平板電腦主要需求來自於7吋平板市場熱絡及Apple 7.9吋ipad mini貢獻；手機面板在3.5吋以下衰退幅度較大，取而代之為4吋以上供給，台廠已漸漸在調整產銷結構，第三季4吋以上手機面板約佔30%，至第四季將會提升到41%；於解析度部分，300 ppi以下面板持續成長，供給中低階需求，比較可喜的現象為300~350 ppi面板產值比重較第三季明顯增加，顯示台廠往高階面板進駐的決心。

OLED面板產業方面，2012年第四季台灣OLED產業狀態，仍以PMOLED為產值主要貢獻來源，由於第四季為傳統旺季，但在旺季效應不甚明顯之際，產值揚升幅度有限。而在AMOLED的部分，友達的AMOLED面板已經開始導入試量產，小幅貢獻第四季面板營收，第四季產值在PMOLED與AMOLED產值兩方加總下，小幅成長至新台幣17.6億元。

在TN/STN產業方面，2012年第四季台廠TN/STN產值較第三季衰退15%，只有新台幣26.3億元。目前TFT LCD持續取代TN/STN面板狀況下，產業整體營收仍持續下滑。TN/STN產值已下降至總面板產值約1.1%左右，不具市場競爭力，市場規模持續萎縮當中。

再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看，彩色濾光片產業方面，2012年第四季我國彩色濾光片產值雖然未能因旺季因素而大舉放量，但受惠於下游面板業者出貨與報價雙雙回穩之助，彩色濾光片在生產與銷售的部分均能維持穩定出貨，產值達到新台幣293.8億元。由於面板廠彩色濾光片除高度內製化之外，產品線重點也逐步從大型產品轉至中小型手持式裝置高精細面板的生產，因此目前彩色濾光片業者除協助面板客戶進行高階IPS面板用彩色濾光片之製程轉換之外，諸如和鑫與達鴻此類的公司，旗下產能也絕大部分轉至觸控面板用ITO sensor的製品產出，預估此類經營模式將在2013年持續擴大。

偏光板產業方面，2012年第四季後半我國的偏光板產業在LCD面板廠步入淡季，出貨逐漸減少導致需求降低下，偏光板的產值僅較2012年第三季成長0.5%，第四季的產值達新台幣236.3億元。2012年累計產值達新台幣905.9億元，整年度受惠於LCD出貨面積增加與產能開出，較2011年成長12.6%。

玻璃基板產業方面，在2012年第四季玻璃基板出貨面積增加提高稼動率，加上價格下滑幅度溫和，連帶使玻璃基板產值上揚，較2012年第三季有4.5%的成長，達新台幣390.7億元。整年度因LCD產業景氣復甦，加上各類產品的平均尺寸增加，增加玻璃基板的需求面積，抵銷單價的下滑，但部分熔爐轉做觸控面板用CoverLens用玻璃，使2012年累計產值達新台幣1,408.2億元，較2011年小幅衰退4.2%。

在背光模組產業部分，2012年第四季我國的背光模組廠商因攜帶式平板電腦與電視用背光模組大量出貨，雖監視器面板與NB用面板出貨成長停滯，但電視面板出貨增加下，產值仍小幅增加3.65%，達新台幣415.5億元。2012年累計產值達新台幣1,532.9億元，整年度因取得美商的平板電腦面板用背光模組的訂單，較2011年大幅成長28.4%。

二、 2012年第四季產業大事記

1. 高精細AMOLED技術，日本業者採取白光+Color Filter方式做為解決方案

2012年11月，Japan Display與日本半導體能源研究所不約而同在日本FPD International展出高精細AMOLED面板。Japan Display展出的產品為4.5吋，解析度1280×720的產品，畫素間距為78μm，解析度高達326ppi。全白顯示時的亮度為400～500cd/m2，對比度為1萬：1以上， NTSC約為90％，其目標是在2014年度導入量產。而半導體能源研究所則展示了解析度達到3840×2160（4K×2K）的13.5吋產品，解析度為960×540的3.4吋試作品，兩款製品的精細度均高達326ppi。比較特別的是，半導體能源研究所的高精細AMOLED面板，其背板驅動元件採用材料為IGZO的氧化物半導體，其發光型態亦採用白光+Color Filter方式來提高精細度。

目前由於AMOLED面板由韓國Samsung獨大，AMOLED在手持式的裝置領域，其氣勢隨著Samsung手機的熱銷而勢如破竹，因此日本業者普遍都認為，將日本的AMOLED面板技術推進至商業量產是勢在必行的趨勢。同時AMOLED又因為能在軟性基板上加工，遂成為韓國業者的下一目標，因此日本業者也積極的投入Flexible AMOLED的開發。

不過由於RGB發光方式的製程，在提高精細度有其上限，這也是AMOLED一直無法在高精細面板領域挑戰LTPS TFT LCD技術。為此韓國業者不斷嘗試進行雷射製程的改良，但成效並不顯著。此次日本兩大面板研發龍頭分別展出白光+Color Filter方式的高精細AMOLED面板，一舉將AMOLED的精細度衝破300PPI的大關，同時也規劃2014年導入量產，此舉是否值得台灣業者在開發上做為借鏡參考，非常值得後續關注。

2. 2013年中小尺寸面板成長動能依舊來自於平板電腦及智慧型手機市場需求，而中國將成為全球最競爭激烈的可攜式裝置消費市場

面板大廠群創光電(原奇美電子)於2012年12月進行更名，群創光電董事長暨執行長段行建表示，該公司發展AMOLED照著既定腳步，小尺寸產品未來一年可望量產，觸控面板2013上半年也可望開花結果。中小尺寸面板產業目前正處於轉型期，過去很多的應用，如數位相框與一般消費型數位相機等產品的需求都逐漸下滑，取而代之的是高解析度面板，群創將持續加強投入，而AMOLED面板的不確定性比較高，群創仍繼續發展，希望能在2013年第一季開始小量交貨。

依據觀察，智慧型手機走向5吋及400 ppi以上規格，未來4~4.5吋且解析度300~350 ppo將成為中階主力，而中階主力未來最大市場需求將在中國大陸，在日本、韓國廠商紛紛將目標轉向高階面板需求，中國尚無能力生產此一規格面板，對於台灣將是非常好的介入機會點。台灣亦可趁此時調整體質，專心鞏固LTPS+IPS技術實力。2013年中國將開始陸續建置LTPS及AMOLED中小尺寸面板廠，對於台灣的威脅，最快也要到2014年第二季才會看到影響，但首當其衝的是人才需求問題，台灣必須慎防另一波的人才挖角問題，特別是懂LTPS、AMOLED及IGZO技術人員。

3. 全球晶片龍頭大廠Qualcomm注資Sharp，並將攜手開發MEMS Display技術

Qualcomm期望從MEMS Display切入低功耗顯示領域，以便掌握手持裝置中核心晶片組與顯示模組兩大關鍵零組件，來提升Qualcomm在行動領域上的地位，而與顯示器領導廠商Sharp合作將能解決Qualcomm在MEMS Display上遭遇的量產瓶頸，可望帶來技術提升的新契機，台灣廠商除加速與日系大廠洽談合作外，也需密切注意關鍵零組件的發展趨勢，提供硬體整合平台，以搶占雲端服務商機。而因和鴻海的資本合作協商陷入停滯，故為了營運的穩定性，Sharp已開始尋找新的資本合作對象，包括：惠普(HP)、英特爾(Intel)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)和微軟(Microsoft)等公司都是可能的對象，希望藉此獲得數百億日圓的資金挹注以改善公司財務狀況。

全球科技大廠蘋果(Apple)已在In-Cell面板技術上布局了許多專利，在行動處理器上，Apple更堅持自己開發專屬的A系列處理器，從這些策略上可以發現，國際大廠在科技技術的布局上，都不會放過掌握行動世代產品的關鍵零組件技術，甚至發展包含軟硬體與雲端服務的整合型解決方案，朝多螢一雲的整合型服務平台前進。

三、 2013年第一季平面顯示器產業展望

依據各重要研究機構總體經濟數據顯示，2013年的整體景氣仍試圖自2012年的谷底意即不確定性中尋求曙光。然美國不斷以寬鬆美元的政策處理國債問題，迫使亞洲出口導向國家貨幣相對升值。在近三年深受升值所苦的日圓，隨著2012年底國會大選結果底定，自民黨安倍晉三內閣企圖聯手日本銀行，採取強化貨幣供給的政策，處理因日圓升值連年升值所貶抑的出口競爭力。為此美國以表達將採取更有力的寬鬆貨幣政策來對付日圓的強勢貶值，同時美國也表明人民幣將是下一步將以政策手段對應的亞洲主要貨幣之一。為此可看出，2013年東西方的貨幣角力大戰將是煙硝四起，成為全球總體經濟的不確定的發端，也將影響著出口導向的台灣顯示器產業。

在大型TFT LCD面板產業方面，展望2013年第一季，依據報價走勢來觀測，因逐漸進入淡季，需求量下降，各類型報價已開始出現微幅下跌的趨勢，只能夠仰賴部分新產品在淡季中的成長力道，如39吋與50吋的產品，以及13.3吋搭載LED背光源超薄型Ultrabook用面板等產品，肇因於淡季因素，預估產值微幅下跌，達到新台幣1,899.3億元的規模。

在中小型TFT LCD面板產業方面，由於進入淡季且第一季工作天數較少，而大部分新產品規格皆在2012第四季前推出，2013第一季產值將會與2012第四季差異不大，預估約新台幣531.6億元，些微下降2.1%。

OLED面板產業方面，因步入第一季傳統淡季，PMOLED在量價無巨幅增長的態勢下，僅能期待AMOLED面板部分能逐步進行滲透，搶攻手持式裝置面板市場大餅。在TN/STN產業方面，TN/STN面板產業的發展，仍是衰退跡象，預估我國第一季TN/STN產值將衰退5.1%，產值預估約新台幣24.9億元。

關鍵零組件之彩色濾光片產業方面，除因淡季因素與工作天數減少等因素外，廠商由於逐步進行製程轉換，因此彩色濾光片產值將略有降低之趨勢，預計將小幅走跌，達到新台幣279.2億元。

偏光板產業方面，2013年第一季國內的偏光板產值將受LCD產業淡季影響，預估我國偏光板產值將較第四季將衰退3.3%，達新台幣228.4億元，但較去年同期微幅成長3.9%。展望2013年，國內的偏光板廠將在國內LCD廠商出貨增加，特別是大尺寸面板出貨比例提高，出貨予中國廠商的數量提高，帶動偏光板的需求，預估2013年產值將達新台幣977億元，年成長7.8%。

玻璃基板產業方面，展望2013年，國內的面板廠稼動率有望提升，提高對於玻璃基板的需求，預估2013年產值將達新台幣1,489.8億元，年成長5.8%。而2013年第一季國內的玻璃基板產值將受LCD產業淡季影響，需求將有較大幅度的減少，預估我國玻璃基板產值將較第四季將衰退10.5%，達新台幣349.8億元，但較去年同期成長12.5%。

背光模組產業方面，2013年第一季將因產業淡季以及單價將有較大幅度的下滑，即使在高解析度手機面板用背光模組、OEM電視的面板出貨的增加，預估仍較第2012年第四季衰退13.0%，達新台幣361.4億元。展望2013年我國的背光模組產業，電視用面板以Open Cell出貨予中國大陸電視品牌廠或系統組裝廠，導致中國大陸電視廠背光模組內製比重提高，加上平板電腦用背光模組出貨基期墊高下，2013年度背光模組產值將僅有6.1%的成長達新台幣1,626.4億元。