在10月22日魏景蒙與路易斯首次晤談中，路易斯首先講了他來臺的目的：希望知道台灣“對另一邊(中共)的情況有何看法，尤其對打倒毛澤東的看法”、“對毛澤東之後的情勢有保看法”，以及臺“對與莫斯科的關係有何建議”，並“探明是否可能與蘇聯重修舊好，如果可以，如何修好?路還問：“兩個中國”能否使台灣高興。魏答說“不行”，“因為中國人不希望中國長久分裂。”雙方有加強瞭解的必要。魏還表達了所謂“解放同胞”的決心，並告訴路“我們在中共內部有自己人”。
        路易斯在魏景蒙的陪同和參與下與葉翔之的全談有兩次。第一次是在25日上午。會談中，路易斯提出以下問題：1 我們能開展大使級之類的接觸嗎? 2 你們反攻大陸後，能容忍莫斯科的共產黨員以政黨身份存在嗎? 3 如果你們反攻大陸，俄國保持中立有所幫助嗎? 4 俄國不會喜歡具有敵意的國民黨作鄰居。5 希望知道台灣願意以哪個大命名館與莫斯科接觸。6 離開台灣後，應與誰談? 7 莫斯科願與台灣交換純屬中俄問題的情報。葉翔之答覆要點如下；1 如果俄國保持中立，我們會很高興。2 能像以前那樣與俄國合作。3 我們能容忍共產黨，條件是他們不能有軍隊。4 我們希望俄國真心展開工作。5 我們在中共軍隊、黨內及其他地方都有自己人。 6 我們也保持黨的中立。7 如果俄國保持中立，沒有美國幫助我們也能回去。8 在展開大使級接觸後，我們可以考慮運送文物等到莫斯科展出。9 如果俄國承認國民政府，這點可以考慮，但我們雙方必須對諸如目的等重要事宜要有更充分的瞭解。

路易斯與葉翔之第二次會面，魏景蒙也參加會談。魏景蒙提出幾點請路易斯向莫斯科報告：1 我們願在光復大陸的實際行動之前和莫斯科磋商；2 請嚴守中立，或者索性幫助我們；3 聯絡的管道(東京大使館不錯)；4 廢除中蘇條約，有助鼓舞我國民心；5 是否建立親莫斯科的中國共產黨；6 兩個中國絕對不可能，而且行不通；7 美國、蘇聯、日本都不能有效地解決毛，唯一合理的政權就是台灣。

　　路易斯訪台最重要的活動是同蔣經國的會談。在會談中，路易斯首先談他見蔣經國的主題是：“希望與台灣建立直接聯繫，並把聯繫位階提高到大使級的層次。建議臺北和莫斯科互設新聞處。希望台灣在短期內對大陸採取行動，蘇聯會在這件事上保持中立態度，不會幫中共。”蔣經國強調莫斯科應該支援國民黨，他說：“當今中國大陸沒有人可以繼承毛，毛的接班人沒有一個膽敢不反蘇。毛澤東垮臺後唯一能夠治中國的，就是國民黨。”，現在，重點是，俄國當局要我們容忍一支在中國的親莫斯科共產黨，……… 。果如此，當我們在大陸採取軍事行動時，莫斯科就會保持中立。”“我們的看法是，既然國民黨是社會主義黨，毛下臺後，蘇聯幹嘛不和我們合作。”對此，路易斯表示，“莫斯科寧願透過親莫斯科的中國共產黨來和你們共事，那個黨也會和國民黨合作。”

　　會談中，路易斯提出了如何進一步聯絡的問題。30日，蔣經國向蔣介石報告之後就此答覆如下：1 魏景蒙會安排建立聯絡系統的計劃。2 互為將擔任“信差”，希望莫斯科任命一名東京的聯絡人和盧為接頭，必要時，盧為可以回臺報告。3 希望莫斯科稍後派一人前來臺北。4 只有蔣介石、蔣經國和魏景蒙知道這件事(葉翔之現在已在局外)。雙方約定，“收到維克托的問候”為識別身份的用語。路易斯來臺期間，蔣介石始終沒有考慮接見他。但對他在他的一言一行甚為關切。除了聽蔣經國的彙報和仔細看書面報告之外，蔣介石還特別臺見羅啟兩次，任何小處都不放過。

　　臺蘇“特使”維也納相會

　　路易斯第一次台灣之行結束返回莫斯科後，由於蘇共內部許多人反對，所以聯臺之事 “曾一再擱置”。1969年3月中蘇珍寶島戰爭之後，蘇聯重新考慮聯臺，加緊拉攏台灣。在3月蘇共召開的一次會議上，分別代表“元老派”和“少壯派”的貝裏舍、謝裏賓公開鼓吹與台灣合作，他們就此提出的5項建議得到了“有條件的支援”，即；1 毛制度有崩潰及內戰可能，蘇聯與台灣合作且極有希望。2 雙方合作基礎可用有條件或密約規定之。雙方協議在毛崩潰後，成立一個國民黨與新組織之共產黨合作之聯合政府。3 新的中國國家制度，不一定要使用共產黨名稱，但須符合社會經濟進步之條件。故在相當時期內，容許一個兩黨之“人民民主國家制度”。4 國共聯合政府僅屬過渡性制裁，蘇聯對於職合政府之援助，不僅於新中國共產黨；惟因該新中國共產黨需要相當長時間，始能在社會、政治方面發展成一個具有力量之親蘇黨派，固蘇聯必須先與中國國民黨合作。5 美國的遠東政策，為莫斯科與臺北接近之最大障礙。

　　1969年5月初路易斯再資助肩負溝通台灣高層的使命，幾次從羅馬打電話給台灣的魏景蒙，要求雙方在上次會談的基礎上進一步商討合作事宜。路易斯提出從台灣駐羅馬“大使館”取得簽證，再次赴臺北，顯得很急迫。台灣當局出於保密等方面的考慮，描繪此要求。最後雙方商定並經蔣經國批准，台灣派出魏景蒙為“特使”去維也納會晤路易斯。魏此行最重要的任務就是使對方“以具體措詞談如何合作，以及應採何種步驟推翻毛政權”。對此，台灣最高當局十分重視，蔣介石不僅對魏景蒙之行有關細節(如所經國家、不帶中文文件、所帶文件用後銷毀、與路易斯對答技巧、下次會談地點等)作出了安排。而且親自批示會談5點原則：1 中國大陸毛政權仍然存在，已經危害了甲乙雙方的基本利益(甲：中國，乙：蘇聯)，如再令其繼續發展必成更惡的劣的後果，此點即為甲乙雙方合作之基礎。2 有過合作之辦法，首先應以雙方如何共同推翻毛政權，以及推翻後甲乙雙方應採取之政策為先決條件，故商討各種辦法之前必先決定政策。3 甲乙共同推翻毛政權，可得到國內朝野及大陸人民之諒解。但決不能採取在歷史上已經失敗並因此而造成甲乙雙方極大之禍患，即所謂國共合作之政策。任何以共產黨名義號召之舉，不獨遭到中國人民之恐懼、痛恨，就是毛共組織內之反毛分子亦將起而抵抗，此對乙方亦為絕對有害而不利的。當年乙方如能遵照中蘇友好條約，支援蔣委員長領導之國民政府謀得統一，則決不致形成今日對甲乙雙方共同這禍患。4 甲方為吸收毛政權內各部門之反毛分子之政策，在政治上以中華民國政府領導之下採取反毛救國聯合陣線，其在全國各黨派中成員之一參加共同討毛複國之戰爭。5 至於甲乙雙方之基本問題如邊疆、經濟、外交等，應作為今後商談之主要課題。

        5月14日，魏景蒙按照為掩人耳目擬定的行程，在經香港、新加坡、吉隆坡、羅馬、波昂之後抵維也納。從14日晚到16日晨雙方分手，兩人先後會晤交談5次，會談內容概括起來有以下要點： 

        其一，路易斯就上次臺北會晤時台灣要求說明一旦國共發生戰爭蘇聯的態度問題作了正式答覆，並向台灣保證：“不論由台灣或任何中國之一部發生任何形式之爭執，蘇聯認為是純為中國之內政，與蘇聯無關，如形成內戰時，蘇聯決不支援毛澤東”。路易斯要求“以上文字請勿予外人道及。如有願告美國者，希望先商於蘇聯”。

　　其二，魏景蒙將蔣介石的五點批示向路易斯傳達。15日上午9點半，魏在自己的房間對路照文慢念，路認真筆錄，然後兩人復讀校對，確認無誤。

　　其三，情報交換和軍事合作問題。關於交換情報，路易斯特別關注，反覆提出在14日晚的交談中，路就說：“(情報交換)希望即該開始，開始時可重量不重質，譬如關於大陸軍隊之佈置(對蘇聯有關之資料) 、(中共)九中全會分析等。但每頁須以打字抄件送交，視合作交換情菜如何再加品質。”至於如何傳遞情報，路建議由臺派“貿易商”往來於莫斯科和臺北，或臺指定一些領事館傳遞資訊。關於軍事合作和軍之交易，魏景蒙說：“如一旦大陸發生大變，或臺登大陸等等，蘇聯如何支援我們須事先有所計劃。如關於利用蘇聯基地、我方需要軍火接濟之各點、武器種類、情報交換等等。”跑易斯表示：臺方所需軍火盡可提出並開列名單及交貨地點。並聲稱 “將來如臺動手時，蘇聯不怕製造邊疆之事件以應合之。”中蘇邊境蘇有重兵，如海參崴發生威脅，俄會全面作點。”

        其四，下次會談地點及如何加強雙方聯絡。對此，路易斯特別關心，並顯得很急迫。對於兩人下次會談，魏說，“如有必要，下次再談可在維也納”。路多次表示他可去臺，魏復以回臺後研究之。關於“高級會談”之地點，雙方提出在分海或莫斯科。但魏景蒙提出如舉行“最高級談話”，則必須以臺北，並講明理由。關於雙方聯絡，路兩次提出臺派“貿易商”常駐莫斯科的建議。此外，雙方約定了進一步聯絡的密碼和暗號。

　　其五，路易斯向魏景蒙講了“新疆騷亂”和“國際共產國家會議”的情況。關於前者，路介紹說：“兩星期前中共在邊境派大批牛群入蘇境之卡吉克。不料牛群中隱藏軍隊，現已挖好壕陣。蘇聯已決心將其攆出。可能有一場戰爭。牛群為常有之事。”關於後者，路說：“莫斯科將召開國際共產會議。不參加者，到現在有毛澤東、阿爾巴尼亞、北北韓、北越、捷克、南斯拉伕、古巴。”

　　5月27日，魏景蒙回到臺北之後，根據蔣經國的指示，向蔣介石彙報如下幾點：1 他們急於舉行高層會談。2 認為我們的5點內容空洞。3 下次見面的重點要變情報交換、高層會談方式、五點回音。見面地點將等其來電時約定。4 軍火之事，他們提出的方式、地點、種類。5 事務代表，兩個月內派聯絡員。蔣介石聽了彙報之後，對魏景蒙的維也納之行表示很滿意，決定等路易斯來電後再考慮下次見面及派人到莫斯科等問題。

            羅馬會晤的流產

　　1969年秋中蘇關繫緊張到可能爆發核戰爭的程度。8月28日蘇聯發出“欲對中國進行外科手術式的核打擊”的狂妄叫囂。但當蘇聯就此暗中徵詢美國的意見時，遭到了美國的堅決反對，美國稱：如果蘇聯那樣做，“美國將對蘇聯採取同樣的行動”。美國當政者之所以這樣做，是因為他們認為一個強大的中國符合美國與蘇聯全球爭霸的國家利益。實行上當時美國很多人反對中國擁有核能力，8月20日美國禁核官員尤特在給其蘇聯同行的一封信函中，提到由美國和蘇聯聯手摧毀中國的核武力，“以懲處不受管制之國家”。這封信還暗示台灣“願此項處理”。因此，蘇聯對中國的核戰爭企圖雖然遭到美國的反對，但卻煽起了台灣參與摧毀大陸核能力進而反攻大陸的熱望。與此同時，中蘇關係在極度緊張的過程，又呈現了某引進緩和的跡象。9月11日，中蘇政府首腦周恩來和柯西金在北京機場舉行長達190分鐘睥會談，討論緩和兩國關係等問題。因此，探明與蘇聯合作實施對大陸核打擊的可能性和中蘇關係現狀，一時成為台灣當局的一項重要的戰略任務。再加上跑維也納會談之後，蘇聯對“蔣五點”一直沒有回音，蔣介石決定派魏景蒙為 “特使”向路易斯約會。9月14日，路易斯致電魏景蒙，要求全面，並提出見面的地點安排在羅馬，魏去電建議把時間定在10月2日或7日。雙方要求見面幾乎不謀而合。

        9月20日，蔣介石在榮民總醫院接見魏景蒙，蔣經國在座。老蔣對魏作出以下綱領性指示： “見到路易斯時，先聽他如何說法，如果其態度依然友好，或有積極之建議，我方不妨做以下表示(我：甲方，彼：乙方)：1 在目前情形之下，中(臺)蘇兩國已經到了應作進一步增進雙邊友好關係。2 毛澤東擁有原子武器，甲乙雙方皆受其嚴重的威脅，甲方可與乙方共商如何使其徹底消滅之方法。3 如不用武力，毛政權是不會自行崩潰。甲方有足夠訓練的人力擔負其事，惟其海空軍的力量還不夠，故需要乙方供應適當海空軍之攻擊武器。(類如米格23、遠端轟炸機、飛彈潛水艇等)、(第三項最好要待對方提出時我方再提，否則始終不提)、(此時可觀其反映如何，方清談地提醒重用甲方的精幹空軍人員駕駛新式米格轟炸機突襲其原子設備，未嘗不是一個方法) 4 為了造成毛澤東極不利之形勢，以及變更今後世界的局勢，甲方與乙方應共同磋商在適當的條件下，甲方可以考慮正式承認外蒙古並建立外交關係。”

        之後，蔣介石就約見路易斯再親筆9點具體指示：1 問他對我方所提五點(即蔣五點)，你們有否意見。2 我們始終遵循孫總理遺囑，願與以平等待我之民族共同奮鬥，總理教導我們，三民主義即社會主義，民生主義即共產主義，他主張親蘇(溶共)政策來實現三民主義的建國理想。但不能容忍害國害民之徒毛共。3 反毛之中共黨員如其有願皆可容納於國民黨之內，但其不能另有共黨之組織，亦不能跨黨。4 中共在國內若另有組織，則與國內各政黨的組織同在國民黨領導之下。5  如果問起要什麼武器，則可答應此事還待他們對我方所提5點有了確實答覆再行詳商，如無對我方5點有了確答，則待雙方正式代表會商時詳談。但我億欠缺者只是海軍新式武器，至於陸軍武器現可自給之語。問其是否已準備派正式代表來臺，或要由我國駐雙方友好國家大使先議，但最後仍須在臺北舉行最後會談。6 外蒙問題可以略提我承認其獨立的可能性，但新疆與東三省的主權與領土必須完整。7 對毛具體計劃應由雙方組織參謀團共同實施。8 討毛行動必須由中華民國政府單獨實施，不須外國參加。9 對毛共核子武器，由他們供給武器，由我方負責實施摧毀。