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新聞01

© Reuters. 集邦咨詢：2026年5G市場産值有望上升至370億美元 元宇宙應用是關鍵推手 智通財經APP獲悉，TrendForce集邦咨詢預估2023年5G市場可達145億美元，至2026年可望上升到370億美元，年複合成長率達到11.0%，期間主要受元宇宙相關應用帶動，進一步刺激5G網絡需求。目前元宇宙屬新興應用服務，廠商仍在摸索階段，再加上AR/VR、感測操作等技術也還需要時間發展，故TrendForce集邦咨詢認爲元宇宙相關應用需求還需至少2~3年的醞釀，發展重點仍然聚焦在社群、多人遊戲、教育、模擬訓練、共構協作、虛擬會議等。 TrendForce集邦咨詢表示，5G應用主要劃分爲工業制造、能源與設備、醫療、智慧車用、公共運輸與消費性電子産品。以2026年370億産值爲依據，其中工業制造占整體應用産值32%爲最多，主要運用在工廠內各制造流程智慧化，並結合可視化分析應用;其次爲能源領域18%，用于大規模智慧電表連網、發電監測與預測式維護等;醫療應用占15%，專注遠距診療以提升偏遠地區臨床效率;智慧車用及公共運輸合計占産值25%，5G的低延遲特性在智慧車用方面可加速實現ADAS(先進駕駛輔助系統)，公共運輸則可提供乘客MaaS(交通移動服務);消費性電子占比10%，主要是替使用者串連各式智慧家電。 TrendForce集邦咨詢表示，元宇宙應用服務與雲端服務的最大差異在于更重視多方互動、實時性圖像渲染以及數據同步，讓使用者從原本單純的視訊交流轉化爲在共同的平台空間中，透過語言、視覺、虛擬人物的動作等方式有更深的互動交流，傳輸數據的複雜度倍增，且打造元宇宙平台內的數位分身(Digital Twin)，最佳實時互動必須仰賴高速、可靠的網絡需求，以完善元宇宙應用體驗。 從全球電信營運商及網通設備廠商布局來看，目前諾基亞(Nokia)、愛立信(Ericsson)與華爲(Huawei)看准元宇宙商機，已陸續投入開發資源在網絡環境及網通設備優化，因應元宇宙平台內大量且實時的虛擬互動所需要的高速運算，如諾基亞在旗下貝爾實驗室(Bell Labs)針對元宇宙研究人類賦能(Human augmentation)和虛實融合(Digital-physical fusion)兩大關鍵技術;愛立信現階段5G核心網絡産品-時間關鍵通訊(Time-critical communication)可優化5G硬設備，確保提供高可靠度實時服務;相較于諾基亞與愛立信以優化5G技術爲主，華爲除現有歐美市場外，亦在非洲布局5G硬設備，肯亞最大電信Safaricom就采用華爲建置的基礎設施，成爲東非最先啓動5G商用高速網絡通訊業者。

新聞02

© Reuters. 喜迎「開門紅」行情，鄭煤機（00564.HK）前景如何？ 自2021年開始，在疫情、地緣政治衝突加劇和能源危機等因素影響下，煤炭板塊的投資價格顯現。煤價持續上行，市場供需失衡，煤炭產業鏈上相關的上市公司也成了市場中令人矚目的存在。 在二級市場上，2023年新年伊始，全球規模最大的煤機裝備供應商——鄭煤機（00564.HK，601717.SH）反攻號角持續奏響，展現出新氣象。以港股為例，截至目前，該公司區間漲幅超18%。 回顧2022年，鄭煤機的港股股價一度跟隨高企的煤價一起強勢走高，並於7月22日達到年内股價高點12.28港元，年内漲幅一度超54%。隨後該股開始震蕩下行，截至2022年末跌近45%。不過進入2023年以來，公司股價又開始進入上行通道，目前報於8.1港元/股。 誠然，鄭煤機股價的波動與恒指大幅波動的市況不無關聯。但排除外部情緒幹擾後，回到企業的基本面上分析，鄭煤機有哪些發展優勢？年初股價「開門紅」能否持續？ 01煤機裝備龍頭 資料顯示，鄭煤機主要走的是「雙主業融合發展」路線，主要分為兩大板塊。一是煤機業務板塊（營收比重約50%），涵蓋液壓支架、刮板輸送機及其零部件等；二是汽零業務板塊（營收比重約50%），通過並購公司亞新科和索恩格（SEG）開展汽車零部件業務。 據了解，煤炭綜採設備主要分為「三機一架」，即掘進機、採煤機、刮板輸送機以及液壓支架。 就煤機業務而言，鄭煤機是煤機液壓支架絕對龍頭。數據顯示，該公司各類液壓支架在國内市佔率達到30%以上，在高端液壓支架領域市佔率更是達到了60%以上。 從成本角度看，液壓支架的開支在煤炭綜採設備中佔比最大達50%以上。因此，公司作為行業龍頭，話語權在煤機行業中處於領先的地位。 自2021年以來，在全球能源緊張大背景下，煤炭作為傳統化石能源，其需求量重新迎來增長，煤炭設備的需求也隨之爆發。與此同時，隨著煤企盈利改善，智能化資本開支意願強烈。 近兩年，支持煤炭智能化建設的政策頻出。國家先後發佈《煤礦機器人重點研發目錄》、《國家能源技術創新行動計劃（2016-2030年）》、《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》、《煤礦智能化建設指南》等政策，為智慧礦山建設指明了方向。 根據《煤炭工業「十四五」高質量發展指導意見》，到「十四五」末，全國煤礦數量控制在4000處左右，建成煤礦智能化採掘工作面1000處以上，預計「十四五」期間將是煤礦智能化建設高速發展期。 目前鄭煤機正加快智能化產能擴張進度，且智能化屬於高盈利性業務，該板塊的營收（2021年佔比16.1%）、淨利潤（2021年佔比25.7%）在公司煤機板塊中的佔比也在不斷提升。 可以預見，煤礦智能化是未來煤炭行業轉型升級的重點，而鄭煤機作為煤機裝備行業大佬，未來有望憑借智能化業務佔比不斷提升，促使盈利規模進一步擴大。 02新能源打開新增量空間 再來看鄭煤機的另一大主營業務——汽車零部件板塊。資料顯示，鄭煤機於2016、2017年相繼收購亞新科和索恩格（SEG），正式進軍汽車零部件市場。 亞新科旗下主要有NVH及制動密封件、啓停電機、起動機、發電機、氣門座圈、發動機缸體缸蓋、凸輪軸、活塞環等部件；SEG旗下則主要是起動機、發電機和48V能量回收加速輔助系統。 從市場角度來看，新能源車行業景氣度正持續提升，也將帶動其上遊產業鏈的崛起。數據顯示，2022年全年中國新能源乘用車滲透率達到27.6%，較上一年提升12.6個百分點。乘聯會預測，2023年中國新能源乘用車滲透率將達36%。 當前，鄭煤機的汽車零部件業務成功進入小鵬、蔚來、東風、長安新能源、比亞迪、金康等新能源客戶的供應鏈體系，部分產品實現批量供貨。 反饋至業績上，2022年前三季度，鄭煤機實現營收237.8億元，同比增長8.18%；歸母淨利潤19.62億元，同比增長24.4%。近兩年來，鄭煤機的汽車零部件業務的營收已逐漸趕上煤機業務，扛起了半邊天。 結語： 綜上所言，鄭煤機這兩大主營業務線都不乏增長點。鄭煤機的傳統業務保有核心競爭力；同時新能源汽車領域蓬勃式發展，該公司汽零業務後續增長空間值得期待。 東北證券稱，鄭煤機目前已成為全球重要的煤礦綜採技術和裝備提供商、跨國汽車零部件企業集團。煤礦智能化打開未來成長空間，預計未來每年煤礦智能化改造對應市場空間為50-70億元。同時，公司乘電動化東風，加速汽車零部件板塊轉型。預計2030年新能源業務佔比將達70%，而2021年佔比僅為3%。預計22-24年淨利分别為25.2億、30.9億和35.3億，維持「買入」評級。 值得關注的是，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。 據悉，「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動每年通過準確的數據及一系列科學化的評價標準進行計算，評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，發佈榜單及頒發獎項，促進香港資本市場的健康繁榮發展。 綜合來看，鄭煤機實力不俗，此次能否入選？我們拭目以待！

新聞03

玉山投顧：台股戰萬六 聚焦7類機會股 工商時報 方歆婷、陳昱光 2022.12.15 玉山投顧預期，明年下半年隨景氣成長動能回溫、除權息旺季吸引外資，且有總統大選前造勢行情，可望吹響反攻號角、挑戰萬六。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 展望2023年，玉山投顧預期，台股明年上半年面臨回檔風險，低點看11,000點、十年線附近，但下半年隨景氣成長動能回溫、除權息旺季吸引外資，且有總統大選前造勢行情，可望吹響反攻號角、挑戰萬六，選股聚焦「機會」（CHANCES），上半年當指數測試十年線時，為長線較佳布局點。 CHANCES選股，包括C：IC Substrate（載板），以ABF為尤；H：High-speed Transmission（高速傳輸）；A：Aerospace Industry（航太產業）；N：iPhone 15（蘋果新款手機）；C：Automotive Connector（車用連接器）；E：Electric Vehicle（車用半導體），以及S：Server（伺服器）相關。 玉山投顧研究部協理湯麒國指出，先進封裝製程升級將帶動IC載板成長，大型資料中心持續建置，明年伺服器新平台可望刺激換機潮顯現，需求大幅增加，供應鏈表現量價齊揚。 而疫情解封之下，全球航空產業將持續復甦，受惠客貨運增長，產業汰弱留強，台廠有望接獲轉單，且及地緣衝突頻繁，各國軍備戰力強化，國防戰力自主化升級，也有助相關廠商營運向上。 在手機產業部分，除了歐盟立法強制採用Type-C，蘋果明年開始導入，為台廠最大商機來源。此外，蘋果全球市占率逐漸走高，加上iPhone 15硬體規格將擴大升級，包括主晶片升級至A16、iPhone 15 Pro MAX可望首次導入潛望式鏡頭，以及全面搭載動態導三大亮點，相關蘋概股出貨動能看旺。 此外，電動車已是各國積極推展重點，帶動汽車電子化趨勢，高速連接器成為產業升級下，規格升級的一大關鍵，而隨著全球電動車滲透率增加，車用晶片緊缺問題趨緩，市場規模穩健向上，功率半導體、處理器、記憶體、專用晶片、類比與邏輯IC成長力道顯著。 延伸閱讀 泛綠能題材火熱 14檔儲能股掛帥 外資回頭 高價股吸金 2族群有錢景 美國通膨回落 台股彈上14,700點 海通國際曝未來10年數據 車用半導體抗震 台股選股

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