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新聞01

© Reuters. 德昌電機控股(00179.HK)發行1247.19萬股代息股份 格隆匯1月18日丨德昌電機控股(00179.HK)發佈公吿，2023年1月18日，根據截止2023年3月31日止年度中期股息的以股代息計劃發行1247.19萬股代息股份。

新聞02

連乾文│美元指數下滑 財報多小兵立大功 工商時報 證券組 2022.11.02 台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 經濟事件分析： 美股財報科技股如Meta、Amazon、Google、微軟、Wolfspeed、特斯拉、ON等都大跌，但標普企業第三季獲利成長4.1％，高於原預測的2.5％。美國9月PCE物價指數年增率6.2％，稍比預期6.3％低，通膨未惡化但還維持高檔，Fed 11月2日應會連續第四次升息3碼，不過12月升息2碼機率會比升3碼高，美元指數從114.68滑落這對股市有利。 雖然美國GDP用季增年率換算第一季是負1.5％、第二季是負0.6％，但若用跟去年同期年增率換算第一季是正3.7％、第二季是正1.8％，就沒有那麼差，現第三季季增年率由負轉正為正2.6％、年增率也有正1.8％，經濟走衰退的壓力轉輕。 產業變動分析： 法說會內容常與市場想像背倒而馳，如創意等HPC股因美對中管制HPC高運算晶片，曾被估影響營收約30％～40％，股價由616元大跌，但法說會內容打碎這些傳言，Q4營收法人估季增達21％，法人估今年每股獲利由19.7調高至26.58元、明年獲利由23元調高至28.23元，顯然未受太大影響，創意成長重心在5nm.7nm案子，這些客戶多來自美、日、歐，被誤殺成分居多。 與創意相反是聯電，中國從2017年至2025年總計40座12吋晶圓廠陸續加入產能，因美限制這些12吋產能無法升級至14nm以上先進製程，未來這些12吋廠多將投入28nm為主成熟製程，若升級22奈米將較28奈米面積縮小10％、耗電量降低30％優勢，若升級20奈米將比28奈米的面積少15％、耗電量減少33％、性能提升30％，這些升級需聯電多項技術，如高壓技術等本期望很高，但聯電法說會後法人估明年營收可能衰退14％，聯電成熟製程仍面臨產能利用率下滑。 盤勢分析及選股： 台股從18,619點下跌至12,629點下跌5,990點，台股本益比（PE）掉到9倍左右，與2008年金融海嘯時低點約9.05倍差不多，台積電目前PE只有10倍，跟歷史PE比處於超跌格局，過去35年11月上漲機率約60％、12月約77％，大盤跌深反彈機率很大。 台股第三季財報令人驚奇也不少，如台郡單季每股獲利5.98元、致茂獲利4.11元、嘉聯益獲利1.35元都優於預期，中光電第三季毛利率20.8％、昇達科第三季毛利率41.68％都創高。雖11、12月反彈機率大，但半導體砍單消息不斷，如台積電傳出3奈米製程大客戶臨時取消訂單等，半導體大廠紛紛調降資本支出估已下修6千多億元，瑞昱法說會說明受制PC產品疲弱，大摩將明年獲利由25.13元降至19.54元，譜瑞-KY受制NB、TV需求疲弱，庫存太高、調整庫存需2季～3季，明年營收被估年減14％，電子股雜音仍多，需謹慎操作嚴設停利停損點。（文／台股資深分析師連乾文） 台股美元指數財報專家看盤

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 11:57:03 記者 林昕潔 報導 成衣廠Q3營運衝高峰後，Q4營運受到終端客戶庫存調整的影響下，營運估將轉降溫。成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)不約而同表示，後續聖誕銷售季將是觀察重點，目前觀察到品牌廠相當積極的行銷、促銷，有機會趁此波降低庫存，預期最晚至明年Q2，產業庫存調整將告一段落，後續景氣可望反轉往上。 成衣廠Q3財報表現亮眼，包含：儒鴻、聚陽、廣越(4438)、光隆(8916)Q3 EPS皆創下歷史新高，主因旺季效益外，客戶遞延訂單陸續出貨完成，加上匯率助攻，一舉推升成衣廠Q3營運表現。 不過，觀察成衣股王儒鴻10月營收明顯轉疲弱，除了較前月下滑逾2成，更較去年同期衰退11%，聚陽9、10月營收表現亦較7、8月明顯降溫，主要就是客戶庫存調整的影響陸續浮現。 儒鴻、聚陽不約而同表示，目前客戶明顯短、急單偏多，所謂短單大概在30天左右下單至出貨，因此影響Q4其實也還有部分訂單並未接完。儒鴻表示，公司目前約4成訂單是短單，確實很考驗供應商能力；聚陽則強調，短單、急單本就是公司強項，反而更能從供應商中脫穎而出。此外，雙雄並觀察到，此波客戶庫存調整下，供應商大者恆大的優勢更明顯，反而是小廠訂單縮減的幅度相對大。 儒鴻分析，其實庫存調整已經一段時間，並非現在才開始調整，公司觀察幾個主要大客戶的庫存狀況，Nike的庫存在8月達到高峰，公司目前相當積極的調整中，UA庫存調整蠻有效率、問題不大，而Lululemon的庫存調度、調整一項是同業中最有技巧的，目前庫存看不出大問題。 儒鴻、聚陽不約而同強調，年底聖誕節慶銷售季，將是重要轉折點，其一、各品牌商不斷行銷、促銷下，可觀察庫存去化情況，其二、也可以從銷售過程中，抓到明年消費市場流行趨勢，盡快抓到訂單方向。 目前兩大龍頭廠都看好，明年Q2將是產業庫存去化落底的時間點，後續有望轉折往上。 此外，今年氣候預估反聖嬰現象顯著，冬天偏冷的機率高，廣越、光隆主攻戶外夾克、羽絨服、高機能外套等產品，Q3營運衝高峰外，對後續營運看法仍維持正向，雖然Q3高峰、Q4季節性降溫的趨勢不變，但Q4營運有機會優於去年同期，目前訂單至明年Q1展望皆正向。

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