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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-18 14:22:48 記者 黃文章 報導日股週五早盤上漲，由半導體股票與包括汽車等出口類股領軍，主要受惠於美國企業財報以及日圓回貶的激勵。半導體設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)美國週四盤後公布的財報優於預期，帶動該公司股價在盤後漲逾3%，激勵日股相關類股的表現。不過，分析師稱日經指數在28,000點上方的賣壓較為明顯，加上北韓再度發射飛彈，干擾日股午後走低。 日經225指數11月18日收盤下跌0.11%或30.80點，收27,899.77點，本週累計下跌1.32%。東證一部指數終場上漲0.04%或0.75點，收1,967.03點。 東證33種產業類股指數多數上漲，漲幅較大的類股包括保險業（1.67%）、醫藥品（1.21%）、電氣業（1.10%）、纖維製品（1.08%）等；跌幅較大的類股包括海運業（-2.49%）以及服務業（-1.39%）。 北韓18日再度發射飛彈，並落入日本海域。南韓軍方表示，北韓18日早上10點18分左右，再度朝東部海域發射不明彈道飛彈。日本防衛省表示，北韓發射的可能是洲際彈道飛彈，並落入日本專屬經濟海域。 野村資產管理資深策略師石黑英之表示，雖然聯準會官員再度釋出鷹派的立場，但鑑於美國通膨已出現放緩的跡象，該行仍預期聯準會將放緩升息步調，並持續朝停止升息的目的地前進。聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）17日表示，聯準會需升息到5％-5.25％才能夠遏制住通膨，稱至少到這個水平才能讓利率處於限制性區域。 住友金屬礦山株式會社(5713.JP)社長野崎明17日表示，該公司計劃擴大鋰電池陰極材料的產能，以迎合電動車部門的需求增長。該公司位於日本四國新居濱市的生產基地正在興建工廠，預計在2026年3月建成之後，可望令該公司鋰電池陰極材料的產能在目前每年5,000公噸的基礎上再增加2,000公噸。此外，該公司也考慮擴充磷酸鋰鐵鋰電池的產能。 汽車股上漲。三菱汽車(7211.JP)上漲2.43%報591日圓。馬自達汽車(7261.JP)上漲2.44%報1,091日圓。日產汽車(7201.JP)上漲1.78%報497.5日圓。五十鈴汽車(Isuzu Motors Limited)(7202.JP)上漲2.62%報1,765日圓。山葉發動機(Yamaha Motor Co.)(7272.JP)上漲1.94%報3,415日圓。汽車零部件製造商捷太格特公司(6473.JP)上漲2.64%報1,010日圓。輪胎製造商橫濱橡膠(5101.JP)上漲1.93%報2,109日圓。 其他上漲焦點個股包括：手錶製造商星辰公司(7762.JP)上漲2.83%報582日圓。相機大廠尼康株式會社(Nikon Corporation)(7731.JP)上漲2.68%報1,305日圓。日本最大燃氣供應商東京瓦斯(9531.JP)上漲3.89%報2,513日圓。衛采製藥(4523.JP)上漲3.88%報8,933日圓。日本電信電話(NTT)(9432.JP)上漲2.50%報3,854日圓。 航運股下跌。川崎汽船(9107.JP)下跌2.99%報2,496日圓。日本郵船(9101.JP)下跌2.39%報2,717.0日圓。商船三井公司(9104.JP)下跌2.72%報3,040日圓。 其他下跌焦點個股包括：軟銀集團(Softbank Group)(9984.JP)下跌3.66%報6,088日圓。擁有電商平台「樂天市場」的樂天株式會社(4755.JP)下跌5.12%報667日圓。工程建設商日揮公司(1963.JP)下跌1.70%報1,848日圓。鎳生產商太平洋金屬(5541.JP)下跌1.45%報1,905日圓。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 09:22:14 記者 趙慶翔 報導全球高球市場當中美國佔比超過7成，但是高球桿頭製造集中在中國、台灣，在地緣政治風險升溫之下，也讓許多美國高球品牌廠商風險意識提升，而台灣代工廠怎麼看待? 到底是利還是弊? 本篇將進一步解析與梳理。相關廠商包含復盛應用(6670)、明安(8938)、大田(8924)、鉅明(8928)。 高球桿頭製造產業主要有兩種因應地緣政治風險的方式，大多是由品牌廠、代工廠共同協調並執行： 第一，桿頭設計與製程調整，像是技術難度最高的木桿前製程都在台灣，在趨勢上也由於碳纖維使用率越來越高，因此會在設計上逐步作出調整，另外，有趣的是，設計上也會更加「零件化」，桿頭就可以不用靠鑄造的載體為中心，到處挪移與生產，只要將各佈建完成後，組裝再一起，也就是也可以避免移動造成的風險。 第二．生產基地的風散。受到中國人力成本上揚、關稅等考量，復盛應用、明安配合客戶到越南設廠，且近年越南產能規模都有提升。另外，部份美系客戶對於出貨地考量更多，也希望製造廠商從越南出貨，也有少部分日系客戶為了控管成本，而選擇從越南出貨。 以明安為例，預計越南二廠新產能將在明年第3季開出，屆時中國與越南的比重有望從目前6比4，逐步往各半的方向發展。 明安總經理周益男表示，美中關係緊張早從先前貿易關稅時就已經發生，至今美系品牌客戶也擔心供應會不會出問題，更顯得越南廠的重要性，因此雖很多人擔心明年高球市場出現下行、越南新廠稼動率的問題，然我們反而因地緣政治看到機會。 龍頭廠商復盛應用也持續擴展越南產能，以因應分散風險、客戶需求，越南二廠也陸續在下半年投入量產，將拉回部份外包製程，提升自製率，後續總產能約增加20%左右。 業內人士指出，由於高球產業在越南生產供應鏈已經慢慢成形，跟中國已經很相似，主要會配合客戶需求挪移生產基地，包含模具、外包供應等，生產靈活應變變得更重要。 不過，越南供應鏈比起中國仍不完整，像是太複雜旗艦產品還不容易在當地生產，僅有低價、女用、小孩等中低階產品在當地生產，加上配重塊、快速換桿等這些零配件也大多位於中國生產，因此，未來品牌客戶、代工廠也將共同從設計端、製程端逐一完善當地的生態鏈。 除了在生產基地上分散風險，也有業者有不同的思考方向，像是大田由於生產基地都在中國贛州，也會讓市場擔憂出貨是否會受到影響，但大田認為，因客戶別有美系、日系等，客戶群較為分散，加上研發中心位在台灣，且由於高爾夫球產業並非完全自動化生產，人員溝通才是重點，且中國供應鏈成熟、當地政府的企業優惠等，因此後續也將加大中國的投資計劃。 另外，鉅明則選擇扎根台灣、增加垂直整合的能力，目前生產皆位於台灣，在既有廠區附近新建和發廠，預屆時將整合既有的新厝、裕民廠，將後段製程整合，大發廠將專注前段製程與研發，整體而言，可以提升製程流暢度、生產效益，並且也開發零配件的生產自製，提升一條龍的能力。 整體來說，美系高球品牌廠大多難以擺脫依賴中國製造的風險，但也在代工廠的選擇上、配置上逐步調整，除了布局越南生產之外，也會將不同的產品品項給予不同的代工廠進行生產代工，策略上也會逐步調整，盼能降低生產的風險。而對於台灣代工廠來說，更重要的是與客戶之間的緊密配合，無論是美系、日系客戶，能夠符合並達成客戶的需求，才是重要的關鍵。

新聞03

Canalys：東南亞智能手機出貨量叁季度同比降4% 爲2020年以來該地區最低水平 智通財經APP獲悉，Canalys報告顯示，消費者需求的持續低迷導致東南亞智能手機出貨量在2022年叁季度同比下降4%，跌至2350萬部，自2020年以來，該地區的最低水平。叁星出貨量達到590萬部，市場份額占比25%，處于領先地位。OPPO位列第二，出貨量達到450萬部，市場份額占比19%。vivo排名第叁， 出貨量達到350萬部。小米(01810)出貨量達到310萬部，排名第四，realme則以210萬部的出貨量位居第五。 Canalys研究分析師Chiew Le Xuan表示：“新冠疫情後的通貨膨脹可能會一直持續到2022年底。全球宏觀經濟發展受阻給東南亞國家帶來了重大風險，對消費者信心和智能手機廠商的運營成本産生了負面影響。此外，庫存壓力、通貨膨脹和利率上升導致智能手機出貨重心重回超低端市場。”各大廠商在第叁季度推出了各種新型的低端産品，將其作爲一種防禦性策略，以在市場受到需求下降的影響時保住市場份額。OPPO始終堅持摒棄其超低端産品的戰略，將投資重點放在增強渠道信心和升級品牌上。在高端産品領域，叁星利用其在線上營銷和Bespoke系列快閃店等方面的資源，推廣營銷其新的可折疊産品系列，並在零售方面，進行有效地調整，其出貨量恢複到新冠疫情前的水平時。蘋果(AAPL.US)iPhone 14在新加坡和泰國推出後，市場對其Pro系列産品的需求仍很強勁，這再次表明高端市場仍不受通貨膨脹的影響。 “盡管存在短期宏觀經濟受阻和消費者對價格敏感的問題，對蘋果和叁星等廠商來說，東南亞仍然是一個投資亮點，且其戰略地位越來越高。從短期來看，人們關注的是該地區應對宏觀經濟挑戰、保持金融體系穩定以及控制政治和經濟風險的能力。與其他發展中地區相比，東南亞表現一直較爲穩定，並證明了其擁有控制貨幣和通脹風險的能力。市場領先企業將尋求利用該地區在生産和貿易方面的地緣政治優勢，同時與地方政府和電信公司建立聯系，以確保抓住數字化轉型的機會。因此，他們創造了一條戰略性增長路徑，以觸達新消費者並建立品牌信任。從長期來看，通過利用投資者和技術供應鏈在中國大陸以外地區多樣化發展的趨勢，智能手機廠商的投資將會獲得回報。”

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