前文說道，長蓧之戰後，窮途末路的武田勝賴、信勝父子，終於有了最後的覺悟，他們選擇了先祖武田信滿在“上杉禪秀之亂”時自盡的場所天目山作為自己的死地。

天正十年（西元1582年）三月十日，武田家不到五十人的殘眾在田野（大和村）構築柵欄，決心拼死一戰。

這時，追擊的織田軍先鋒瀧川一益率領一千五百兵力逐漸逼近了。

這是一場實力懸殊的戰鬥，然而，戰鬥居然持續了兩天。勝賴憑籍勇將土屋昌恆、小宮山友晴等浴血奮戰，一條信龍、安倍勝寶更是突入敵陣戰死，竟然奮力擊退織田軍。

過了漫長的一夜，十一日，勝賴、信勝、跡部勝資、土屋昌恆、安部宗貞、小宮山友晴等人與瀧川一益軍展開了最後的戰鬥，根據《甲陽軍鑒》《甲亂記》《理慶尼記》記載，信勝持槍突入敵軍，奮力討殺數敵，自己也負傷。

土屋昌恆目睹了武田家崩潰的全過程，既悲且憤，以山藤綁住自己，藏身山岩陰影內，孤身襲擊單獨行動的織田軍，把屍體踢下西面的谷川。這就是“天目山片手千人斬”的來歷。三日之間，谷川遍染鮮血，後來被叫做三日血川。

夜間十時許，面對織田家從早到晚，一波又一波的攻擊，寡不敵眾，余人先後戰死。

武田勝賴和武田信勝也舉刀自刃，結束了波亂的生涯，於是有著近四百年歷史的甲斐武田氏滅亡了。

土屋昌恆有一幼兒，取名惣藏，由家臣志水半兵衛攜帶逃走，寄身在駿州興津地方的清見寺。

後來不少家臣聽到家康這樣對部下說，“對跟隨主人到最後，從之殉死的土屋昌恆，我一直很關心。如今聽說土屋昌恆還有遺兒，就一定要把這孩子找到！”

天正十七年，家康鷹狩歸來，偶然經過清見寺，遇到了被見利忘義僧侶所交出，時年九歲的惣藏，於是將之攜歸駿府，交由兒子秀忠與茶阿局養育。

“忠臣的兒子總是忠臣，是我家康不揺的信念。”

十日後，江戶城，德川家康的府邸。

屋檐下的風鐺輕輕晃動，叮當叮當的脆響在寧靜的庭院中泛蕩開來。佛堂內繚繞的煙柱因為突如其來的風而顯得略為散亂。在蒲團上端正坐著在閉目養神的德川家康，忽然睜開了眼睛，對著來人微笑。

“啊，正信，你來了。呵呵，田宮重政下戰帖挑戰服部半藏之事，你怎麼看？”