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| 2022/10/24 08:36:54瀏覽154｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 選材 影響股、匯、債、油、金等政經法時事 (瀏覽計數器故障仍未修復，反映多次無果，網站技術有待加強！) 221029(週六) <美股盤後> 英特爾與蘋果財報為市場作多情緒帶來提振，數據顯示通膨有放緩跡象，美股主指週五開高走高，科技股"漲"聲如雷。一週來看，美股主指漲幅明顯，道瓊本週漲幅約+5.7%，自五月以來的最佳週表現，連漲四週；標普和那指本週分別上漲+3.9%和+2.2%，連漲兩週。 蘋果週五股價大漲+7.56%，創下2020年四月以來以來最大單日漲幅。 道瓊+2.59%、那指+2.87%、標普+2.46%、費半+3.98%、台積電ADR+1.74%；美元110.67+0.10%、台幣清晨美收盤時報收32.115貶值-0.18%。 通膨指標再度升溫 支持 Fed升息 個人消費支出(PCE)物價指數，九月數據再次加速成長，年升+5.1%，雖略低於預期的5.2%，但較前值4.9% 進一步成長；核心 PCE 月增+0.5%符合市場預期，同時消費者支出保持彈性，表明物價壓力仍在且需求強勁，強化 Fed下週大幅升息的理由。 221028(週五) <台股期盤後市況> 台股今日晶圓雙雄、貨櫃航運等電子傳產指標股疲軟，加上午盤過後金融股賣壓湧現，大盤跌破12800 點支撐，儘管台積電拉尾盤、跌幅收斂，仍失守 5、10日線，終場收在12788.42點，下跌-137.95點或1.06%，成交量1730.38億元。 期指最高12915(估12918)、最低12745(估12750)、收12767，跌-0.68%。 黑田東彥堅持不升息或退出寬鬆 日本央行週五上午一如預期，維持負利率、十年期債券殖利率上限及資產購買不變。總裁黑田東彥在會後記者會表達，不要指望短期內升息或退出刺激政策。日元續走軟，下跌-0.5%至略低於147的水準，上週觸及32年低點之後，疑似引來官方干預，並從低點回彈約 4%。 <台股期盤前/盤中> 韓綜、日經雙雙開跌，台指開平盤12855，上行先看12918，再看947~975，如破看13012；下行先看12847，再看833~784。 下行已越過預估的754，下一檔要看750了。 <美股盤後> 美股週四再度經歷震盪，十年期美債殖利率跌破 4%。能源股隨著油價走高，但 Meta 狂瀉逾 24%，科技巨頭一蹶不振，僅道瓊收紅。 歐洲央行週四決議再次升息 3 碼至1.5%~2.25%，以對抗攀抵歷史新高的通膨，預期之後還會有進一步的升息。 美國經濟在第三季以穩健步伐成長，是今年首見單季成長。儘管經濟面臨高通膨和聯準會快速升息的威脅，但消費支出表現出一定韌性。 截至10/22當週，經調整後美國初領失業金人數報 21.7萬人，低於市場預期，就業市場依然穩健。 道瓊+0.61%、那指-1.63%、標普-0.61%、費半-1.50%、台積電ADR+0.18%；美元110.56+0.90%、台幣清晨美收盤時報收32.058貶-0.25%。 221027(週四) <台股期盤後市況> 外資昨日在台股期、現貨同步作多、新台幣升值等因素，台股今日漲+197.32點或+1.55%，收12926.37點，成交值爲1753.20億元。 期指最高12984(估12983)、最低12878、收12855，上漲+0.89%。 國銀大舉減股增債 壽險慘住套房 金管會今日(27)公布，金融業持有股票部位九月大減 5055億元，除了市價減損的自然蒸發，主要是國銀大賣台股 1365億元，大舉"減股增債"，以持股部位來看，單月減碼 2100億元，但扣掉自然跌幅後，大賣台股 1365億元，資金轉往債市加碼約 2800億元；壽險則逆勢逢低搶進台股約 30億元，連三個月加碼，慘住套房，對台股部位從 1.8兆元大降到 1.59兆元，創下2020年三月以來最低水位；券商部分，持有台股約 594.36億元，今年前三季減少 78.66億元；海外股票持有 21.36億元，今年也減少 17.3億元；海外債券持有約 1370.94億元，今年則增加 53.98億元。整體金融三業持有台股部位由八月的 3.1兆元，急降為不到 2.6兆元。 企業利潤下降 陸跌港漲 中國國家統計局公布的數據顯示，1-9月全國規模以上工業企業營收較去年同期增長+8.2%，延續較快成長趨勢，但企業利潤降-2.3%，陸股三大指數收盤齊跌，滬指跌-0.55%、深成指跌-0.63%、創業板指大跌-1.5%；恒生指數收盤漲+ 0.72%，恒生科技指數勁揚+1.11%。 摩根士丹利預估，到明年六月，在熊市情境下，MSCI 中國指數可能重挫 22%；牛市情境下可能勁漲 48%，兩者差距擴大。 台幣成為最強亞幣 市場上押注美國聯準會可能放緩升息，美元指數再挫逾 1%，失守 110大關至一個多月新低；亞幣部分，人民幣中間價升至 7.157，已連兩天升值，不過在岸、離岸人民幣盤中仍再度見到貶值壓力；日元一度升值至 145.91元，韓元則再貶到 1420.51震盪；台幣在台股大漲之下，先前觀望的出口商陸續進場拋匯，在台股收盤時來到31.863，讓台幣成為最強亞幣。 景氣燈號恐變藍燈 國發會最新發布的九月景氣燈號一口氣大減 6分，燈號更直接下探黃藍燈下緣，國發會表示，我國貿易以及批發、零售及餐飲營業額指標仍相對穩健，市場擔憂十月景氣燈號恐再度變燈，轉亮代表景氣低迷的藍燈。 日月光大賺一個股本 日月光投控今日召開法說會，並公布第三季財報，受惠封測價格與稼動率雙雙維持高檔，加上 EMS 需求優於預期，稅後純益達174.65億元，季增9%，年增23%，每股稅後純益4.03元，雙創歷史次高，前三季累計稅後純益463.6億元，每股純益10.74元，大賺超過一個股本。 <台股期盤前/盤中> 台股昨日歷經以台積電為首的電子權值股與金融股拉抬後，重返 12700點之上，但量能萎縮，顯示追價買盤乏力，上方壓力待成交量來消解。 期指以12883開，+142，上行先看12900，如破看12949~983；下行先看12816，再看795~731。 李在鎔正式接掌三星 三星電子副董事長李在鎔今(27日)被任命為董事長，正式接掌這個市值 2500億美元的科技帝國，完成各界期待已久的接班，他將面對供應鏈危機、地緣政治緊張等重重考驗。 <美股盤後> 加拿大央行週三宣布升息 2 碼至3.75%，升息幅度意外小於預期，燃起聯準會最終也可能不會激進升息的希望，不過，由於微軟和Alphabet等科技巨頭財報失利，科技股賣壓持續湧現，美股主指週三大多收黑，道瓊收盤近乎持平。 道瓊+0.01%、那指-2.04%、標普-0.74%、費半-1.18%、台積電ADR-0.49%；美元109.57-1.25%、台幣清晨美收盤時報收31.978升值+0.81%。 原油因美元下跌獲支撐 上週原油供應量增加以及汽油庫存下降，但因ICE美元指數週三下降獲得支撐；另，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman王儲週二在利雅得舉行的會議上捍衛 OPEC+ 自十一月起每日減產 200 萬桶的決議。 俄油價格上限計劃 應者寥寥 歐美正在推動俄油價格上限計劃，限制俄羅斯將石油收入投入戰爭，但據彭博報導，由於市場質疑聲不斷、原油價格波動劇烈以及金融市場風險日增，美國官員擔心過低的油價可能導致大規模供應中斷風險，拜登政府被迫做出調整，可能訂在較高的價格，但目前只有七國集團 G7和澳洲承諾遵循，一些歐洲國家相信美國更重視支撐國際原油供給，並未如歐洲一樣矢言要俄國為戰爭付出代價。 眉批： 正如世界銀行警告，價格上限計劃必須讓新興經濟體共同參與才能奏效，拜登始終無法脫離線型思維巢臼，更無法跳出其對悲慘命運的憤怒。 221026(週三) <台股期盤後市況> 台股今日靠電、金兩大族群穩盤，暫緩破底危機，終場小漲+62.93點或0.50%收在12729.05點，暫時解除破底危機重新站回12700點關卡，成交量持續萎縮，降至1743.8億元。 期指最高12833、最低12664、收12741或+0.44%。 新台幣兌美元匯率收盤大升+1.04 角、收在32.215元，不但是今日最高價，且中止連五貶。 預估第四季出口仍將面臨壓力 財政部表示，受終端需求持續不振與國際大環境不穩定衝擊，我今年第三季罕見的出現進、出口同步季減態勢，創近 7 年來首見，預估第四季出口仍將面臨相當程度的壓力。 人民幣強勢升值 伴隨日內美元加速走弱與陸股上揚，人民幣市場做多情緒爆發，離岸人民幣兌美元日內漲幅刷新歷史紀錄。在岸、離岸人民幣週三下午短線拉升，其中離岸人民幣兌美元一度升逾1.7%至 7.1856元，有望創下2010年有數據以來最大單日升幅；在岸匯率則自 7.30元附近一路反彈，最強時一度成交於 7.1637元，較上一交易日官方收盤價漲幅達 1400點。 聯電中止連12季新高 明年挑戰高 聯電今日召開法說，預估第四季出貨量將下滑一成，毛利率則降至41-43%，稼動率也下滑至90%，法人預期，聯電第四季營收將季減-10%，中止連12季新高紀錄。總經理王石預估，明年晶圓代工業產值將下滑，對聯電來說是具挑戰的一年，而美國擴大對中國晶片管制，對聯電影響則有限。 <台股期盤前/盤中> 美股四大指數昨日全面收漲，短線可望相對有撐，但整體盤勢偏弱格局不變；今日週選可望拉高結算。 期指+37點以12722開盤，上行先看12789，再看859~884；下行先看12693，再看12669~644。 <美股盤後> 美國前財長桑默斯警告，英國因減稅政策引發的一連串金融市場和政治風暴並非個案，而是美國與其他國家應該留意的財政教訓。 由於新冠肺炎疫情和房地產市場暴跌持續侵蝕政府收入，中國前九個月財政赤字創史高。 可口可樂、通用汽車等企業財報優於預期，十年期美債殖利率疲軟，Meta引領大型科技股走強，美股主指週二全部收紅。 道瓊+1.07%、那指+2.25%、標普+1.63%、費半+2.26%、台積電ADR-0.24%；美元110.96-0.81%、台幣清晨美收盤時報收32.238升值+0.22%。 消費者信心指數下降 美國經濟研究聯合會週二公布數據顯示，十月消費者信心指數從九月的107.8降至102.5，低於經濟學家預期的105.9，創三個月新低；同時消費者對未來 12個月通膨預期自今年六月以來首次上升，反映消費者對通膨日益成長、經濟可能步入衰退的前景感到擔憂。 221025(週二) <台股期盤後市況> 在台積電領跌下，大盤指數持續破底，盤中再創近兩年新低，終場下跌-190點收在12666.12點或-1.48%，成交量僅1889億元，台股本益比已到10倍以下，跌幅為亞股中最慘。 期指盤中亦破今年低，最高12946、最低12652、收12685，繼昨日再呈正價差，跌-1.54%。 依照最新禁空令規定，今日跌幅逾3.5%的上市櫃公司股票共有93檔，包括上市47檔及上櫃46檔。 台股重挫190點破底，台幣在台股收盤時貶-9.3分、收32.319元，不但連五貶，且創6年3個月新低。 陸股續跌 港股一好一壞 中國三大指數今天收盤同步走低，滬指跌-0.04%，投資人持續評估北京政策展望，擔憂中共總書記習近平重視國安的程度，高於經濟成長。 恒生指數收盤跌-0.1%，恒生科技指數卻大漲+2.96%。 外資淨賣出陸股 富人爆出走潮 外資今年首度轉為淨賣出中國股票，原因是中共"二十大"未提出支持性政策，且北京繼續實行"清零"政策；中國富人正啟動出走計畫，將資金移出中國，並安排海外住所。 投資人可能要等待接近十二月中央經濟工作會議時，才能看到新領導班子準備如何因應經濟挑戰。 眉批： 正如我昨天評論，習要連任可以，但重政輕商就是不對，整個班子竟沒有懂經濟的真是匪夷所思，英國的特拉斯就是最新的鏡子。 中國前九個月財政赤字創史高 由於新冠肺炎疫情和房地產市場暴跌持續侵蝕政府收入，中國今年前 9個月廣義財政赤字(一般公共預算＋政府基金)創下歷史新高。 <台股期盤前/盤中> 統計今年自股市高點以來，融資減幅-40.3% 遠高於大盤跌幅-30.5%，反映融資已大幅減肥，有望回升至月季線之間、並向季線位置靠攏。 期指+11以12895開，上行先看12919，再看12926~12950，如破看13015；下行先看12835，再看12773~709，如破看12650~630。 蘇納克接任英首相 繞了一圈後，英國前財相蘇納克接任首相，成為英國首位非白人首相，承諾回歸傳統的保守經濟價值觀。目前外界的看法是，他當選後或將回歸緊縮經濟學。 <美股盤後> 道瓊+1.34%、那指+0.86%、標普+1.19%、費半+0.63%、台積電ADR-3.86%；美元111.87-0.01%、台幣清晨美收盤時報收32.309貶值-0.68%。 日元兌美元延續上週五的震盪走勢，盤中一度暴漲逾1.4%，再度引發外界對日本當局介入匯市的臆測，隨後回吐漲勢轉跌；美元維持穩健；英鎊小跌；離岸人民幣兌美元重貶-1.33%至7.3241人民幣，再探歷史新低；歐元尾盤拉高小漲+0.13%；澳幣兌美元大跌-1.11% 至0.6310美元。 美國中概股暴跌 中國二十大效應，美國中概股週一賣壓湧現，收盤暴跌-14%，為歷來最大單日跌幅。 221024(週一) <台股期盤後市況> 台股今天呈現開高走低，隨著新台幣轉貶，漲幅不斷收斂，終場僅小漲+37.78點或0.29%，收12856.98點，萬三得而復失，三大法人中外資持續站賣方，已連6賣。 上證-2.02%；香港恒生指數盤中跌破16000點，恒生科技指數大跌逾 6%。顯然對新班子並不看好。 期指最高13126、最低12864、收12884上漲+79點或0.62%，走勢反復。 <台股期盤前/盤中> 日銀堅守超寬鬆政策，即使日本通膨率已達到 3%，但薪資增長和通膨預期仍較低迷，這支持了日銀的觀點，即當前通膨是由供應面因素所推動，很快就會消退。 歐元區上月通膨率意外攀至 10%，引發外界對於歐洲央行再次大幅升息的預期。 受到歐美債市新一輪拋售潮的波及，國際金流持續不利亞洲股匯走勢，台幣上週也跌破32大關，但相對於其他亞洲匯市，表現已經相對強勢，雖然後市並不看好，需等地方選舉結果出來，不過最主要仍要看美股和外資臉色。 期指+195以13100開盤，上行先看13126，再看13155~194；下行先看13055，再看018~12980。 期指快速下滑接連破100、12080，兩度破060，下一檔要看015。 期指再度不按"牌理"出牌再破015，如此應會破13000，可守850之上，因並無更差的利空消息，如破12900下半場至少應會回900之上。政府又是國安基金、又是禁空令，目標卻僅是守13000，而竟都那麼吃力。 中國第三季經濟優於第二季 中國第三季國內生產毛額(GDP)擴張3.9%，優於經濟學家預期，工業生產也改善，但失業率上升，零售銷售成長動能亦減弱。由於中共舉行二十大，這項數據被延後近一週，曾引發諸多揣測。 新班子亮相 股市不給力 中共新領導班子凸顯習家軍掌控全局。恒生中國企業指數重挫逾-5%，跌至2008年來最低水準。離岸人民幣貶-0.7%，報人民幣7.2782 元兌 1 美元，接近上週寫下的歷史低點。投資人擔心，習近平有這麼多心腹"入常"，將強化他制定政策的權力，包括對市場不友善的政策。 眉批： "團派"除胡春華外全部被踢出決策圈，"經濟沙皇"劉鶴、央行總裁易綱、財政部長劉昆、銀保監會主席郭樹清，這些懂經濟的都不在中央委員會的正式或候補委員名單中。我可能是最早看出習無大格局的一批人之一，既不懂國際事務又不懂經濟，抓權沒關係，但只因派系不同就剷除，實在非國家之福。 <美股盤後> 道瓊+2.47%、那指+2.31%、標普+2.37%、費半+3.71%、台積電ADR+0.27%；美元111.88-0.83%、台幣清晨美收盤時報收32.092升值+0.04%。 221023(週日) <國際政經> 美國半導體禁令禁的是整個產業 美國10/9頒布最新半導體禁令，10/12生效，揚言要把中國半導體打回石器時代。 國慶連假後第一個開盤日，全球晶圓代工龍頭台積電股價重挫逾 8％，市值萎縮近一兆新台幣，等同一天蒸發掉一家聯發科的市值。 "美國禁的不是一家公司，而是(中國)整個產業，從製程、到設備，再到人" ~研調機構總監蓋欣山。 眉批： 照理說台灣應該很多人竊喜有美國爸爸幫我們"抗中"吧？但為什麼"保台神山"台積電卻暴跌，導致一天就蒸發掉一個"二哥"聯發科？台積電資本支出從440億美元，下修為400億美元，不到三個月再度調降到360億美元，降幅達2成，為什麼？萎縮的台積電甚或沒有台積電的台灣還剩什麼？ 美國祭出的是"世界"產業政策，透過它的長臂管轄，來聯合其他半導體大國圍堵中國，拜登僅這一項制裁的殺傷力，比川普4年十幾波表演型制裁加起來還要大。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
