夏肇毅觀點：貿易戰將全球分工晶片供應鏈轉回在地化

夏肇毅 2019-11-11 06:40

夏肇毅觀點：貿易戰將全球分工晶片供應鏈轉回在地化

自從大陸在2015年提出「中國製造2025」計畫之後，美國就開始警覺，因為很多先進領域都將被大陸超越，國防將大受威脅。之後陸續展示航空母艦，並在幾年之內從無到有，造出南海各大人工島嶼成為軍事要地，實質控制了該區海域。再加上各項長程海空武力演訓，讓美國覺得威脅即將來到眼前。於是，就開始了對大陸華為等大企業的管制，以防止藉由通訊，監視器到無人機等應用，造成被全面監控而機密外洩的結果。這些年來，這些領域由於美國製造業的全面外移，早就被被大陸廠商主宰了全球市場，而難以回頭。

全球瘋外包降低成本

從1990年開始，大陸改革開放，因為當地低廉的人力以及土地供應，造成大量外資湧入，製造業將工廠移到大陸，客服中心及後台作業也外包到大陸。只要是需要大量人力的流程就外移，以降低營運成本。因為在先進國家跟未開發國家的營運成本實在相差太多，所以造成製造業關廠，服務業裁員的結果，也是最近數十年全球化的移動趨勢。成本高的地方慢慢地把工作移到成本低的地方，造成移出國經濟蕭條，人民失業。成本低的地方，因為工作大量增加，所以經濟開始繁榮，慢慢地人民就有錢起來，薪水也跟著水漲船高。所以每年G20開會的時候，都有大量的團體在外面抗議全球化，因為許多地方大量失業。過了數十年之後，原本全球各封閉區域間的薪水不平衡的現象，也因為這樣子的流動，漸漸把差距拉平。

經過二三十年全球資金的大量挹注，大陸經濟快速起飛。有人，有錢，有土地，有機會，實力就突飛猛進。各方面的研發，資金無虞，僱得起全球頂尖人士，所以當然有超越世界水準的進步。近日報載美國國防部官員認為，中國大陸在許多領域已經超越美國，像高超音速飛彈，人臉識別，人工智慧以及在量子技術如量子衛星等等跟國防相關的技術。一旦美國持續落後，未來國防終將被壓制而失敗。

華為要求供應鏈在大陸設廠

於是美國就使出殺手鐧，將華為加入實體清單裡面，禁止美國的企業出口給華為，引起企業界軒然大波。大家發現突然拿不到零件，產品做不出來，喉嚨已經被掐在別人手裡，這立刻加深了中國大陸自力生產重要零組件的決心。於是就路續聽到台商供應鏈接到被要求在大陸生產高階零件的新聞。大陸因此也加緊了DRAM，CPU等關鍵零件設計與製造生產的腳步。

除了實體清單管制出口之外，這一兩年，由川普基於相同的國安思維為所發起的貿易戰，增加進口關稅，給平時依賴全球化低關稅環境的生產貿易體系一個非常大的震撼。因為所生產的產品平白無故被課25%的關稅，完全抵銷了因為全球化在低成本國家生產所帶來的效益，根本無法與市場當地的供應商競爭。於是擅於外包代工的台灣供應鏈，就開始了移出大陸的腳步。有些高階產品生產移回台灣，有些移往東南亞，有人說這是台商第四次的大遷徙。

全球分工晶片供應鏈

數十年全球化的風潮，讓世界的生產體系由原本的垂直整合轉向水平分工。從以往大企業全包整個產品的生產，變成由不同專業廠商，每一個人各負責一小部分的分工生產型態。這轉變讓製造業能夠產生最佳的效益。就像現在做一顆CPU的晶片，有人做系統規劃，有人做IC設計，有人負責晶片製造，有人做測試封裝。每個步驟都發展出各自的龍頭廠商，專精在這個領域。世界上除了少部分的大廠，如像Intel，三星還是擁有工廠垂直生產外，其他大部分廠商都是在水平分工的體系下運作。

就像現在安卓手機的CPU生產流程，有最上面的安謀ARM負責CPU核心的IP智財設計，聯發科等IC設計廠商，就拿這些做好的大小核心設計，排列組合成最強效能的CPU。然後委託像台積電，聯電這樣的專業晶片製造商把晶片製造出來。最後，再讓日月光等封裝測試廠商，把每個晶片封起來交貨。

台積電助拳讓 AMD 強壓 Intel

也就是因為有這樣子的生產分工體系，坐CPU第二把交椅的AMD，生產就是委託台積電負責。近年來台積電在先進製程發展迅速，7奈米的產品已經出貨。而老大哥Intel所設計的最新10奈米CPU，過了三年還是沒有辦法上市，因此造成今年來AMD在新產品的助攻下，市佔率大幅攀升的成果。在某些市場上已經有和Intel平分秋色的表現。

十幾年前曾經與Intel平分江山的AMD，後來一直都積弱不振，屢傳危機。近年來在蘇姿豐博士的領導之下，利用台積電的產能生產CPU晶片，急起直追。今年更利用台積電的7奈米製程，生產最新的CPU。日前報載，它在3DMark的跑分贏過Intel 14奈米的產品。而Intel利用自身10奈米技術所生產的最新型CPU卻一直都沒有上市。趁著這個空檔，讓AMD攻城掠地，大幅追趕市佔，逼著Intel只好將新型產品打對折並來台固樁。這就是水平分工的好處。因為在晶圓代工的廠商有好多家，你永遠都可以找性能最好的那一家來下單。

美國防部要台積電在美設廠

全球分工讓水平化分工的代工型態發揚光大。所以這邊可以看到，有專業的晶圓代工廠商，封裝測試廠商，IC設計廠商及IP知識產權的廠商。還有其它組裝服務的廠商，專門做軟體程式設計代工的外包商，或者是客服的外包商，行政業務外包等。一個企業的所有的商業流程都可以分割出去，讓專業廠商來執行。這些全球分工的優點，現在卻因貿易戰引發了國家安全的顧慮。因為被禁止出口，讓各國進口的重要零件可能拿不到貨，所以產品就無法繼續生產。

近日紐約時報報導，美國防部邀請台積電赴美建廠，以確保「軍事晶片在地化」。美國擔心如果台灣也發生像香港一樣的動亂的話，可能會造成晶片生產的中斷，於是就一直要求台積電到美國去設廠生產。但因為在美國設廠跟生產的成本十分高昂，需要聯邦政府補貼，現在就是在談如何彌補成本差距的問題。這與大陸要求台灣供應鏈在陸生產高階零件是相同的思維，都是要為緊急情況發生時做好準備。年初日韓兩國吵架，互相禁止出口重要零件給對方，也是相同的情況。大家痛定思痛，解決的辦法就是要讓國內有完整的供應鏈體系，才不會在重要的時刻被斷貨。

國家安全讓在地化再起

物極必反，全球化的極至發展，沒想到現在卻因為國安憂慮，如同戰備儲油一樣，希望零件都有安全比例能夠在地生產。或者因關稅成本考量，希望工廠能夠設在市場內，這些變化都造成現有全球化生產體系的破壞，而將讓世界將再度走回在地化生產的老路。

作者簡介：

作者為提供雲端理財機與客製化教學服務之CubicPower晶智能中心創辦人。曾任區塊鏈技術與應用兼任副教授及於緯創軟體、英商路透社等金融與科技單位從事金融軟體開發專案工作。