中間靈界的第二階段，是靈將內在實體徹底展露出來的階段。換句話說，就是人內心的狀態浮出表面的階段。心的狀態即靈的狀態。中間靈界的第一階段，靈脫去了所有外在東西後，讓人的本體明確顯露出來時，就是第二階段的開始。亦即，靈的內在與外在會完全一致，真面目會在光天化日下完整呈現。

人的社會會受到面子與禮節等外在制約，所以很難完全照內心的想法來行動。就算有人因私利或對物質的愛，在內心中策劃陰謀或者害人的罪，也不會表露在外。家人的態度、眾人的眼光、社會的風俗習慣、輿論、世人的評價、名譽、未來利益、法律的刑責等因素，都會讓人不輕易表露自己行惡的動機。

有時虔誠的信徒，或聲望甚高的慈善家，內在完全是另外一個人，脫去了假飾的外殼後，可能內在毫無良善可言。然而即使偽裝得高明，一旦進入第二階段，內心的狀態就表露無遺。

到中間靈界後，所有社會制約都煙消雲散了。在那裡，沒有讓人懼怕的法律刑罰、沒有喪失名譽的問題、沒有會損失的財產。基本上，那裡的靈處於完全可以自由行動的狀態。在這種情況下，善靈與惡靈的行動會有何不同呢？

來到靈界的善靈若完全進入內在的狀態，會有從沉睡中蘇醒的感覺；或者像從陰影走向了光明，善的外在與內在合而為一。這人接受了天界的光之後，內在的理性會更清晰，並以善的本心，也就是愛來行動。

前所未有的內在至福與天界的喜悅，充溢在思想與愛當中，那是與天界天使交流獲得的喜悅。這階段他們可以初嘗天堂的滋味。沒有比這更快樂、更幸福的時光了。

既然噎完全不受人世的形式、面子或禮儀問題所制約，這時靈更可以自由自在地讚揚神、沉浸在上天之愛中。這愛的濃度廣度可以達到人世無法想像的極致程度，可以在完全自由的環境中盡情實踐對他人的愛。

由於噎不受外在的干涉、肉體的制約，在感性方面也變得極端敏銳。這敏銳的感受力，會讓嘗到天堂喜悅的興奮度強烈到恍惚的境地。

然而，惡靈剛好相反，在世時心中一直否認神或良心。在中間靈界的第一階段，他還可以裝成相信神、以良心行事，但到了第二階段，他害怕的一切社會制約都解除了，就會像瘋了一樣，開始做出許多沒人性的行動，形貌會變得近似怪物，雖然有著人的臉龐，但其實更接近於禽獸。

他內心隱藏的自私慾望會像火山般爆發。他會輕蔑、侮辱、嘲弄身邊的人，露骨地表現出憎惡與復仇心。沒有外在的強力制約後，他會肆無忌憚，為所欲為。

在他們身上連芥菜子般小的真誠都不存在。根本無法預料他們在這個階段會做出什麼事。所以從這個階段開始，天界的天使會出面來保護善靈，只要惡靈越雷池一步就會立刻加以嚴厲處罰。

惡靈會明目張胆咒詛神。一聽到神這個詞，他們就憤怒得咬牙切齒；一看到善靈或天使，就恨得牙痒痒，生起憎恨與復仇心。在人世時罵不出口的話，現在可以公然開罵，之前遮遮掩掩做的事，也會公然行之。即使是在人世極為有名望的人，也對毀壞自己的名譽毫不介意。惡靈會誇張到完全按照森林法則來行動。