首先，小智和水瀨球的道館賽還在繼續中。水瀨球用水槍打牆壁，多次折向之後打起掉在地上的貝殼，隨後用貝殼刃！（是說小智知道貝殼刃，是因為某戰鬥俱樂部的雙貝瀨有用過。）

某愛麗絲還死吐槽小智，小智便向愛麗絲宣戰（下戰帖）了！但是被拒絕了～畢竟愛麗絲可是道館訓練家呢～（只可惜愛麗絲並沒有向小智揭開自己的身分這樣～）

打完道館賽後，小智便立刻到神奇寶貝中心～結果把三洋鎮的喬伊小姐誤認為是鹿子鎮的喬伊小姐，真是糗大了～（喬伊小姐還給他看喬伊家族大合照…

而小智也看到了喬伊小姐新的補助（？）神奇寶貝－タブンネ（不會翻（遭踢）。隨後丹特走到小智身邊，說要問小智一些問題。

之後跟他談談才發現，丹特原來是問小智到底怎麼讓神奇寶貝發光發熱（？）…等等。然後愛麗絲發瘋似的衝進神奇寶貝中心（遭踢）！

跟喬伊小姐說獠牙龍睡著了，之後帶著食夢獸的美女博士出現，叫食夢獸把獠牙龍吸進的體內的粉（？）全部吸收，之後吐了出來～

發現獠牙龍正做著自己連續進化的夢（就是一次連進化成最終型態）～愛麗絲跟獠牙龍都很開心。之後一行人走出神奇寶貝中心，發現到處都散佈著夢的粉（？）。

隨後君莎小姐趕到一行人身邊，然後博士將小智的帽子放到皮卡丘的頭上，以免皮卡丘睡著。後來一行人趕到了夢之跡地，發現火箭隊正在作亂。

（其中內容不詳細說明，因為與日本同步觀看太ＬＡＧ，因此沒辦法看的太詳細。）只知道火箭隊這次又沒說好討厭的感覺了～這個梗完全消失了呢！

到了早上，丹特正向我帥氣的弘托和頭髮超怪的柯恩告別。之後小智問丹特要去哪裡，丹特就說小智去哪裡，他就跟隨到哪裡，真是百分之百的跟屁蟲（遭踢）。

然後愛麗絲神出鬼沒的出場，小智說出了三人的夢想。自己是世界上最強的神奇寶貝大師，丹特是世界上最棒的神奇寶貝品酒師（暫譯），愛麗絲…

「愛麗絲的夢想是什麼呀？」「嗯…要保密～」之後，以小智和丹特追著愛麗絲的腳步為結尾，下集待續～～

下一集，小智即將抓著藤蔓穿梭於樹林間（遭踢（不過這是事實），然後遇到葉藤蛇，準備收服牠！還有，隔了三、四集才登場的、久違的灰豆鴿也要大展身手囉！