遇到健悟與阿順的小智一行人，意外的看見波加曼就要進化了！？但卻沒有進化，本來閃耀的白光瞬間消失，波加曼馬上不支倒地。到達神奇寶貝中心後，喬伊小姐說：「波加曼只是有點疲累過度，只要休息一晚就完全痊癒了。」

後來晚上，波加曼起床，看著窗外漆黑的天空，並想著自己即將進化成波皇子，這時小光拿著神奇寶貝食物走了進去，波加曼卻搖搖頭不想吃，小光試圖安慰牠，說著：「對不起，波加曼！我沒有發覺你要進化了，但是這不是很棒嗎？因為你馬上就要進化成波皇子了，對吧？」小光說完之後，波加曼猛力的搖頭，小光卻誤會意思：「原來，你會害怕啊？但是沒問題，我也會一起努力的！」果然，小光說完波加曼開始在床上又叫又跳的，小光制止著急的波加曼趕快休息時，波加曼身上開始了發光。「這個光是……？波加曼，這次也要努力喔！」波加曼雖然使勁力氣，但白光仍然消失了。「為什麼？為什麼沒辦法進化呢？要是進化成波皇子的話，身體也會變大，記住的絕招也會更多啊！這樣的話，戰鬥的時候……」小光話還沒講完，波加曼立刻甩開小光的手並跳到窗外去……。

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