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新聞01

2/2 2/2 12月30日，金山雲（03896.HK）正式於港股主板掛牌交易，回港上市的中概股陣營又增添一員。此前的12月22日，BOSS直聘以介紹方式於香港聯合交易所主板完成雙重主要上市。就在同日，富途控股也在港交所公告，公司申請以介紹方式於香港聯合交易所有限公司主板上市。 據悉2021年中概股回港上市全年僅為7家，而2022年達11家，反映出中概股正加速回流。 在當前地緣政治的影響下，中概股作為夾縫中生存的物種，很多公司都難逃被列入臨時退市清單的宿命，即便強如阿里巴巴，此前也被SEC列入名單中，未來中美審計合作的推進，仍具有不確定性。 在此背景下，香港資本市場的避風港屬性不言而喻，引發相關公司回港上市的潮流。回港上市，一方面能夠幫助公司抵禦強制退市的風險，保留美元融資渠道；另一方面，若實現雙重主要上市還有機會成為港股通合資格股票，從而拓展投資者基礎和吸引新的流動性。 根據富途牛牛軟件顯示，回港中概股板塊中，目前共包括28家公司，其中既有阿里巴巴、京東、網易等傳統互聯網巨頭，也有寶尊電商-W、金融壹賬通等小而美的企業，具體信息見如下圖所示。 值此歲末年初，回到港股市場的公司股價表現如何？背後的驅動邏輯是什麽？筆者根據公開信息，對此做出簡要盤點。 從所屬行業來看，28家公司中，共計13家隸屬於互聯網、電子商務、軟件開發等行業，佔比接近一半，其餘則包括醫療、新能源汽車等熱門行業。其中，僅有9家公司年内漲幅為正。 具體從年内漲跌幅統計看，騰訊音樂-SW（01698.HK）以超過80%的漲幅拔得頭籌，騰訊音樂回港上市較晚，恰好趕上近期的中概股反彈，所以其漲幅可觀，此外，根據騰訊音樂第三季度財報顯示，公司Q3實現歸母淨利潤為10.61億元，同比增長43.38%，超出市場預期，這也是其回港二次上市後的首份財報，業績表現亮眼之餘，其股價也跳空大漲。 漲幅緊隨其後的為新東方-S、360數科-S、名創優品、攜程集團-S（09961.HK）等公司，他們的年内漲幅分别為75.28%、59.28%、55.24%、43.40%。 跌幅方面，小鵬汽車-W（09868.HK）以接近80%的年内跌幅，在回港中概股中位列倒數第一。股價也側面反映出2022年對於小鵬汽車相當之艱難，尤其是下半年以來，公司麻煩不斷，寄予厚望的產品G9出現「翻車」，產品交付量疲軟，連續幾個月環比下滑，當前新能源競爭已開始進入拼刺刀階段，小鵬在三家新勢力車企中市值掉隊明顯，後續能否成功突圍，尚需觀察。 此外，金融壹賬通、寶尊電商-W、和黃醫藥、萬國數據-SW（09698.HK）等公司跌幅也相對較大，分别為-73.02%、-61.41%、-57.67%、-54.75%。 雖然股價漲跌表現不一，但整體看，回港上市的公司多數都是國内的優質資產，對港股而言，越多優質公司集聚，市場的活力才會得到釋放。從宏觀來看，國内防控政策的持續優化，疊加美國加息周期逐漸走到尾聲，作為橋頭堡的港股市場的估值修復機會有望到來。展望2023年，回港中概股的表現仍值得投資者期待。

新聞02

台股破底翻 景碩、高力等16檔長紅吃長黑 工商時報 方歆婷 2022.10.15 台股上演逆轉秀，景碩、高力、訊舟等漲幅勝過前一日跌幅。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股本周萬三保衛戰打得驚險，13日一度失守，類股指數全盤皆墨，所幸美股上演破底翻，台股多檔個股跟著勁揚，包括景碩（3189）、高力（8996）、訊舟（3047）等16檔，14日漲幅勝過前一日下跌幅度，其中，有逾半數衝上漲停，破涕為笑。 相較前一日的低迷情緒，台股14日隨美股大逆轉，終於「漲」聲響起，盤中有多達67檔一度亮燈漲停，終場也仍有42檔漲停。 13日股價跌幅超過5％的個股中，在14日成交量具4,000張以上水準，且漲幅超過前一日下跌幅度者，有包括景碩、高力、訊舟、新唐、南電、新盛力、神準、正達、創惟、健喬、乙盛-KY、合晶、光罩、耀勝、強茂、詮欣等，其中，景碩、高力、新唐、南電、新盛力、正達、創惟、光罩、詮欣等，更全數漲停。 上述排行榜除了健喬為生技股、高力為電機機械外，其餘全為電子股，並以半導體為大宗。 台積電日前法說會釋出，2023年半導體產業恐陷衰退的訊息，然就長線來看，隨未來應用面更多、更廣，法人多認為，對半導體產業不宜過度悲觀。 中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體產業今年因消費性電子需求放緩，導致部分半導體業的庫存水位上升，短期表現或有影響，然而因應車用電子、AIoT、HPC（高速運算）、伺服器長線需求不減，全球晶圓代工廠仍持續擴張產能至2024年，隨著物聯網、車用電子、工控、通訊等結構性需求發酵，樂觀看待半導體產業邁入下波成長曲線。 除了車用電子，工控、伺服器、通訊半導體也備受看好，主要應用在近年成長快速的安防監控，以及企業路由器、WLAN和資安設備帶動的全球網通設備市場，據調研機構Gamer估計，各有10％、8％的年複合成長率。產業長線需求仍強勁，而台灣具有完整半導體供應鏈，且在持續位居領先地位，半導體類股前景盈面樂觀。 延伸閱讀 管它「破底翻」還是「死貓跳」，13檔有這些題材強力護體 台股「已築底」還是「續逐底」？名師這樣看… 昔天花板變地板？台指期夜盤有看盤密碼 半導體台股股市新唐南電景碩

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-01 10:33:37 記者 陳苓 報導全球記憶體供給過剩、價格慘跌，業者相繼縮減資本開支。然而，三星電子卻無意跟進。專家推測，這暗示三星可能會增產NAND flash、發動價格戰。 韓國時報報導，記憶體銷售不振，韓廠SK海力士(SK hynix)、美商美光(Micron)、日氣鎧俠(Kioxia)均證實要大砍資本支出或削減產量。值此時刻，全球記憶體龍頭三星堅持走自己的路。 三星估計，明年稍晚之前，全球記憶體市場沒有可見的復甦跡象。儘管如此，該公司無意縮減明年的資本開支，也未計畫大舉調降晶片產量。Korea Investment分析師Chae Min-sook指出，三星握有豐沛的現金和約當現金資產，能追尋自身目標。三星核心強項是記憶體生產，需要無視市況堅持到底。 剛就任三星會長的李在鎔表示，公司處於關鍵時刻，該是時候採取更大膽積極的行動。外界認為，DRAM市場由前三大廠掌控94%市佔，不大可能發動價格戰。可是NAND flash方面，三星或許打算擴大投資以砍價增產、擠壓對手。 Samsung Securities科技團隊主管Hwang Min-seong表示，國際NAND flash市場終究會出現整併，從產能和科技觀點來說，此一領域有較多擠壓對手的空間。三星明年的投資重點是升級DRAM技術、替美國新廠裝建設備、增產NAND。 SK海力士2023年資本支出砍半 南韓第二大晶片製造商SK海力士(SK hynix)於10月26日發佈最新財報，營收、獲利皆遜於市場預期，且淨利寫下6成的驚人跌幅，宣佈將2023年資本支出大砍一半，反映晶片市況確實令人憂慮。 韓聯社等外媒報導，SK海力士指出，由於市場不確定性，記憶體晶片主要客戶的個人電腦(PC)和智慧型手機製造商出貨量明顯下降，致使晶片市況惡化程度「前所未見」。 在此情況下，SK海力士表示，將把2023年資本支出從今年預估的10兆至20兆韓圜大砍50%。 SK海力士行銷長Noh Jong-won在財報電話會議上提到，晶片需求「急劇下滑」，不排除資本支出下修幅度高於50%的可能性，但目前暫定為略高於50%。 (圖片來源：三星官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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