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新聞01

半導體板塊年內表現疲軟 但這兩只半導體股值得關注 智通財經APP獲悉，半導體行業經曆了艱難的一年，2022年迄今爲止，費城半導體指數累計下跌了逾30%。供應鏈瓶頸緩解令半導體價格承壓、以及高通脹和利率上升給經濟前景蒙受的陰影讓多數半導體股均表現不佳。然而，在當前背景下，MKS儀器(MKSI.US)和超科林半導體(UCTT.US)這兩只曆史悠久的半導體股可能值得投資者買入，因爲這兩家高盈利的公司有着長達幾十年的業績記錄、且均在半導體行業中扮演着關鍵角色。值得注意的是，這兩只半導體股的價格與半導體行業的同類股票相比被大幅低估。 1、MKS儀器：涉及世界上每一種半導體的制造過程 這是一個很大膽的說法，但MKS儀器表示，該公司在全球生産的每一片芯片的制造過程中都發揮着作用。MKS儀器成立已有60年，該公司致力于提供可用于測量、監視、交付和控制制造過程參數的儀器、子系統和過程控制系統，其中就包括協助半導體制作過程所有步驟的設備和服務。 智能手機等移動産品的制造商一直試圖在更小的設備空間中提供更強大的性能，這就要求芯片制造商提供更小、更強大的芯片。MKS則是幫助芯片制造商做到這一點的專家，該公司運用其長期的行業經驗解決最複雜的制造問題，包括那些創新組件的問題。 不過，MKS儀器的業務並不僅僅局限于半導體領域，該公司還支持終端産品的生産，如設備顯示器、各種用途的LED等、甚至太陽能電池板。此外，MKS儀器還在第叁季度完成了對Atotech Limited的收購，後者是先進電子産品化學解決方案的領導者、且提供一系列其他産品和服務，這一收購幫助MKS儀器進一步擴大了其業務範圍。 盡管整體經濟放緩，MKS儀器在第叁季度的營收達到了創紀錄的9.54億美元，同比漲幅達28%;Non-GAAP會計准則下的每股收益爲2.74美元。更重要的是，MKS儀器的市盈率僅爲5.8倍，而以iShares費城交易所半導體ETF爲代表的半導體板塊的的市盈率爲16.6倍，這意味着MKS儀器的股價還有近兩倍的增長空間。 2、超科林半導體：幫助芯片制造商實現最佳效益 在制造高度先進、複雜的半導體時，任何浪費都是非常昂貴的，芯片制造商必須確保優化生産過程以達到最大的産量水平。而這正是超科林半導體的專業領域。 30年來，超科林半導體一直在通過其廣泛的産品和服務組合來幫助芯片制造商。其專業領域之一是清洗和塗層制造設備，這可以增加維護周期的長度，提高關鍵部件的使用壽命，從而顯著降低成本。此外，該公司還提供系統集成和機電一體化産品，旨在確保制造流程以最佳效率運行。 超科林半導體還爲能源行業提供解決方案。無論是石油、天然氣還是太陽能等清潔能源，該公司的配件和閥門産品旨在提高效率，幫助生産商安全滿足不斷增長的需求。 超科林半導體在第叁季度的營收增速從上年同期的52%大幅放緩至了14.6%，盡管面臨艱難宏觀環境以及地緣政治局勢的影響，但該公司仍成功控制了成本，並實現了1.06美元的Non-GAAP每股收益，同比略有增長。這表明，營收增長放緩並未對該公司的利潤造成重大打擊，這是謹慎管理的表現。 與MKS儀器一樣，超科林半導體的市盈率也處于較低水平，僅爲8倍，距離iShares費城交易所半導體ETF的市盈率還有近一倍的增長空間。有一件事是確定的，即隨着時間的推移，芯片制造只會變得越來越複雜，因爲設備在變得越來越小的同時要求更多的處理能力，這意味着芯片制造商需要最大化的效率，而超科林半導體是滿足這一需求的關鍵解決方案提供商。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-13 16:30:52 記者 張以忠 報導台積電(2330)法說會下修今(2022)年資本支出，引發市場關注半導體廠務工程是否工程認列進度、接單將受到衝擊，相關廠商則包括漢唐(2404)、洋基工程(6691)、千附(8383)等，不過據了解，目前各廠在手訂單都在歷史新高水位附近，既有發包工程進度目前沒有受到影響，仍會如期認列、能見度看至明年。不過廠務工程屬於景氣落後指標，因此需要密切關注客戶是否因為景氣下行，導致後續的釋單態度轉為保守。 台積電法說會下修今年資本支出，較先前的400至440億美元區間修正為360億美元，引發市場關注半導體廠務工程是否工程認列進度、接單將受到衝擊。 此次台積電下修資本支出，主要是7nm需求疲弱所致，台積電先前宣布在高雄將興建7nm廠，預期這部分的產能規劃進度可能會延後。據供應鏈指出，目前高雄案還在規劃階段。 供應鏈指出，目前在手訂單、已發包工程進度應不會改變，不過也要觀察，廠商通常一個案子不會一次全部發包，因此要檢視後續發包部分，是否會進行調整。 洋基工程客戶包含台積電、PCB以及其他科技大廠。目前公司在手訂單約200億元上下，為歷史高檔水位，推估訂單約1年至1年半可消化7-8成，因此至明年成長動能無虞。 洋基工程指出，目前沒有收到客戶調整工程進度的指示，既有訂單的工程進度仍如期執行。 另方面，台積電海外建廠進度並沒有延後，預期美國、日本廠進度將持續前進，而美國廠供應鏈包括漢唐、千附目前沒有受到影響。 漢唐先前公布在手訂單超過900億元，其中公司為晶圓代工12吋廠無塵室承包最大業者，包括客戶台南、美國廠案持續進行中，法人預期，依照訂單認列進度，預期今年下半年、明年營收動能無虞。 千附受惠廠務工程案持續認列，加上旗下千附精密在半導體領域持續增溫，預期千附整體下半年營收持穩上半年高檔。 不過供應鏈也指出，目前在手訂單進度應不成問題，但廠務工程屬於景氣落後指標，所以要密切關注客戶是否因為景氣下行，導致後續的釋單態度轉為保守。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-23 14:28:03 記者 郭妍希 報導市場傳出，台積電(2330)正在跟關鍵供應商深入洽談在德國德勒斯登(Dresden)打造歐洲第一座廠房的有關事宜，滿足區域內汽車產業的需求。 英國金融時報23日引述未具名消息人士報導，台積電資深管理團隊明(2023)年初將訪問德國，討論當地政府對潛在廠房能提供多少支援，以及當地供應鏈有多少產能可滿足廠房所需。 這會是台積電高層過去6個月來第二度出訪，預料很快就會決定是否設廠。據報導，上述廠房預料最快2024年動工興建。消息透露，台積電去年曾有客戶詢問是否考慮在歐洲設廠，但俄羅斯出兵烏克蘭，令初步評估停擺。不過，歐洲汽車製造商對於地方晶片供應的需求愈來愈高，促使台積電重啟調查。 報導引述消息指出，台積電跟數家材料及設備商的討論，圍繞在供應商能否進行必要投資來支援德勒斯登廠。製造晶片是個複雜的過程，需仰賴50多種設備(例如微影設備及蝕刻機台)，還要超過2,000種化學品及工業氣體等原料。德勒斯登廠關鍵原料的潛在供應商指出，「我們會努力支援客戶，不會讓他們在沙漠中孤單前行。」該名高層表示，地方政府的支持是必要的。 德勒斯登廠將導入22奈米及28奈米製程技術。台積電發言人說，未排除在德勒斯登設廠的可能性。 值得注意的是，路透社日前引述德國媒體Volksstimme報導，英特爾(Intel Corp.)原定2023年上半在馬德堡(Magdeburg)建造新晶片廠的計畫已暫時擱置。Intel原預計德國廠的建廠成本為170億歐元(約180億美元)，但由於能源及原物料成本飆升，現在已上漲至接近200億歐元。因此，Intel希望爭取更多德國政府補助，以彌補新增成本的差額，所以暫緩德國廠的建廠時程。 (圖片來源：台積電) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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