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新聞01

© Reuters. 亢奮降溫美股先升後回 中港股市阻力前見回套 中美元首在印尼峇里島會晤。雙方各自陳述其立場並達成了六項「同意」，唯中美關係未見就此出現重大突破。反而聯儲局官員言論令投資者亢奮情緒降溫，美股在連番急升後出現回套。道指全日跌211點報33536點; 標指跌35點報3957點; 納指亦跌127點報11196點。 中美達成的「同意」包括 (為免有誤解直接抄錄自今天的經濟日報)：（1）同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；（2）同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；（3）同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功；（4）同意開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作；（5）同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；（6）同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。 不難發現，除了在氣候問題的立場具一致性外，其他都是深化兩國的交流而非達成任何實質性成果，這亦與筆者日前的預期相若。而雙方一致認為永遠不應該打核戰，亦沒有超出市場的預期。反而擁有永久投票權的聯儲局理事沃勒 (指距離停止加息尚有很長的一段路要走) 及聯儲局副主席布雷納德(當局仍需要持續加息以應對高通脹) 的言論，更直接影響了昨日美股的表現。 美股反彈因憧憬加息減慢 大家需要明白，美股近日的急彈主要源於聯儲局急進的加息步伐有所降溫，但考慮到通脹水平與利率仍有很大距離，而通脹處於高位徘徊的可能性仍然偏高 (見頂不代表會即時急回)，聯儲局的緊縮貨幣政策仍要維持一段頗長的時間。當市場情緒 (及股市) 自極度悲觀反彈過後 (這正是筆者提及的鐘擺效應)，投資者便會回歸理性關注通脹，利率及經濟等問題。要推動美股繼續向上，仍需要其他實際的消息支持。 救市刺激內房大升 雖然內地本土疫情仍然嚴竣，唯市場對於防疫措施微調的憧憬未有消失。加上人行及銀保監聯手頒布16項穩定樓市措施，市場於高位整固。上証最終跌0.13%報3083點; 深証亦跌0.24%報11113點。兩市總成交雖有所下降，但仍達10673億，外資流入更進一步增加至166.02億創年內新高。 早在上週已跟大家提及，3150點為上証轉向正面前的重要阻力位置。大市自月初低位大幅反彈，昨日高見3121點後出現回調亦非常合理。指數連續兩日於高位窄幅徘徊，反映市場未見實質方向。不過考慮到外資持續流入 (包括人民幣大幅反彈以及陸股通淨流入大增)，A股向好的勢頭暫時仍未見扭轉。近日對A股的看法暫時仍保持不變: 已持貨者當然不用急於沽出獲利，唯未有貨者則宜待突破3150點後再作決定。 救市措施刺激內房股再度急升，連帶內銀及內險等權重股亦跟隨向上。恒指裂口高開673點更曾一度突破18000點水平 (高見18011點)，其後在新經濟股倒跌及金融股升幅收窄的影響下，全日升幅亦大為收窄。恒指最終升294點報17619點，主板成交進一步增加至2049億。 港股再進場值博率不高 筆者在11月5日的市前交流已提到，恒指現時的波幅區域處於16200點至18200點水平。昨日恒指頂部 (期指更曾一度輕微升逾18200點) 其實與波幅頂部已非常接近，加上北水未有跟隨外資進場 (昨日全日保持淨流出狀態，最終淨流出40.95 億)，恒指突破不成亦自然出現回套。唯與A股的利好因素相若 (港元現時已重上7.83x 水平，升市下成交量亦見配合)，港股後市仍有進一步向好空間。不過正如昨日所言，以現時指數處於中軸水平值搏率亦不算太高，可考慮貼近波幅區域底部或突破阻力才進場。 作者：K Sir CPA，Big 4 出身，投資超過廿年，善於分析報表，觀察資金流向，重視分析理據及風險管理。 Facebook: kyletsang.hk 更多內容： 央行大手加倉黃金 吼三大金礦股 部署港股復常的攻守兼備最佳選擇 恒指今次升勢頂部分析 ATMJ的11月目標價參考 相關拆解跌市原因推測後市去向訂好目標無視市場波動儲局官員為通脹降溫 三種入市投資建議本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-15 09:15:12 記者 張以忠 報導5G是各產業進行數位轉型不可或缺的利器，近年電子組裝大廠積極布局5G專網市場，希望在智慧製造、醫療、交通等領域上，搶得先機。雖然目前各家公司5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 5G特性為低延遲、高頻寬、大連結，打造為企業專網後，可成為具有完成特定目的網路系統，幫助企業進行數位轉型，並可深入智慧製造、醫療、交通、教育以及娛樂等應用領域。 電子組裝大廠藉由伺服器、網通設備硬體製造實力，切入5G市場，包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、仁寶(2324)、和碩(4938)等，近年積極布局5G專網市場。 緯創方面，旗下伺服器廠緯穎(6669)積極投入邊緣運算市場開發，投入多項開放性無線接取網路(Open RAN)為基礎的5G專網驗證計畫，切入5G網路中的分散式單元(DU)、中央單元(CU)、核心網路以及其他邊緣運算應用。 緯穎並與網路設備大廠Ciena合作，參與全球最大電信鐵塔供應商於德國的5G智慧工廠驗證場域專案；也與美國大型電信商開發基於5G網路的低延遲混合實境(Mixed-Reality)應用。 廣達方面，旗下伺服器廠雲達，也與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾的 QCT OmniPOD 5G 企業專網和 QCT POD HPC & AI 融合式平台為基礎設施，目前已切入智慧製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等應用。包括協助新加坡科技與設計大學使用Campus 5G孵育商用數位轉型，以及攜手德國公司拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型的應用。 而仁寶早在2018年就積極布局5G企業專網，並於2019年與高通合作，攜手台灣多家科技與新創公司，打造日月光高雄廠為全球第一座5G毫米波企業專網智慧工廠。同時，仁寶與高通在5G模組與XR應用等領域，也有著長期密切的合作，提供多項5G+AIoT無線應用產品與解決方案。 仁寶並與高雄市政府合作，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，先前5G AIoT研發中心正式啟用，作為集團5G實驗研發專網場域，發展5G垂直整合專網方案，未來將切入智慧農業、製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域。 至於英業達，已於上半年完成5G智慧工廠實際場域流水線等級驗證，後續將針對製造業可提供5G端對端解決方案。除了在5G場域進行 O-RAN 應用整合驗證外，英業達在下半年規劃透過5G開放實驗室，進行更多的 5G O-RAN 應用整合驗證規劃方案，完成自實驗室至場域的應用整合，聚焦更多智慧工廠的5G 解決方案應用。 近日英業達也邀集英特爾、微軟等夥伴打造5G Next Lab，為企業建立5G連接解決方案，方案建立在英特爾的晶片和微軟的核心網路軟體基礎之上，可適用於5G公用網路和專用網路。 英業達指出，目前日本、台灣市場，針對頻譜設定有較為完善的法規，是未來機會所在，至於其他市場，則坦言最大困難還是在於當地法規的鬆緊程度，因此海外市場的開拓，還是要等當地法規更為明確後才有機會。 和碩方面，自2020年便積極發展5G垂直整合，持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域。先前也與台灣微軟、伸波通訊合作，共同開發5G-ORAN基站。和碩5G企業移動專網預計2023年商轉，公司認為在地面站拓展機會很大，也會持續投資天線以及modem(數據機)，持續擴大市場。 整體而言，目前5G O-RAN市場應用還在導入初期階段，各家ODM廠將現階段主力放在自家智慧工廠的場域驗證，5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-08 06:40:34 記者 蔡承啟 報導因智慧手機需求降溫、加上鄭州封城影響產量，傳出蘋果(Apple)iPhone 14系列機種今年產量目標最少下砍300萬支。而據外媒指出，鴻海鄭州iPhone工廠目標在11月後半之前恢復滿產能生產。 彭博社7日報導，據熟知計畫的多位關係人士透露，蘋果目前預估iPhone 14系列機種今年產量最少將較原先預期減少300萬支，減產主因為整體智慧手機業界需求降溫、iPhone 14/iPhone 14 Plus需求疲弱，加上鄭州封城、影響鴻海鄭州廠產量。 報導指出，蘋果最初的目標是在今年內生產9,000萬支iPhone 14系列機種，不過現在蘋果和供應商的目標是生產8,700萬支或是低於該數字的產量。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，蘋果7日上揚0.42%，收138.965美元，盤中一度重挫近2%。 蘋果6日宣布，鄭州廠是iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的主要組裝廠，其運作暫時受到新冠防疫限制的衝擊，目前產能嚴重縮減。蘋果警告，雖然需求續強，但iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的出貨量恐低於原本預期，顧客等待新產品的時間會延長。 關於鄭州廠區防疫以及營運狀況，鴻海7日指出，河南省政府已明確表示，將一如既往全力支持鴻海(富士康)，當前會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。 路透社7日報導，據關係人士表示，鴻海鄭州工廠目標在11月後半之前恢復滿產能生產。 (圖片來源：蘋果官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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