暫編第9軍組成的第十二軍

該軍前身是東北軍一部。1933年3月，張學良因東北失守引咎辭職後，東北軍進行整編，將關內部隊一部改編為第五七軍，下轄：第一一一師、第112師。1941年5月，國民政府將第五七軍番號撤消，所轄第111、第112師改歸魯甦戰區直轄。1943年4月，國民政府又以第一一一師、第112師和暫編第55師合編組成暫編第9軍，由魯甦戰區轉隸抗日戰爭第一戰區所轄。1944年10月，暫編第9軍改編成第十二軍，霍守義任軍長，隸屬第十九集團軍。轄第一一一師，孫煥彩任師長；第112師，霍守義兼任師長。1945年3月第十二軍參加了豫西鄂北會戰。

1945年9月，抗日戰爭勝利後，第十二軍由河南移防山東濟南地區，轉隸第二十集團軍。新編第36師撥歸第十二軍建制。此時，第十二軍轄第一一一師，孫煥彩任師長；第112師，霍守義任師長；新編第36師，劉桂堂任師長。參加了膠濟路中段戰役、萊蕪戰役、對山東解放區重點進攻的泰蒙戰役。1946年6月，該軍配合主力向濟南至青島膠濟路沿線發動進攻（解放軍稱膠濟路東段保衛戰和膠濟路反擊戰）。7月5日，新編第36師在濟陽被人民解放軍全殲，師長曹振鐸隻身逃竄，霍守義率其餘兩個師逃離戰場。

1947年4月，第十二軍改編為整編第12師，原軍長霍守義兼任師長，熊仁榮任副師長。原第一一一師改編為整編第111旅，孫煥彩任旅長；第112師改編為整編第112旅，於一凡任旅長。該軍整編後主要擔任兗州地區的守備任務。1948年5月，整編第12師參加津浦路中段戰役，該師師部及所屬第111旅全部、第112旅1個團被人民解放軍全殲，師長霍守義、副師長熊仁榮、旅長孫煥彩均被俘。戰後，整編第12師殘部與地方保安團重建該師。同年10月，該師恢復第十二軍番號，舒榮任軍長，於一凡任副軍長。原整編第111旅恢復第一一一師番號，於一凡兼任師長；整編第238旅恢復第238師番號，師長姓名不詳。11月，第十二軍參加淮海戰役中，第十二軍第238師被人民解放軍全殲於安徽靈壁城，軍部及第112師被殲於河南永城東北地區。軍長舒榮逃竄，少將副軍長於一凡被俘。