有兩枝鉛筆，一枝叫做「小紅」，一枝叫做「小藍」。他們是鉛筆盒裡最要好的朋友。

他們約好在假日要一起去「鉛筆森林」探險，那是一個鉛筆們都最愛去玩的地方。

那天的天氣很好，在森林的入口，一群鉛筆都擁擠誠一堆，每枝都長得一模一樣，小藍找不到小紅，小紅當然也找不到小藍。

天氣又熱，二個人越等火氣越大，乾脆就各自回家了。

從此，這兩枝鉛筆誰也不跟誰說話了，在鉛筆盒裡連看都懶得看對方一眼。

就這樣，從好朋友變成仇人了。