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2016/04/07 17:50:10瀏覽28|回應0|推薦0 | |
國際板外幣債券次級市場開始展現,歐系荷蘭銀行(ABN AMRO Bank N.V.)將在台灣櫃買中心掛牌第一檔美元次
順位債券,額度暫訂3億美元、年期15年,也創下台灣金融史上首次美元次順位債券發行紀錄,金融人士指出,該商品最大好處是創造債券利率曲線中短天期的參考標的。 吳天維表示,渣打銀行在募集發行國際債券、寶島債業務上擁有豐富的國際經驗與跨國網絡資源,能依客戶需求提供量身打造金融商品,單是荷銀3檔美元債券和韓輸銀的浮動利率債券,就能提供市場上殖利率曲線中、短天期的參考標的,同步將多元化的產品帶入台灣債券市場。 荷銀3月中旬發行的2檔美元債券,分別為3年期、額度9,500萬美元,以及5年期1.45億美元,每張債券面額均為100萬美 元,利率則各有不同,3年期1.742%,是3個月Libor利率加1.1個百分點,5年期則為1.992%(3個月Libor利率加1.35個百分點)。 渣打表示,對韓國輸出入銀行及渣打銀行皆為業務上重要的里程碑,因為這是渣打台灣和渣打韓國兩地子行的首度跨境成果。 同樣看好國際板的籌資能力,渣打國際商業銀行也為韓國輸出入銀行(The Export-Import Bank of Korea)首度在台發 行美元浮動利率債券,額度3.5億美元、5年期,並於台灣及新加坡兩地雙掛牌上市。 渣打國際商業銀行金融市場處負責人吳天維表示,儘管近期全球市場波動大,專業團隊仍能精準掌握國內外買賣多方的意向,投資人對荷銀3檔外幣債券的設計內容,認為發行承銷掌握了市場胃納及投資需求。 荷蘭銀行外幣債券主辦承銷銀行渣打國際商業銀行表示,從消息傳出到公開銷售,此檔債券已獲得國內外投資人的熱烈認購,目前順利完成預售工作,確定將在4 月8日掛牌;為能完成進入國際板次級市場的準備作業,渣打銀行也事前為荷蘭銀行在國際板上承銷兩檔美元主順位債券。 工商時報【 >台東哪裡可以借錢 陳碧芬╱台北報導】
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