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| 2016/05/23 19:15:50瀏覽2｜回應0｜推薦0 | |
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永達保經籌備業務處經理劉玉芬，十年前從外商銀行的企業金融部門轉戰保險業，主要是因為銀行架上的商品已經無法全面解決客戶在稅務、傳承規畫上的需求，在友人介紹了解永達保經的目標市場定位以及平台能提供的專業後，決定轉換跑道，提供高資產族群完善的財務規畫方案。 對於在金融業想轉跑道的人，劉玉芬以自己過去銀行的經驗建議，先走出舒適圈，面對大環境趨勢的改變，她認為銀行員都有能力面對改變，但不見得有「膽量」，但是只要去了解公司可以提供的專業技能平台，看看許多在這平台得到的成長和收穫，甚至包括大幅提高的薪資水準，都能証明只要找對公司就能開創新的事業舞台，就如同她在永達保經十年的成功改變！ 劉玉芬指出，永達保經的市場定位相當明確，就是鎖定「退休理財」和「資產稅務」兩 大區塊，而她為滿足過去在銀行接觸過客戶的需求，這十年來鎖定資產稅務的領域，透過永達平台提供的專業技術和訓練，加上自己也 透過出國了解歐亞國家在資產配置或稅務規畫上的最新趨勢，才得以充分滿足客戶需求。 根據統計，國內42％的財富主要集中在5～10％人手中，劉玉芬如何接觸到一般人認為很難開發的高資產族群，甚至在這族群中建立出自己的 「品牌」？她以高科技業的發展舉例回應說，「如果你具備了先進的技術，甚至是別人無法取代的技術，廠商自然就上門了！」 不過劉玉芬也強調，在客戶心目中要建立起「品牌」必須相當認真，不斷的主動學習，讓自己的專業有國際視野，且要走在客戶前面，因此她在永達平台提供的專業訓練下，加上自己充實國際視野和新知，不斷強化自己 的專業技能，才能透過客戶不斷的轉介紹，完成10屆MDRT終身會員的殊榮。 從銀行業成功轉戰保險業，甚至在去年赴大陸籌設永達理廣州分公司，看好中國預估中產階級人數占比將從目前的4％配合政府十三五規劃提高至15％的市場，劉玉芬已儲備好的穩固的基礎，全面迎戰大陸市場。 工商時報【陳欣文╱台北報導】
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