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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-15 09:36:37 記者 張以忠 報導砷化鎵三五族與手機相關廠商，包括穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)，受到中國手機庫存調整影響，第3季獲利表現低迷，利基型廠商方面，國防相關應用的全訊(5222)第3季獲利年增74%，表現最為突出，展望後市，手機相關廠商方面，終端庫存調整至少要到明年第1季，最快第2季才會回到正常拉貨需求，不過近期中國政府提出優化防疫措施，防控力道有望減弱，供應鏈認為將有助於庫存去化加速，利基型廠商方面，受到通膨影響，展望出現分歧，IET-KY(4971)部分客戶下單已趨於謹慎，第4季至明年第1季保守看待，全訊因加速消化國防合約，第4季營收有望持續增溫。 化合物半導體族群第3季獲利全數出爐，手機相關廠商如穩懋、宏捷科、全新，受到中國手機去化庫存影響、獲利表現低迷，穩懋本業首度虧損，宏捷科本業也是自2014年第1季以來的虧損，全新單季獲利年減約5成。 利基型廠商方面，全訊受惠國防合約持續認列，第3季獲利年增74%，表現最為突出，IET-KY第3季受到產品組合轉差、機台調整影響，獲利年減35.29%，環宇-KY(4991)則因主要轉投資公司晶成以及常洲承芯還未達經濟規模、仍在虧損，使得公司整體損益還未轉正。 展望後市，手機相關廠商方面，終端庫存調整至少要到明年第1季，最快第2季才會回到正常拉貨需求，不過，近期中國提出優化防疫20條措施，多個地區宣布取消或暫不展開區域全員核酸檢測，供應鏈認為，預期中國防控力道有望減弱，整體中國消費市場或有機會提前止穩回溫。 IET-KY多為利基型應用，不過同樣受到通膨環境影響，客戶下單也趨於謹慎，加上部分客戶已備妥安全庫存、不再積極拉貨，包括光纖、資料中心元件相關訂單需求有走弱跡象，預期第4季、明年第1季營收與第3季相當。 全訊主要應用為國防，第3季營收2.44億元，季減13.20%、年增13.72%，主要受到驗收進度所影響，不過隨著國防預算開始加速消化，預期第4季營收可望較上一季升溫。 (圖片來源:pexels)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-17 13:34:59 記者 周瑩慈 報導在通膨、升息、俄烏戰爭持續影響下，市場對明年經濟看法趨於保守，也讓不少企業陸續開始修正資本支出，而雖然工業電腦(IPC)族群的訂單需求與企業資本支出息息相關，但包括樺漢(6414)、瑞祺電通(6416)、新漢(8234)、融程電(3416)、廣積(8050)、振樺電(8114)等廠商，仍看好產業擁有剛性需求，而自身新事業佈局發酵，或是有長單在手，對明年營運釋出正面訊息。 樺漢樂觀新事業佈局發酵；新漢看好剛性需求撐腰 觀察大廠樺漢營運表現及後市展望，樺漢累計前三季合併營收832.73億元，年增25.39%，寫同期高；歸屬母公司業主淨利14.07億元，年增69.52%，已超越歷年全年，EPS 13.29元，今年營收、獲利料同步創高。 展望明年，樺漢指出，近年來積極多元多角化經營，歐洲新廠投產，受惠具備生產大型機台系統的能力，持續拿下歐洲博弈彩票、金融零售等大單，目前在手訂單上看100億元，未來將持續朝300億元靠攏。 此外，樺漢與聯發科(2454)、Google Cloud等大廠策略合作，發展AIoT雲地整合事業，效益逐步顯現，在手訂單持續走高，明年可望較明顯發酵，目標明年該事業營收貢獻突破50億元，公司並看好該事業毛利率達40%以上，明顯優於合併的2成多水準。 另外，樺漢的德國子公司Kontron出售部分地區IT事業後，著手布局高毛利事業，包含工業、ODM客製化、通訊等硬軟整合系統服務，Kontron目標2023~2025年營收年複合成長率(CAGR)18.6%，從2023年營收約12億歐元成長到2025年的20億歐元；年EBITDA目標從2023年的1.32億歐元，成長到2025年2.6億歐元，CAGR約25.4%。 整體而言，樺漢看好在個體以及德國子公司Kontron等各項新事業佈局發酵下，明年營收、獲利、EPS繼續保持成長、創高。 新漢則表示，市場多空因素交雜、有好有壞，但對明年營運仍持審慎樂觀態度，主要原因有三：第一，因為自動化、智慧製造等需求過去幾年持續受貿易戰、疫情壓抑，代表許多工廠至少3年沒升級、翻新，而這樣的需求將會延續下去，受景氣波動影響較小。 第二，包括台商回流建廠，以及更多新的投資從中國向外擴張，還有後疫情時代，工廠內少人、無人趨勢興起，均將持續帶動工廠自動化需求。第三，IPC應用於多元垂直產業，目前確實消費性電子需求斷崖式衰退，對ICT產業造成衝擊，不過仍有許多工廠並非ICT產業，對後市也沒那麼悲觀。 整體而言，新漢表示，受惠自動化、工業物聯網等相關應用接單持續成長，目前訂單能見度約到明年中，看好今年第四季及明年上半年營運可望保持不錯成長動能。 瑞祺電/融程電/廣積/振樺電長單在手，審慎樂觀看明年 瑞祺電累計今年前三季合併營收37.26億元，年增9.03%，寫歷史同期次高；毛利率22.67%，年增2.93個百分點；營業利益3.88億元，年增78.62%；歸屬母公司業主淨利3.37億元，年增1.09倍，EPS 4.6元，已超越去年全年，成長強勁。 展望第四季及明年，瑞祺電表示，網安、通訊市場持續穩健成長，其中，耕耘2~3年的營運安全(OT)事業，前三季營收貢獻2.2億元，在手訂單金額則有數倍；整合式通訊系統同樣接單飽滿，且客戶訂單性質改變，帶動毛利率提升，看好出貨保持暢旺。 軟體定義廣域網方面，近年來不少客戶經歷組織調整或是營運策略轉型，而瑞祺電也跟著客戶調整產品、事業佈局，看好需求逐步回升，明年對軟體定義廣域網事業也保持正向看法。整體而言，瑞祺電認為，明年雖全球經濟情勢仍有較大疑慮，也有少數客戶調整拉貨力道，不過依照在手訂單情況判斷，明年隨客戶訂單放量，營運可望再向上攀升。 融程電累計前三季營收19.59億元，年增4.24%，稅後淨利3.42億元，年增18.01%，營收、獲利同步改寫同期新高，EPS 4.72元，公司看今年營收、獲利有望同步優於去年、續寫新猷，EPS上看6元水準。 展望明年，融程電指出，主要客戶訂單均為長單，包括車檢、物流等強固型平板明年也還在出貨高峰，另外則有醫療訂單今年小量出貨後，明年將明顯放量。因此，融程電看好在手訂單表現優於過往平均水準，明年隨產能利用率提升、產品組合及成本優化，營收、獲利可望保持成長動能。 廣積前三季合併營收48.32億元，年增10.31%，改寫歷史同期新高；稅後淨利8.45億元，年增5.26倍，並以超越歷年全年，EPS 7.23元，受惠出貨轉強、經濟規模提升、美元升值等，營運表現同樣顯著攀高，公司看好今年營收、獲利同步創高可期。 展望明年，廣積則表示，在手訂單多為長單，訂單能見度看到明、後年，其中，包括網通、自動化、智慧零售的訂單，明年出貨量都可望再較今年放大，隨今年底、明年公司再新增SMT產線，進一步拉升產能，對明年營收、獲利保持良好成長動能仍有信心。 振樺電累計前三季合併營收91.22億元，年增41.86%，改寫同期新高；歸屬母公司稅後淨利7.82億元，年增1.74倍，並超越歷年全年，EPS 10.41元，今年營收、獲利同步創高可期。 展望明年，振樺電指出，不少KIOSK、POS及IPC客戶訂單是穩定的長單，明年隨全球景氣成長放緩，客戶拉貨力道也許多少會受影響，正持續觀察；不過，公司近年來積極調整營運佈局，與聯想、華碩(2357)在拓展大型客戶、研發等方面合作的綜效將逐步顯現，整體而言，對明年營運成長仍持審慎樂觀態度。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-14 11:15:05 記者 李彥瑾 報導全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)面臨用戶流失危機，因此推出含廣告的低價訂閱方案，以此吸引價格敏感型消費者。在市場引頸期待下，10月13日Netflix終於正式宣佈，新訂閱方案「含廣告基本方案」(Basic with Ads)將在11月上線，首先登陸美國等12個市場。 根據Netflix發佈的新聞稿，「含廣告基本方案」將在11月1日至10日陸續登陸12個市場，包括美國、英國、加拿大、墨西哥、德國、法國、西班牙、義大利、日本、南韓、巴西和澳洲。其中，美國將於11月3日上架「含廣告基本方案」，月費為6.99美元。 Netflix指出，「含廣告基本方案」提供720P高畫質，每則廣告長度15或30秒，每小時平均插播4到5分鐘的廣告，不支援下載影片。Netflix營運長Greg Peters向記者表示，由於版權限制，「含廣告基本方案」訂戶將無法觀看部分影集和電影，數量約佔5%-10%。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，10月13日Netflix股價強勁上漲5.27%、收232.51美元，但今年以來累計重摔61.41%。 Peters不願透露Netflix內部評估「含廣告基本方案」可望吸引多少訂戶及營收貢獻度。Netflix定於10月18日美股盤後發佈2022年第三季財報，屆時將向投資人提供最新財測。 Netflix 2022年第二季財報顯示，全球總訂戶數較前季減少97萬戶至2.2億戶，史上首次連續兩季流失訂戶，但減幅遠低於Netflix在第一季財報預測的暴減200萬戶。 （圖片來源：Netflix Facebook） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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