新光證券8404百和興業-KY2023存股名單推薦證券開戶平台

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新聞01

內生增長支撐盈利能力持續向上 波奇寵物（BQ.US）成長路徑更趨清晰 衆所周知，消費行業是一個較爲容易孕育出偉大公司的商業領域。就中國而言，龐大的人口基數使其成爲全球最大的消費市場之一，同時我國的人均GDP只有一萬多美金，經濟增長、收入增長的潛力仍在持續不斷地釋放出來，這些底層基因決定了我國消費空間的想象力遠大于成熟經濟體。 而若進一步細分，“它”經濟無疑是國內所有消費行業中最具前景的細分賽道之一。近年來，受需求側老齡和獨居人口增長、寵物主消費意願增強，以及行業供給側轉型升級等多重因素驅動，中國寵物市場呈現出欣欣向榮的發展態勢。 數據顯示，2021年國內寵物市場規模爲2490億元，同比增加20%。與此同時，單寵消費金額亦延續增長態勢，2021年達到2216.3元，同比增長8.2%。 值得一提的是，受宏觀經濟波動、疫情多點散發等因素擾動，2022年消費行業整體受挫，但寵物經濟卻依然逆勢增長、延續高景氣的勢頭。一個例證是，今年雙11期間，淘系寵物食品及用品銷售額同比增長30.87%，橫向對比其他行業，寵物行業能實現這一增長率屬實可貴。 “它”經濟扶搖直上，這從相關概念股的業績表現上亦可窺見一斑。 智通財經APP注意到，日前，波奇寵物（BQ.US）披露了截至9月30日止的2023財年中期業績。財報顯示，2023財年上半年期間，波奇寵物實現收入5.9億元（人民幣，單位下同），基本符合預期；實現毛利1.24億元，同比增加10.6%，對應毛利率21%，同比上升了2.4個百分點。 在宏觀經濟有所承壓的大背景下，波奇寵物收入顯出韌性、盈利能力穩步提升，這份高質量的中期財報再度向我們展示了公司基本面的穩健。不過，財務數據或許還不足以完全概括出波奇寵物在經營發展上的亮點，在公司財報背後，究竟還隱藏着哪些積極信號呢？ 基本面穩固盈利能力再強化 作爲資本市場上稀缺的專業寵物綜合服務平台，波奇寵物的中期業績具有較高的參考價值。 報告期內，波奇寵物在疫情反複、海淘政策變動的行業環境下，收入依然保持穩定。而在基本盤穩固的基礎之上，波奇寵物則繼續貫徹“降本增效”的發展思路，盈利能力得以穩上“台階”。 數據顯示，2023財年上半財年波奇寵物的履單費用爲6820萬元，同比上升9%，銷售費用和管理費用分別爲分別6350萬元和2210萬元，同比分別大幅下降29.0%和48.4%；對應期間費用率26.1%，較去年同期的32.2%有顯著優化。 據了解，履單費用小幅上升主要系4月以來疫情多點散發帶來的交通管制及臨時封控引起的快遞運輸費用及包裝費用上漲，後續該費用預計將隨着防疫政策的優化而回歸到均值。而銷售費用的下降則主要歸功于報告期內更具成本效益的渠道的收入占比增加。 報告期內，波奇將成本和運營資金效率優化放在了更爲重要的位置上，而這對于公司盈利端的正面影響也反映在了此次財報上。數據顯示，上半財年波奇的淨虧損和EBITDA虧損分別爲2950萬元、2293萬元，較之于上年同期均有大幅度的優化（去年同期爲8189萬元、7706萬元）。 另外，值得注意的是，波奇寵物銷售費用持續走低的同時，公司的用戶數及訂單數則延續了增長勢頭（期內用戶數勁增16.4%至380萬，訂單數增加至503萬）。以上兩組數據的“剪刀差”再擴大，印證了伴隨規模擴容，波奇的“品牌虹吸效應”發揮了更大的作用，平台對于用戶的吸引力不斷得到正面反饋。 財報顯示，截至報告期末，波奇整體的SKU個數已由去年同期的24084個增加至26008個，合作的整體品牌數由690個上升至704個。其中，自有品牌的SKU數由去年上半年的4218個增加至4356個。 規模擴容、成本優化，再疊加市場效率提升，波奇寵物的盈利潛力自然也得以不斷釋放。上半財年，波奇的毛利率升至21%，其中自有品牌毛利率更是迎來了跨越式的增長，由去年同期的27.4%大幅提升至33%，占比則從13.9%提高至18.5%。 就中報來看，波奇寵物的自有品牌已成氣候，而這一強勁的增長勢頭或許仍將在未來幾個季度裏繼續強化，接下來投資者不妨重點關注波奇在該板塊的動向。 乘“它”經濟之風業績升勢有望加速 在外部環境波谲雲詭的時代背景下，波奇寵物積極“修煉內功”，並已取得了階段性成果。而展望後市，考慮到行業紅利尤未完全釋放，中國寵物市場仍是方興未艾，身處其間，已建構了深層次寵物生態圈的波奇寵物的成長前景或許仍爲資本市場所低估。 首先就行業視角來看，現階段中國的寵物經濟尚處在從1到10的快速發展期。當前，我國寵物數量已近2億只，寵物主養寵思維由粗放式轉向精細化，同時伴隨消費觀念的升級，消費品類逐漸多元。 但若橫向對比發達國家，中國寵物市場遠未觸及“天花板”。根據國家統計局數據，2020年我國共有4.94億戶家庭，養寵滲透率不到20%，同期美國、日本與歐洲的滲透率分別高達70%、57%、49%，差距顯著。 近年來，宏觀經濟波動加劇、疫情多點散發，外部多重不利因素發酵引發了市場對于消費行業的擔憂。但就寵物賽道而言，類似的擔憂或許有些不合時宜了。以美國爲例，據APPA（美國寵物行業協會）統計，疫情以來美國人領養寵物的意願不減反增，從2020年的6%提升至2021年的14%，規模亦于2021年達到了1236億美元。 此外，寵物消費還有受經濟周期影響較小、成長韌性強的特點。根據根據環亞經濟數據，宏觀經濟表現不佳的2010年，美國娛樂消費下降7%，食品消費下降3.8%，住房消費下降2%，服裝和服務消費下降1.4%，而寵物消費卻增長了6.2%。 以美國爲借鑒，2021年中國寵物市場規模僅爲美國寵物市場的28.03%，增長率確是美國的叁倍，對比發達國家成熟但增長緩慢的趨勢，我國寵物市場正可謂是處在快速崛起的階段。 寵物賽道長坡厚雪，而兼具先發優勢和規模優勢的波奇寵物，無疑是這一千億級賽道上的最有力競爭者之一。 一方面，近年來隨着平台政策愈發嚴格、流量價格飛漲，使得一些入場晚、不具備品牌屬性、沒有溢價能力的行業參與者陷入了價格戰漩渦。而波奇寵物的最新財報，已經印證了其具備擺脫行業惡性競爭、實現高質量內生性增長的能力。2023財年上半財年，波奇在獲客成本低至5.2元（上年同期爲11.3元）的情況下，用戶數大幅增長至380萬，顯示出公司已進入良性發展循環。 另一方面，就商業版圖來看，波奇寵物的服務範圍除了寵物社區、寵物電商外，還涵蓋了寵物人才培訓、寵物醫療、寵物食品生産制造等一系列産業鏈上下遊業務。這也意味着，波奇是市場上罕見的能夠爲寵物主提供深層次、多元化服務的綜合性服務平台，這對于其深度綁定寵物主、並爲寵物提供全生命周期的服務提供了底層支撐。 綜合上述，中期財報向投資者展示了波奇寵物基本面的韌性，隨着公司繼續執行“降本增效”的策略，以及自有品牌漸入佳境，波奇的後續發展仍可樂觀。接下來，乘行業快速崛起的東風，波奇寵物的價值重估進程或許還會進一步加速。

新聞02

12/5盤前》衝刺車用 這IC廠有戲 工商時報 梅中和 2022.12.05 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（12/5）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.晶圓代工龍頭台積電將於15日除息，台股年終大戲未演先轟動，股價1日一度衝破500元大關，改寫8月底來高點，海通國際證券最新指出，隨各項利空持續淡化，評價修復行情方興未艾，各大內外資研究機構觀點一致，高呼台積電「還沒漲完」！ 2.股神巴菲特斥資1,280億元大買台積電1.39％持股，但全體股東人數卻連四周下滑！截至上周為止，台積電股東人數下滑至143萬3,721人，與11月4日歷史新高149萬5,968人相比，大減6萬2,247人，尤以1～5張及不到1張的零股股東人數大減5萬7,577人，減幅最大。 台積電小股東人數直直落，但持股逾千張大戶近一個月增加9人至1,481人。同時間，外資翻空為多，大買台積電472億元、買超10.26萬張，成股價反彈推手，持股率升至71.18％。 3.為了迎接下一階段的成長，台達電對內公告組織調整，資深副總裁鄭安將升任至執行副總裁、負責基礎設施範疇，台達電也首度將六大區域分公司與企業策略業務發展整合成全球事業營運單位，並指派原電源事業群總經理尹鏇博擔任全球事業營運的執行副總裁，兩位新的執行副總裁都向營運長報告，新的組織與人事預定在2023生效。 4.全球通膨壓抑消費性電子銷售動能，雖然晶片生產鏈進入庫存調整，但不僅IC設計廠及IDM廠集中資源投入新晶片研發，包括一線車廠及系統大廠也投入自有客製化晶片開案。業界預期在低軌道衛星、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）加速器、車用電子、擴增實境（AR）裝置等五大新應用推動下，明年半導體矽智財（IP）需求將進入高速成長。 為了要在最短時間內完成新晶片的開發設計，包括台積電、三星、聯電等晶圓代工廠都已透過設計技術協同優化（DTCO）縮短晶片設計到投片的前置時間，並在設計中大舉納入已獲驗證IP，包括力旺（3529）、M31（6643）、晶心科（6533）等IP供應商直接受惠。 5.雖然消費性電子產品庫存去化將延續到明年上半年，但包括5G毫米波（mmWave）、低軌道衛星、WiFi 7等三大新通訊技術規格加快進入市場，檢測驗證服務商耕興（6146）受惠於新一代裝置驗證接單暢旺，訂單能見度直透明年下半年，看好今年營收及獲利創下歷史新高，且明年營運表現會比今年好。 6.據統計，近期成為三大法人布局焦點，2日轉向偏多操作，成交量能放大，呈現「量增價揚」走勢，技術型態上符合月線、季線同步走揚，可望支撐股價表現的個股共有華新、中興電、鴻準、宜特、胡連、虹堡、正達、廣積、鈺德、翔名、新美齊、閎康、岱宇、世德等14檔，多方接棒心態顯現。 7.搶占儲能商機得利，盛達（3027）今年獲利愈陳愈香，經結算10月單月EPS達0.25元，呈年增154％，不僅賺贏第三季全季，且累計前十月EPS也已達到0.69元，相較於去年全年EPS 0.21元，出現倍數成長。 8.影像訊號處理（ISP）廠芯鼎（6695）鎖定車用商機，擴大布局車用智慧影像布局，目前更推出具備人工智慧（AI）的智慧影像系統單晶片（SoC），且該款產品已經成功通過客戶端驗證。法人預期，芯鼎產品將有機會藉此攻入中國、歐美等全球市場，替明年上半年營運增添額外成長動能。（閱讀全文） 9.環保意識抬頭推動新能源車加速成長，以及近年汽車供應鏈受大環境干擾而生產不順，導致終端車廠庫存水位低，累積大量成車訂單未交，汽車PCB供應商表示，車市需求仍強，加上預期明年供應鏈不順的問題可望逐漸緩解，樂觀看待明年汽車板貢獻。 汽車板PCB供應商如健鼎（3044）、泰鼎-KY（4927）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、定穎投控（3715）等，另外汽車朝電動化、自駕化發展，PCB材料高頻高速程度提升，如聯茂（6213）、台光電（2383）、騰輝（6672）也將同步受惠。 10.聖暉*（5536）集團持續深化多產業、多區域、多工種等三大發展策略有成，目前在手訂單高達330億元、接單規模創歷年新高，足以支撐集團未來一至一年半營運；且目前訂單認列進度未受全球通膨升溫、終端需求變化而有延後或砍單現象，有望推升集團未來營運維持雙位數成長力道。 11.隨著11月擺脫長假干擾，被動元件廠11月營收可望回溫，成為第四季營收基準最高的一個月份，龍頭廠國巨更受惠於本益比修正，股價創下減資掛牌以來新高紀錄，由於國巨75％產品屬於一至二年的長約，價格穩健，外資法人看好，國巨的稼動率可望於明年第一季後回升，2023年獲利上看6個股本。 12.PMOLED面板廠錸寶（8104）受到顯示器產業低潮衝擊，今年營運表現也遜於去年。展望2023年，和日商Futaba合作的代工服務將從第二季開始貢獻營收，能源事業也可望維持兩位數的成長，預期明年營收、獲利將雙雙恢復成長。 13.2050淨零碳排將制定的12項關鍵戰略年底將出爐，其中能源是重中之重。根據規劃，太陽光電和離岸風電裝置容量到2030年合計將達43.1GW，據經濟部估算，2026～2030年之間，光、風電將有近2兆元新增投資規模。其中，離岸風電的開發場域預計2031年之後將擴大到領海外，氫能在2030年將達混氫5％發電示範目標。 14.2日櫃買盤勢延續漲勢，收高191.88點且周K線連五紅，本周將領先挑戰年線196.79點。2日帶量攻堅強勢股，包含台康生技、合一、元太、創惟、昇銳、M31、信驊、力旺、聯亞、立端、茂達、旺矽等，值注意。 15.MLCC廠今年前三季維持獲利，截至今年第三季底的帳上現金部位攀升，國巨突破370億元，華新科也逼近170億元，均為數季以來新高水準，現金滿滿有助於度過景氣寒冬，也替未來潛在的併購機會留伏筆。 MLCC廠大多為老牌廠商，過去十年沒有虧損紀錄，2018年獲利大爆發，累積龐大的現金部位。 16.台積電董座劉德音擔憂台灣五年後缺電的話題，引爆具台電強韌電網計畫受益題材，且前三季獲利飆高的士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）四檔機電類股目前在手訂單50～230多億元，未來二～四年營收可望維持成長的趨勢，上周股價先表態上漲。 17.受惠開放邊境管制、防疫鬆綁、口罩解禁等復甦題材輪番加持，觀光股搭上「解封概念」、「脫罩概念」列車仰攻，包括晶華（2707）、雲品（2748）、寒舍（2739）等觀光飯店，以及王品（2727）、八方雲集（2753）、美食-KY（2723）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）等連鎖餐飲集團，近日股價均受到資金關愛接連上漲表態。 18.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）今年受到消費性市場需求不振影響，整體營運略顯疲弱，不過公司看好隨市場庫存漸漸去化，後續又有高階伺服器、高階車用電子雙動能挹注，力拚2023年營運復甦期。 19.遠傳的創新能源解決方案大有斬獲，據了解，遠傳打入台電微電網市場，已協助台電在望安島建置微電網；除此，台電的智慧電表核心網亦由遠傳負責建置。 20.三陽集團慶豐收，今年汽機車銷售雙雙逆勢成長，暌違20多年後，重登台灣機車銷售龍頭寶座在望，本業營業利益大幅提升下，法人看好全年獲利將攀上歷史高峰，有機會成為上市車商獲利王。 21.交通部招商大會敲定本月7日登場，鐵道局加碼推出高鐵台南站產專區一案，這次共計推出69件民間投資及重大工程採購案，釋出商機達到1,879億元，再創歷史新高，明年引資規模有望成各部會領頭羊。不只鐵道局，港務公司、台鐵局旗下大案都將陸續釋出，紛紛向建商、壽險業者等潛在投資者招手。 22.看好美元仍將居強勢地位，台灣銀行從12月1日起再大幅拉高美元優存利率，目前臨櫃及網銀最新優存利率最高行情已分別達4.268％及4.208％，較11月的優存利率再拉高0.38～0.4個百分點，也是這波台銀美元優存利率首度站上4％以上。 23.醫療科技展4日圓滿閉幕，今年除了東協醫院來台尋找戰略夥伴，攜手進軍國際市場外，在BIO+ICT結盟也成趨勢下，英特爾結合華碩、醫揚等18家台灣生態系廠商參展；大江基因與佳世達合作，明年啟動細胞新藥臨床前開發；宏碁AI助攻三顧個人化「腫瘤新抗原DC」篩選，突顯生技與科技打群架模式逐步落地。 24.各大銀行積極推出美元優存方案，針對投資人應如何選擇是否投入資金搶進美元，大型行庫高層建議，此時要再進場存美元優存的民眾，可精算潛在匯差與利差間的對比再決定，以免賺到高利卻賠上匯差。 行庫主管說，美國即使要降息，估計最快也要等到2024年，因此相對於國銀提供半年、九個月的最長存期，目前民眾進行美元優存，應仍處於匯率安全的狀態。（閱讀全文） 25.台灣農林9月初處分位於南港軟體園區的總部辦公室，以10億元出售給工業電腦廠廣積，淨處分利益高達6.13億元。針對此案，農林董事長吳清源首度表示，農林一直虧錢，賣掉南軟辦公室，是因整體金融界不穩定加上升息浪潮，所在的準備，農林新辦公室也將暫時移往新竹湖口。 據了解，台灣農林在三陽集團董事長吳清源入主三年後，啟動改造計畫，處分位於台北南港的總部辦公室，並與多家太陽能業者接線，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，就可達1.5億～1.6億元，經此調整，明年至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。 26.產油國聯盟OPEC＋在4日會議上，同意維持其目前產量目標不變，因為難以評估中國因防疫封控而導致經濟持續放緩，和七國集團（G7）對俄羅斯原油價格做出上限規定等對油市的影響。（中性看待） 27.貨櫃運價一路殺到底，海運業哀嚎。市場傳出，海運聯盟Ocean Alliance、THE Alliance旗下部分船公司CEO強調獲利的重要性，趁著歐洲自11月底開始拉貨、大陸鬆綁清零政策趕出貨好過年，醞釀在農曆年前祭出「微漲價」策略，從微幅調漲歐洲線運價下手，展開運價止穩行動。 28.今年觸抵歷史新高的汽油價格，被看成是美國通膨壓力加劇的元凶之一，但近來直直落持續探底，均價已跌到比俄烏戰爭前還便宜。有分析師預期，美國汽油價格在耶誕節前，會跌破每加侖3美元。 29.證券商自營部位從11月7日～12月2日止買超股有：國喬、中興電、宏達電、利奇、凌巨、正崴、世紀鋼、承啟、宏泰、威強電、萬海、精元等，這些個股多屬於高殖利率股、低基期股、中低價股，12檔中就有7檔股價低於50元。 30.ABF族群股價反彈，法人持續正向看待後市，中信投顧指出，ABF長期需求不變，明年營運逐季成長，初評景碩（3189）給予「買進」投資評等；金控旗下投顧則預期欣興（3037）明年獲利續創佳績，同樣給予「買進」投資評等。 B.利空因子： 1.美中歐三大經濟體同步放緩，受到通膨、戰爭、防疫三大因素壓抑貨量需求與供給，使全球海運業艙位供過於求，拉低運價情形惡化，第四季到明年第一季傳統淡季，將主要依賴長約、控艙兩招自救。法人估，長約占比高的船公司至少可以撐到明年4月，長約占比少或沒有的船公司挫咧等。 2.聯合國糧農組織（FAO）資料顯示，小麥與砂糖等全球糧價已跌回至一年前水準，但民眾對此無感。因穀物產量前景不明朗，加上能源價格和薪資走高，令食品雜貨零售價因為經營成本的高漲而難以下降。 3.富士康鄭州代工廠近日在疫情波及下，影響iPhone出貨量。外媒3日引述知情人士透露，蘋果已加快把部分生產轉出中國的計畫，並要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，尋求減少依賴富士康等台灣組裝廠。 4.儘管大陸政府極力穩房市，多數房企償債壓力依舊不清。近期大陸多家機構陸續公布11月房地產市況，其中克而瑞地產研究中心2日報告顯示，2022年前11個月，大陸百強房企累計銷售業績年減逾40％，11月單月年減超過25％。 5.主計總處甫完成的統計指出，去（110）年我國受僱人員報酬占GDP比率降至43.03％，創下歷年最低，這一方面是反映產業結構的變化，另一方面也反映長期以來台灣所得分配不均度持續擴大，值得注意。 6.美國家庭好不容易因汽油價格回跌喘一口氣，入冬後的暖氣帳單又將增加荷包負擔。尤其美國東北部首當其衝，今年冬天面臨嚴寒加劇、燃料油價格飆漲及燃料供給短缺的完美風暴。 7.根據佛蒙特州當地媒體報導，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）近日在佛蒙特州Essex Junction城的晶片廠舉辦線上會議，會中宣布今年底前全球將裁員800人，約占全球15,000名員工總數的5.3％，並以非生產製造端的員工為主，包括高階主管在內。 8.看景氣更保守？全球品牌服飾廠庫存去化速度不如預期，在下單動能減弱下，國內紡纖廠對第四季到明年首季營運已趨謹慎。上中下游產業供應鏈包括遠東新、新纖、南紡、力麗、冠星-KY等觀察，全球高通膨、經濟衰退對產業景氣的衝擊將會持續到明年第二季。 9.連續兩個月漲價之後，電視面板價格漲勢在12月告終，TrendForce研究部副總范博毓表示，年終促銷表現普通，12月又是季底品牌廠不急於回補庫存，因此12月電視面板價格無力續漲、全面持平。雖然需求未見回溫，但是面板廠嚴控產能利用率、緊守價格，預期未來二個月面板價格仍維持平穩。（中性看待） 10.消費性市場在下半年步入景氣寒冬，原先業界預期雙十一及歐美感恩節購物可望加速去化市場庫存，但供應鏈坦言市場買氣依舊疲弱，使得去化庫存時間再度拉長。法人指出，布局消費性市場為主的微控制器（MCU）廠凌通（4952）、松翰（5471）及盛群（6202）等業者營運恐將維持平淡，靜待明年下半年市場需求回溫。 11.外資從11月7日起啟動買超模式，但前波與政策站在同一陣線逢低加碼的證券自營商，則趁機逢高調節持股。 延伸閱讀 12檔中小型股帶量攻堅 漲升行情近了 自營商狂賣 國喬、中興電等12檔逆勢敲 14檔多方換手蓄勢攻 這檔交易爆17萬天量 MLCC廠防寒現金為王 景氣估這時觸底 台電強韌電網助攻 士電等六家機電廠吃補 台股盤前掃描

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法人撐腰 榮剛、正德逆勢揚 工商時報 林燦澤 2022.10.08 示意圖。圖／報系資料庫 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股跌勢再起，7日大盤指數走跌，櫃買指數也震盪拉回守5日線，法人本周主要買超榮剛（5009）、威剛（3260）、正德（2641）、宜特（3289）、元太（8069）等，呈現逆勢上揚行情，後市持續受到市場關注。 台股指數中止周K線六連黑，櫃買指數也中止周K線五連黑，但受前一日美股走弱影響，7日加權及櫃買兩指數都明顯走弱，但元太、保瑞、神準、榮剛、藥華藥、長聖等上櫃中小型股，都有短線買盤承接，支撐當日股價抗跌走勢。 三大法人7日同步賣超上櫃股票合計20.37億元。本周賣超為51.3億元，主要是外資賣超60億元，自營商賣超0.57億元，投信則買超9.32億元。櫃買指數雖然受制於180點上反壓重，但個別題材股維持輪動走勢。 統計本周法人主要買超前12大個股，買超量都突破千張，尤以對日盛金買超達2.43萬張居首位，主管機關已通過富邦金合併日盛金，日盛金最後交易日為10月31日。榮剛周買超量1.18萬張排第二，威剛周買超量2,131張位居第三。其餘買超量較大依序為正德、宜特、合晶、新盛力、振曜、光洋科、元太、群聯、立凱-KY等，多為業績及產業前景佳、或者是營運具轉機題材。 台股上櫃櫃買

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