{朱蒙}第56集
朱蒙率領多勿軍征服周邊國家和部族已經好幾年了，現在他的勢力大到足以威脅天朝，但因為多勿軍的據點是在山勢險峻的本季山，跟這些國家和部族都有段距離，因此很難集結勢力。朱蒙和他的心腹們正在苦思該不該遷移據點時，召西奴主動前來建議多勿軍能夠以卒本為據點，跟桂婁合作建立新的國家。
{朱蒙}第57集

朱蒙帶著悟易悄悄來到玄菟城，結果行跡卻被羅路發現而遭圍捕，兩人最後總算是安全逃脫。接著朱蒙又到夫餘的始祖山看多勿弓，他想要弄清楚多勿弓為什麼會被自己給折斷，夫餘會不會因此面臨災難。但他卻發現本來早已被他給折斷的多勿弓，卻好端端的被掛在原位，正當他感到納悶時，丕金仙神女出現，告訴他說多勿弓的主人不是夫餘，而是朱蒙。

{朱蒙}第64集

朱蒙一行人雖然來到挹婁，但因為扶尉猒這群海盜為了躲避官兵追捕而不容易找到，朱蒙假扮成商人要談交易，才好不容易見到人。

朱蒙表明真實身分要求扶尉猒幫忙，但扶尉猒卻不相信他，後來因為遇到官兵襲擊，朱蒙挺身相救，這才讓扶尉猒放下戒心誠心以對。

另一方面，柳花聽到朱蒙的死訊，苦苦哀求金蛙允許她帶芮肅兒跟琉璃離開，但金蛙不肯，逼得柳花只好跪在門前求情。扶芬奴看了很不忍心，偷偷告訴柳花說朱蒙其實還活著。  

{朱蒙}第65集

松讓等人以為朱蒙真的死了，擔心卒本又會受到天朝和夫餘攻擊，所以松讓率先表明要向夫餘投降，朱蒙知道一定要自己露臉才能穩住局面，但又怕敵人發現自己還活著而提高警覺，因此夜裡偷偷去找松讓。

召西奴父親_延陀勃

{朱蒙}第68集

朱蒙心痛自己沒能保護身邊的親人而陷入了絕望，召西奴以卒本百姓一心只期望朱蒙為由，要他務必振作。這時朱蒙又從丕金仙神女那裡得到了多勿軍的另外一個神物─鐵甲衣，以及鑄造鐵甲衣的祕笈。因此朱蒙開始積極組織鐵騎軍，想要建立一個完全屬於朝鮮遺民的國家。
{朱蒙}第69集
朱蒙為了攻打玄菟郡正積極準備，良正聞訊急得直跳腳，因為天朝和遼東軍遲遲不派援軍來。這下他就只好硬著頭皮請帶素幫忙，但夫餘因為財政困難，所以臣僚都堅決反對派兵支援，只有大使者認為唯有玄菟郡安定，才能牽制朱蒙和卒本的勢力，反而力勸帶素一定要派援兵 。
領布想勾結黃子慶大人舉兵篡位，所以也來到玄菟城，結果湊巧看到了芮肅兒跟琉璃。

楊雪蘭

{朱蒙}第72集

朱蒙這方沉浸在勝戰的歡樂中，但是帶素和夫餘那方卻是烏雲密佈，帶素甚至跑到神宮要燒毀柳花夫人的牌位，但遭金蛙阻止，這讓他氣上加氣，認為夫餘會衰落都是因為金蛙所致。

雪蘭被朱蒙無條件釋放回到夫餘，她原本希望帶素能早日替她爹復仇，但帶素卻說金蛙不肯釋放權力他也無能為力，因此雪蘭發誓，為了讓帶素登基，她將不惜採取任何手段。 

{朱蒙}第73集

雖然成功驅逐了玄菟軍，只差一步就要建立高句麗國了，多勿軍和卒本各郡長之間卻開始出現了分裂，多勿軍方面認為朱蒙是成為王上的不二人選，但卒本勢力卻認為理應由召西奴稱王。

延陀勃想到一個好方法，就是要朱蒙跟召西奴成親，這天兩人在百姓面前宣布高句麗的建國，並舉行了婚禮，但芮肅兒碰巧在這天帶著琉璃來到了卒本…。

{朱蒙}第76集 

沸流王子報名參加夫餘的比武大賽，雖然一路獲勝進入決賽，在最後一關卻被琉璃打敗，帶素非常得意，讓琉璃在王宮守衛隊擔任要職。
在那場比賽中，朱蒙在觀眾群中看到了芮肅兒，急忙交代悟易去找，但還是沒找到。

{朱蒙}第77集
朱蒙趁帶素還在考慮是否要跟高句麗結盟時，到天武山去祭拜解慕漱，領布知道後便派刺客去行刺，雖然沒能殺死朱蒙，但卻刺傷了沸流王子，氣得召西奴立刻派鐵騎軍到夫餘國境駐紮。帶素怕會因此引發戰爭，只好答應跟高句麗結盟。另一方面，琉璃找到了芮肅兒要他在夫餘宮找的斷刀，這才發現原來自己的爹就是朱蒙。

采靈和梁卓收買靺鞨族傭兵要刺殺朱蒙，但被召西奴發現及時制止，將兩人驅逐。召西奴為了讓沸流看看外面廣闊的世界，趁著要調度軍糧米派他率領商團到南方走一趟，因此平息了因為琉璃出現而產生的混亂。
另外，金蛙在巡視國境村莊時遭到遼東太守派來的刺客襲擊身亡，帶素為了替金蛙報仇，決定要跟朱蒙攜手共同對抗天朝。

{朱蒙}第81集

高句麗和夫餘聯手擊敗了遼東軍，帶素因此對中興夫餘產生了信心，不過戰後他還是將朱蒙視為敵人，繼續跟他競爭。
召西奴深知自己跟孩子繼續留在高句麗只會給朱蒙帶來困擾，所以毅然決定要帶兩個孩子和卒本勢力南下建立新的國家，朱蒙雖然不捨，也只能尊重召西奴的心意。他挑選了一些精銳兵保護召西奴等人，也派矛八慕去協助召西奴建立新的國家。

看著召西奴離開  背景音樂就是這一首....