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| 2023/04/29 10:45:51瀏覽194｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
選材 與股、匯、債、油、金等有關政經時事 眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 (瀏覽計數器故障無法同步及自動，反映多次未果，網站技術有待加強！ ***** ***** ***** ***** ***** 230505(週五) <台股期盤後> 台北股市今日狹幅震盪沒有重大突破，終場收漲+17.04點或+0.11%，收盤指數報 15626.07 點，市場成交值萎縮至1809.35億元-10.23%。惟週線收小紅，上漲+46.89點。 期指最高15696、最低15476、收15642，+0.22%，大致與預估同。 陸港股盤後 中國四月財新服務業採購經理人指數(PMI)的降幅比預期大，陸股全面收低。滬指跌-0.48%、深成指跌-0.82%、創業板指跌-1.31%。 但港股不同步，恒生指數漲+0.5%，恒生科技指數漲+1.03%。 合庫金任用私人 國民黨告發 國民黨立院黨團今天指稱合庫金淪為家族企業，金控母公司長期縱容合庫 AMC 前董座蔡見興安插兒子、親友與親信等人到合庫 AMC、創投等事業單位任職，董事長雷仲達對於檢舉案視若無睹，前往監察院告發財政部長莊翠雲、合庫金董事長雷仲達涉嫌瀆職。 合庫金隨後立即聲明，為顧及社會觀感，包括合庫 AMC 等相關人士共七名員工及蔡見興之子共八人已辦理離職。 眉批： 又是民進幫老戲碼，只要出事看一時解決不了，就立即離職避免究責，以後伺機再起。民進幫是不掏空台灣不停止。 美國國債殖利率大幅上漲 非農報告前，美國國債殖利率率先大幅反彈，十年期美國國債殖利率上漲+5.5個基點至 3.407%；兩年期美國國債上漲+10個基點報 3.827%。 非農遠超預期 美國勞工部公佈四月份非農就業新增人數報 25.3萬，遠高於市場預期的 18萬人和修正後前值 16.5萬人，當月失業率報 3.4%，低於市場預期的 3.6%和前值 3.5%，再次觸及今年一月創下的 53 年新低。與此同時平均時薪增速有所增加，平均時薪年增+4.4%。 眉批： 雖然報告緩解了投資人對經濟衰退的擔憂，不過也意味著就業市場尚未降溫，降息路遙遙。 230505(週五) <台盤前及盤中> 市場觀望今晚的非農就業數據、又一家 PacWest Bancorp傳出尋求出售，區域銀行憂慮重燃，四指盡墨，道瓊收黑近 290點，盡數抹去今年迄今漲幅。 美國勞工生產率在 2022年下半年上揚後，第一季降幅超過預期，推高了勞動成本，這可能導致 Fed繼續在一段時間內維持高利率。 中國五一假期出現了大批買金顧客，呈現出買金年輕化、精緻化的特點。 現貨黃金週四(4日)突破歷史新高每盎司 2074.77美元，盤中一度漲破 2085.4美元，晚間大幅回落。 歐央總裁拉加德在三大關鍵利率上調一碼後，暗示有必要再升息；歐元兌美元回落。 由於俄烏緊張情勢升高，市場關注黑海穀物協議談判進度，芝加哥三大農產品黃豆、玉米與小麥期貨週四全面收漲。 美收盤主要數據 道瓊-0.86%、那指-0.49%、標普-0.72%、費半-0.53%、台積電ADR+0.96%； 美元101.34+0.11%、台幣報收30.643升值+0.05%； 布蘭特原油72.54+0.88%、黃金2058.05-0.09%。 期指盤前預估 期指15598開低-9點，上行先看15624，再看15642，如破15652看15690；下行先看15568，再看15546，如破15536看15498~476。昨日外資留倉多單增+4723口達18413口，今天極可能向上衝高。 至9:30期指衝高至15696後往下，而低點仍在開盤時的15595，可能今日就在此區間擺盪，除非下破15592則會向下探低。 破15592，直抵15576後又往上接近15600，如此今天高低點都已出現。 初領失業金人數高於預期 美國勞工部週四(4日)公布最新失業金數據，上週經調整後初領失業金人數報 24.2萬人，高於市場預期的 24萬人，為六週以來最大增幅；但續領失業金人數報180.05萬人，較上週修正後的184.3萬人減少-3.8萬人，遠低市場預期的186.5萬人。(一好球一壞球，著重週五的大非農) 歐央升息一碼 歐洲央行週四(4日)將基準利率調升 25 個基點，以繼續應對消費者物價飆升；目前利率處於2008年 11月以來的最高水平。本週稍早時候公佈的通膨數據顯示四月份總體通膨率上升至 7%；與此同時，剔除食品和能源價格的核心通膨率小幅下降至 5.6%。 國際貨幣基金(IMF)估計，通膨要到2025年才能達到歐央 2% 的目標。 ***** ***** ***** ***** ***** 230504(週四) <台股期盤後> 台股今日早盤震盪，不過生技股扮演多頭號角，帶動大盤走強，指數終場上漲+55.62點或+0.36%至15609.03點，成交量2016億元；外資續站賣方，三大法人合計賣超-12.8億元。 期指最高15619、最低15490、收15607，+0.37%，站上15600；外資多單留倉增加+4723口，佔比達25.47%。 陸港股盤後 五一連假消費數據亮麗，但四月製造業景氣再度陷入萎縮，顯示製造業復甦基礎仍不穩固。 目前面臨的風險包括：房地產市場回升才剛起步、投資持續下降、失業率仍高，以及家庭仍在增加儲蓄。 滬指收盤漲+0.82%、深成指跌-0.57%、創業板指跌-1.16%。 恒生指數漲+1.27%、恒生科技指數漲+0.55%。 油價 RSI 接近歷史低點 近期油價暴跌，儘管許多因素影響基金經理的交易行為，但整體而言，這類基金經理總是追漲殺跌，這是典型的追逐動量的方式。今年三月，美國地區銀行業陷入困境，導致油價暴跌，許多系統性基金因看跌信號而做空。高盛仍相信長期以來油價處於高位，明年布蘭特原油均價有望衝上每桶100美元，當前原油的7天 RSI，正接近歷史低點，這意味著其被嚴重超賣。 香港優才計劃兩年無限申請 香港政府最初於2006年二月公佈優才計劃，這是一項設有配額限制的移民吸納計劃，旨在吸引高科技和產業優秀人才入港定居，藉此提升香港的競爭力。該計劃的配額限制也在逐年翻倍，從最初的每年1000個名額，在2022年增至4000個。面對大量的申請，這個數量的配額遠遠供不應求。 香港特首在最新施政報告》中提出，將取消優才計劃的配額限制，進入兩年"無限"申請時期，意即只要符合優才計劃申請資格的優秀人才，就會有更大的機會通過優才計劃申請而獲得香港身份。 230504(週四) <台盤前及盤中> (一早無法連線) 聯準會升息一碼、鮑爾暗示今年不降息，但市場押注六和七月會暫停升息、九月降息。 鮑爾暗示可能暫停升息後，美元指數走軟，日元兌美元勁揚+1.4%，逼近一週高點。 美收盤主要數據 道瓊-0.80%、那指-0.46%、標普-0.70%、費半-1.32%、台積電ADR-0.31%； 美元101.23-0.63%、台幣報收30.658升值+0.32%； 布蘭特原油71.91-4.40%、黃金2059.95+1.81%。 期指盤前預估 以15496開低-53點，上行先看15561~567，如破15571看15596、破15606看15615~15645；下行先看15492~486，如破15476看15462。 美債上限兩黨仍在角力 葉倫週一示警，美國最早可能在 6/1觸及債務上限，若美債違約，恐將引發"經濟災難"。由於兩黨之間的意見相左以及拜登連任的壓力，任何一方都不會輕易鬆手，債務上限至今尚未進入實質討論。 為此鮑爾也呼籲政府解決債務上限問題，因為聯準會無法保護美國經濟免受主權違約的影響。 聯準會升息一碼 聯準會如預期升息一碼，並暗示可能暫停緊縮週期，使基準利率達到 5%至 5.25%的目標區間，這也是2007年以來最高水平。 鮑爾暗示今年不降息 鮑爾在會後記者會上表示，委員會認為通膨依舊過高，需要一些時間才會下滑，在這樣的預測情境下，將暫停緊縮週期，但重申今年不降息；他並表示，將第一共和銀行大部分業務售予摩根大通是重要的一步，對銀行體系來說是好的結果，美國銀行業依然健康而且穩健。(但儘管如此，區域銀行股仍延續跌勢) 眉批： 下次會議在六月14日，利率期貨市場估六月和七月不升息，且押注九月降息。 我認為5/10的CPI如降下來，暫停升息是有可能的，但九月降息不太可能。(見昨日盤後分析) 美私企就業遠超預期 薪資處理公司 ADP 週三發佈四月份私營企業招聘人數意外增加，與未來就業市場降溫的預期相反。 私人就業人數增加+29.6萬，高於上月下修後的 14.2萬，也遠高於道瓊估計的 13.3萬。這是自2022年七月以來的最高單月增幅。 雖然 Fed努力減緩經濟成長，但根據 ADP 的統計，今年來增加超過 80萬個工作崗位。勞動市場供求失衡導致工資大幅上漲。 眉批： 工資大幅上漲，通膨就更難壓下來。 中國四月份 PMI 降至50以下 財新網今日(4)公佈的數據顯示，中國四月份製造業採購經理指數(PMI)為 49.5，較三月低-0.5個百分點，是自二月以來首次回落至萎縮區間。雖然五一連假消費成績單搶眼，但製造業景氣再度陷入萎縮，令投資人更加擔憂經濟復甦力道不均勻的問題。 五一連假消費可觀 中國今年五一連假出遊達2.74億人次，按可比口徑回升至2019年同期的 119.09%；國內旅遊收入為人民幣1,480.56億元，恢復至2019年同期的 100.66%；但出境遊尚未完全恢復，雖國內航班量已超越疫情前水準，國際航班量恢復不到一半、電影票房未及2019年同期。 ***** ***** ***** ***** ***** 230503(週三) <台股期盤後> 受權王台積電、航海股走跌拖累，加權早盤一度跌逾百點。台積電失守 500元關卡、聯發科則逆勢上揚、航海股資金出逃，終場下跌-83.07點或-0.53%，收15553.41點，再度失守季線。外資中止連二買，三大法人賣超-112.73億元。 期指最高15595、最低15523、收15549，-0.55%，大致符合預估。 聯準會今晚公佈利率決策 Fed將在台北時間週四凌晨兩點公佈利率決策，主席鮑爾並將在半小時後舉行記者會。 這次Fed不會發佈任何經濟和利率預測，所以鮑爾記者會備受矚目，預料他應會設法避免讓市場以為 Fed已經完成任務。 市場普遍預期，Fed本次將升息 1 碼至5.00％~5.25%，把利率調升至2007年以來最高。 此外，美國週三還將發佈 ADP 最新的私營就業報告和四月份 ISM 非製造業採購經理人指數(PMI)。 眉批： 相較於升息多少，市場可能更重視何時降息。我仍維持兩、三個月前的看法，升息必會升到高於通膨、就業情況正常才會停止。三月份的通膨降到 5%、而利率目前約為4.50~4.75%，假如這次如市場預期升一碼，則將和通膨持平(下次公佈CPI為5/10)，那麼這次有可能就是最後或倒數第二次。 不過，如談到降息，以美國經濟走勢來看，通膨應該會反反覆覆，停止升息可能已是最好的選擇，要降息除非通膨連續大幅度降下來，而且就業和薪資都要正常，在我看今年絕不可能同時達到。 另一可能是這次會暫停升息，因為鮑爾是一個歷任最政治性的主席，而近期國會議員紛紛要求停止升息，不過這只是我猜測的一種可能性，畢竟目前預測升息一碼的已超過87%。 陸港股盤後 滬、深今繼續休市。 投資人等待美國聯準會公佈利率決策，經濟學家預料央行官員將升息 1 碼，並暗示之後暫停升息。恒生收盤跌-1.18%，恒生科技指數大跌-1.63%。 各國央行繼續增加黃金儲備 根據世界黃金協會數據，即使三月份黃金交易價格處於高位，包括新加坡等國的中央銀行，仍繼續增加黃金儲備；中國在三月份繼續增加黃金儲備，中國人民銀行報告稱，額外購買了 18噸黃金，這代表著中國連續第五個月購買黃金，黃金總儲備來到 2068噸。 230503(週三) <台盤前及盤中> 第一共和銀行才剛倒閉，區域銀行西太平洋銀行和西方聯合銀行週二崩盤，引發多次波動停牌。 銀行股再度重挫，加深美經濟衰退疑慮，美股週二全面下挫。 美收盤主要數據 道瓊-1.08%、那指-1.08%、標普-1.16%、費半-0.74%、台積電ADR-1.21%； 美元101.87-0.30%、台幣報收30.756貶值-0.04%； 布蘭特原油75.22-5.24%、黃金2023.30+1.67%。 期指盤前預估 以15559開低-76點，上行先看15559，如破15569看15595、破15605看15622~15625；下行先看15534，如破15524看15514、破15504看15490~15466。 台積電跳空摜破 500元關卡，半導體族群弱勢，金融股同樣疲軟，大盤再失守季線。 ***** ***** ***** ***** ***** 230502(週二) <台股期盤後> 今日澳洲央行意外升息一碼至 3.85%，澳幣走強兌美元上漲+0.84%至0.6687。 台股今日在伺服器代工廠帶動下，指數翻紅、終場上漲+57.3點或+0.37%，收在15636.48點，成交值2243億元，較連假前略為縮減；台積電小跌但守住 500元大關、聯發科則在平盤附近游走。 郭台銘昨表示，他當選後會用高科技治國，並拋出可在高雄半屏山下設置小型核能發電站等主張，帶動今日儲能股大漲。 今晚有36家標普成份股將發佈季報。 期指最高15672、最低15551、收在15635，+0.40%，符合預期。 陸港股盤後 滬、深今休市。 香港第一季國內生產毛額擴張+2.7%，扭轉前四季萎縮趨勢，恒生指數漲+0.2%，恒生科技指數收盤跌-0.08%。 台電動用"需量競價"措施 四月電價調漲+11%，供電吃緊！台電上週緊急動用"需量競價"措施，出價最高 10元向民間買電；而四月下旬備轉容量率僅約 8％，仍是供電吃緊黃燈狀態，故將在十年內投入5645億元，推行電網系統全面升級。 眉批： 所以未來一旦有地方缺電或跳電，就都是相關個股買賣機會。 230502(週二) <台盤前及盤中> 第一共和銀行遭接管收購，美債違約危機四伏，投資人等待聯準會利率決策會議。 摩根大通收購第一共和銀行後走高超過+2%。 葉倫週一致函國會警示，美國最早可能在 6月 1日觸及債務上限。 交易員皆押注聯準會可能會再次升息一碼；而投資人焦點將放在六月份暫停升息的訊號上。 巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格週一警告，美國商業地產市場正在醞釀一場風暴。 四月份製造業指數升至47.1，擺脫近三年低點，但仍連續第六個月低於 50榮枯線，是自2009年以來持續時間最久的一次，也是製造業委靡不振的跡象。 本週有蘋果等重磅科技巨頭財報，以及非農就業數據需要關注，當然利率決策會議仍是主角。 市場持續擔憂央行收緊政策引發全球經濟放緩或衰退，同時中國製造業活動數據令人失望，油價走低。 美收盤主要數據 道瓊-0.14%、那指-0.11%、標普-0.04%、費半+0.80%、台積電ADR-0.38%； 美元102.18+0.50%、台幣報收30.744升值+0.07%； 布蘭特原油79.38-1.10%、黃金1990.0-0.47%。 期指預估(以今開盤價評估) 期指15628開高+56點，預期不會走太高。上行先看15633，再看15640~15670；下行先看15609，再看15578~15549。 台版晶片法案拍板 台版晶片法草案拍板申請門檻，研發費用達 60億元、研發密度達 6%、購置用於先進製程的設備支出達 100億元，法規將自今天起預告三十天，明年報稅即可申請適用。 美矽谷創投公司凱鵬華盈(KPCB)證實，前合夥人Wen Hsieh已離開、創辦一家名為Matter Venture Partner的基金公司，凱鵬華盈投資人Haomiao Huang也將離開，加入新基金公司。凱鵬華盈、台積電等將為幕後金主，期望籌集約 2億美元的資金。 該基金公司將專注於美國早期硬科技創業公司，涉及人工智慧、航空航天、生物技術、光電晶片、資訊技術、新材料、綠能、智慧型製造等科技領域。 眉批： 一看就知都是華人，但值得關注的是為何此時另開辦新公司，而投資者又是老東家和台積電？令人玩味。 Wen Hsieh曾在麥肯錫諮詢公司任職副董事，並領導麥肯錫在亞洲地區的半導體業務，同時還負責北美地區的生物製藥領域，服務抗病毒藥物、非專利藥物及專業製藥領域的小型醫藥企業。 2006年加入凱鵬華盈，他曾領導凱鵬華盈對中國大疆(DJI)和 3D列印獨角獸Desktop Metal等投資，關注的領域包括：能量儲存、燃料電池、可再生燃料、綠色化工品、太陽能光電、以及顛覆性半導體創新等。 ***** ***** ***** ***** ***** 230501(週一) 中國、香港、台灣、新加坡、韓國、越南、英國、法國、德國、意大利、西班牙股市休市。 其中中國將休市至五月三日。 聯合國在多哈舉辦阿富汗問題會議 由聯合國主辦的阿富汗問題國際會議將於5月1日至2日在卡塔爾首都多哈舉行。聯合國秘書長古特雷斯以及來自多個國家和國際組織的阿富汗問題特使或代表出席會議。 聯合國4月30日發表聲明表示，此次會議將重點就阿富汗包容性治理、打擊恐怖主義、保護婦女兒童在內的全體阿富汗人民基本權益等內容進行討論，尋找阿富汗實現持久和平與發展的可行路徑，並尋求就國際社會如何與阿富汗臨時政府保持接觸溝通達成共識。 摩根大通完成第一共和競購 美國聯邦存款保險公司(FDIC)作為第一共和銀行的接管人，今天接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約。FDIC將與摩根大通分擔第一共和銀行貸款的損失，預估存款保險基金支付的成本約為 130億美元；而摩根大通將向 FDIC 支付106億美元。 勞工團體撕選票 批執政不及格 勞工團體勞工節在民進黨黨部前遊行、撕選票表達抗議，認為完全執政卻全部跳票、執政不及格、幹話不會忘記。 眉批： 看似熱鬧但這不是勞工團體的第一次，且每次都是幾個頭頭被摸摸頭後，票仍投民進幫。 但是不論真假，國民黨沒有一個人出席還是不應該，既然他們能演，難道"配合"演出會損失什麼嗎？ ***** ***** ***** ***** ***** 230430(週日) <週日全球政經> 難得平靜，無重大政經新聞。 (非關可能影響金融或未證實的政、經、個股都不在選材之列) ***** ***** ***** ***** ***** 230429(週六) <美股盤後/週末政經> 美國眾議院週五以 221票對 202票通過終止東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)太陽能板關稅豁免；但白宮回應，拜登將予以否決。 拜登週四宣布美國進入國家緊急狀態，以應對國際毒品販運對美國國家安全、外交政策和經濟造成的威脅。 密大消費者信心指數終值報 63.5，與初值持平且優於三月表現。 第一共和國銀行最快將在週末被聯邦存款保險公司(FDIC)接管，週五股價雪崩-43%。 美收盤主要數據 道瓊+0.80%、那指+0.69%、標普+0.83%、費半+1.82%、台積電ADR+0.75%； 美元101.67+0.22%、台幣報收30.764貶值-0.40%； 布蘭特原油80.26+2.50%、黃金1999.40+0.17%。 道指本週升約+0.86%，本月份大漲+2.48%，寫今年一月以來的最佳單月表現；標普本週走揚+0.87%，月漲幅達+1.46%，連續第二個月上漲；那指本週上漲+1.28%，四月份漲幅近乎持平。 北向互換通開始實施 中國人民銀行昨(28)發布"內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法"，自2023年四月 28日起施行。此次發布的辦法適用於"北向互換通"，即香港及其他國家和地區的境外投資者經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與大陸銀行間金融衍生品市場。初期每日交易淨限額為 200億元人民幣，清算限額為 40億元。 OpenAI完成新一輪融資 開發出 ChatGPT的新創公司 OpenAI已取得 3億美元的新一輪融資，目前估值已達到 270億至 290億美元。目前外部投資人共計持有 OpenAI超過 30%的股份。 ***** ***** ***** ***** ***** 中巴之間的神操作 可能很多人都不明白巴西和中國間貿易的本幣交易是怎麼一回事，包括我在內，但最近看到幾篇報導才明白個中奧秘。 首先中國借給巴西100億美元；巴西轉手還了美國100億，解決了100億美國的"套路債"，不但節省了100億的利息，也讓美國不敢隨便要求巴西用主權換債務寬限。 接下來，中國向巴西購買價值100億美元的礦石和大豆，付的是人民幣700億元，巴西又用此700億人民幣按1:6.9 市場匯率還給中國690億人民幣償還之前借的100億美元，還可留10億人民幣"零用"。 看倌看懂了這個神操作嗎？對於手上美元太多不知怎麼花的中國來說，既"消化"掉了100億美元，又買到了低價且本就需要的礦石和農產品，還繞開美元完成人民幣交易，多付的10億人民幣幾乎可不計，因為巴西總得再用出去不是？ 對於巴西而言，解決債務外也銷售了100億美元的產品，真是夜裡也笑醒。 而美國也不吃虧，收回了本來可能拿不回的100億債權，至於會不會造成國內的通貨膨脹？想來區區100億應該掀不起什麼浪花。只是全世界許多積欠美元債務的都在看著呢，會不會有樣學樣那就未可知了！ 後記： 果然阿根廷這個賴帳大國聞到香味了，近日也宣佈不再使用美元和中國貿易，而走的路子就是效法巴西。首先和其第二大貿易國、最大進口國的中國達成協議：今後中國向阿根廷進口使用美元、阿根廷向中國進口支付人民幣。 雖然阿根廷對於中國來說，其貿易額微不足道，但對於通膨率超過60%的阿根廷來說，美元卻是稀缺且急需的，用以支撐不斷貶值的比索。那麼它哪有人民幣呢？報導沒說，但我想應該是用部份美元買進人民幣或向其最大貿易國巴西去想辦法。 巴西和阿根廷是中南美最大的兩個國家，中南美國家之間最大的貿易國都是巴西，而巴西是金磚五國之一，又已開始使用人民幣，手上的人民幣必然日漸增多；另一方面，阿根廷號稱"世界糧倉"，許多農產品都是中國所需，目前中國順差是175億-80億=95億，中國至少有95億美元的餘力借貸和投資阿根廷，當然這些必然是用人民幣。以上是個人猜測，具體他們怎麼操作，我們等著看吧。 ----- ----- ----- ----- ----- 俄羅斯令俄資自海外下市 四月十六日，普京正式簽署一項命令，要求所有俄資在海外上市公司全部從歐美下市，且不需經董事會同意通過，董事長可自行決定這麼做。初看好像自斷在海外融資的通路，但細看還真是高招，據信是俄央美女行長納比烏琳娜，繼能源改用盧布結算後又一妙計。 一般而言，如果要退市必須由公司先將股東手上的股票買回，但俄羅斯這次則是直接打包走人，投資人的股票等於變成了廢紙，牽涉金額預估達五萬億美元，是俄 GDP的三倍不只，對俄的經濟和財政助益有多大就不必說了，還啪啪打西方列強的耳光--你西方可以擅自沒收我的海外資產，是你不仁在先，那休怪我不義！ 不過，這招還不僅表面看的那麼簡單，因為俄羅斯可沒說不還錢，只不過要拿錢的話，你得到俄羅斯來拿盧布，如此一來，強行把盧布和美元、歐元捆綁在一起了，你想用匯率回擊的話，美元、歐元同樣受創；再者，一舉打破了西方國家對俄羅斯的金融制裁和封鎖、自然地讓盧布在歐美流通，這比西方強盜式的明搶不知高明幾倍！ |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
