• 保單健檢的意義

1. .狹義：保單健檢、保單檢視、保單校正
2. .廣義：
   保單健檢＝ 保單整理＋保單檢查＋建議保單
3. .應包含二大部分
   保障深度～ 保障金額夠不夠？
   保障廣度～ 保障項目夠完整？

• 為何需要做保單健檢

所買保單分屬不同保險公司，保些什麼？是否會重複？
那些情況不賠？理賠有限額嗎？
那些項目沒有終身保障？不易搞懂。

• 由誰來做保單健檢

1. .由專業且壽險經驗豐富的顧問群，擔任保單編審，較專業、正確
2. .各種報表，簡單易懂。

• 如何做保單健檢

根據您的保單作出四種報表。
1.我家保單
彙整全家保單一覽表及每張保單詳細投保項目
2.繳費管理
全家各年、各月應繳保費一覽表
3.保單整理
根據家族中每一成員所有保單，做總整理，提供利益簡表、各年利益、給付內容、不賠事項等四種報表，讓您隨時掌握自己的權益
4.保單檢查
根據家族中每一成員所有保單，做總檢查，是否漏掉那些保障項目，並提供檢查結果、建議事項及保單等報表