天濛濛亮， 山谷裡的清晨 天青氣朗。蘇菲亞睜開眼睛，看看四周，發現崖邊的枯木上， 一隻烏鴉在枝頭東張西望著。他整理好行裝，準備出發，這時候烏鴉嘎──一聲長鳴，又在山谷的上空盤旋。沒多久，一片陰霾壟罩山谷，山谷整個暗了下來，蘇菲亞抬頭一看 ，原來是成千上萬的烏鴉群聚在山谷的上空中，蘇菲亞不禁打了個哆嗦 ，內心的恐懼簡直無法形容。

忽然間，山谷裡颳起一陣旋風，將蘇菲亞連颳帶捲地捲上天空，他還來不及回神，就已經被拋掛在一棵樹上，當他費力地坐上樹枝，定睛一看，「咦！」這不是夢幻之樹嗎？蘇菲亞正待開口， 夢幻之樹以他長長的臂膀輕輕撫著蘇菲亞的頭說：「你的希望找著了。」蘇菲亞說：「沒有！沒有！」就在蘇菲亞想向夢幻之樹說明此行的遭遇時，東邊的天空出現了一道七彩霓虹。〈完〉