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新聞01

© Reuters. 財報前瞻 | Lululemon(LULU.US)Q3收益有望超預期 供應鏈瓶頸侵蝕毛利率   33L +2.61% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 LULU -0.60% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，Lululemon Athletica(LULU.US)將于美東時間12月8日美股盤後(北京時間12月9日清晨)公布第叁財季業績。根據Zacks的統計，分析師普遍估計Lululemon第叁財季營收爲18億美元，同比增長24.4%;每股收益爲1.95美元，同比增長20.4%。 過去30天，市場對該公司的收益預期保持不變。Lululemon在過去四個季度的收益平均較預期高出10.4%。Zacks的模型顯示，該公司收益有望超出市場預期。 Lululemon一直受益于商店和電子商務的強勁客流量趨勢。預計這一趨勢的持續將提振該公司第叁財季業績。lululemon利用其門店來促進全渠道銷售，包括在線購買門店提貨和門店發貨。lululemon爲提升店內體驗而持續投資，這也很可能提振了第叁財季業績。 Lululemon也受益于在線需求的改善。lululemon加快在電子商務方面的投資，以確保良好的購物體驗。 Lululemon此前預計第叁財季淨營收爲17.8億至18.05億美元，這一數字表明，營收叁年複合增長率約爲25%;攤薄後每股收益在1.90至1.95美元之間;銷售與管理費用將相對持平。 然而，Lululemon的整個供應鏈一直出現延誤，主要是在通過海運運輸産品方面。此外，該公司的貨物管理更加依賴空運。持續的供應鏈問題和航空貨運能力的削減不僅導致了延誤，還導致了貨運成本的增加。這些因素可能影響了第叁財季的毛利率。 該公司管理層此前預計第叁財季毛利率將同比下降50-70個基點。盡管該公司認爲航空貨運對第叁財季毛利率的影響較低，但與去年同期相比，供應鏈相關費用和常態化降價活動將對第叁財季業績造成不利影響。

新聞02

6/6 2/6   US500 +0.73% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 DJI +0.30% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 IXIC +1.01% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 USTECH +0.27% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 在美聯儲主席鮑威爾「松口」，可能放緩加息步伐後，華爾街三大主要指數在尾盤急拉，在11月的最後一個交易日拉下完美的帷幕。 美國三大主要指數終於自2021年以來首次實現連漲兩個月，見下圖。 道瓊斯工業平均指數11月單月累漲5.67%，收報34,589.77點，10月單月漲幅為13.95%。 納斯達克指數11月漲4.37%，收報11,468.00點，10月漲幅則為3.90%。 標普500指數11月份漲5.38%，收報4,080.11點，10月漲幅為7.99%。 其中市值最高的蘋果（AAPL.US）昨日（11月30日）大漲4.86%，收報148.03美元，市值2.35萬億美元；特斯拉（TSLA.US）大漲7.67%，收報194.70美元，市值6,148.14億美元。 不過，表現最好的還是中概股，主要因為中概股估值偏低，而隨著防疫措施的優化，中國經濟有望強勁反彈，吸引了受加息步伐放緩而重獲信心的資金。 剛剛公佈9月財季業績，計劃於明年推出三款新車的小鵬汽車（XPEV.US）大漲47.28%，收報10.81美元，市值92.53億美元，是表現最好的中概股，但現價較其2020年下半年的高位56.45美元仍折讓80.85%。 中概股固然有其基本面因素，支持目前的大力反彈。然而，美國本地上市股份的整體行情，是否斷定迎來拐點，或許尚言之過早。 鮑威爾說了什麽？ 引發美股上揚的消息主要與鮑威爾在佈魯金斯學會智庫的講話有關。 鮑威爾最鼓舞市場表現的評論是：「貨幣政策對經濟和通脹的影響會有不確定的滞後反應，美聯儲目前為止快速收緊貨幣政策的累積影響尚未完全釋放，所以當我們接近足以降低通脹的約束水平時，放緩加息步伐應是具有意義的。緩和加息幅度的時間很可能就在12月份的議息會議。」 簡單來說，就是下次議息（2022年12月13日-14日）的加息幅度可能收窄。 美聯儲本輪的加息周期始於2022年3月17日，剛好與對上一次的利率調整相隔兩年，上一次的利率調整是疫情爆發後不久，美聯儲宣佈將聯邦基金利率下調100個基點，至0-0.25%。 在此之後，華爾街變得夜夜笙歌，資產價格在無限流動性的刺激下步步上揚，與此同時，通脹率也隨之而到達幾十年難得一見的高位水平。 在通脹壓力下，美聯儲不得不在今年開始收緊貨幣政策，以將通脹控制下來。 今年三月份試水加息25個基點後，效果未見；5月份再加息50個基點，通脹依然高歌；於是6月起開始下重藥，連續四次加息75個基點；到11月，全年加息幅度達到3.75個百分點，聯邦基金利率也由2020年3月16日時的0-0.25%上升至11月3日的3.75%-4.00%。 鮑威爾的講話可能暗示今年的最後一次加息幅度可能由之前四次的75個基點，收縮為50個基點。 這是不是值得樂觀呢？ 市場對於美聯儲12月縮減加息幅度至50個基點的推測早已有之，在10月份通脹率下降的時候，這種推測加重，同樣也在10月份通脹數據公佈之後，美股的表現大致向好。 但是鮑威爾卻未見得因此就變得樂觀。他在講話中提到：「我們目前預計，截至10月末的12月個人消費開支通脹率為6.0%，似乎顯示出下降趨勢，但這只是單月數據，仍需要更多數據來證明通脹正在下降。但不論是按何種標準，通脹仍太高。」 「10月份的核心通脹指數維持在5.0%的水平，大致上與去年12月收緊貨幣政策處於早期階段時相若。從整個2022年來看，核心通脹指數有幾個月仍在5%以上水平，也有稍微下降，但總體來說，仍上下波動，所以還難以斷定通脹何時下降。」 「我們現在收緊貨幣政策的目的是為了減慢總需求增長的速度，以便讓供應量能夠跟上，以修正供求之間的平衡，實現價格穩定。這一修正供求平衡的舉措，意味著未來仍有一段時期要忍受低於趨勢的增長。」 簡單來說，就是他認為目前的單月數據仍不足以說明通脹已經受控，現在所進行的收緊貨幣政策舉措，是為了達到供求平衡，因此需要一邊調整，一邊看效果。而加息的影響並不會一步到位，需要時間來反映。 他還表示：「從當前收緊政策方面進展來看，美聯儲更看重的是需要多大的加息幅度來控制通脹以及需要保持收緊貨幣政策多長時間，而不是考慮何時調整政策。要恢復價格穩定，很可能需要在一段時内將政策保持在限制性水平。歷史教訓告誡我們不要過早松綁。我們將堅持到底，直到任務完成。」 意思是說，現在更重要的是把控加息幅度和周期，若有確切的證據證明通脹已受控，加息周期的拐點才有可能出現。 更重要的一點是，他指出最終的利率水平將可能稍微高於9月會議中提到的（本輪加息的終點）4.6%，所以美股轉向尚言之過早。 另一方面，加息的影響尚未反映到上市公司的業績中，這些企業受到了美元強勢帶來的匯兌虧損以及營運成本激增而收入增長可能放緩的困擾，低於預期的業績將令它們的股價繼續受壓。 不過，中概股的表現卻是一枝獨秀，主要原因還在於中概股的營收和市場在國内，受到美國通脹的影響小得多，而且中概股的估值明顯偏低，這為稍微松一口氣的冒險資金帶來的機會。 有意思的是，鮑威爾講話之後，離岸人民幣（兌美元）上升，目前報7.0514，較11月初的7.37有明顯改善，見下圖。兌美元讀數越低，意味著人民幣匯價越強，反之亦然。 這或也意味著，美聯儲語氣有所松動讓資金更有信心下注於新興市場資產，尤其中國。最近中國降準以及疫情防控措施的優化，將有利於中國消費信心的回升，而較低的估值，也意味著更大的安全墊，這正是中概股和中資股近日表現跑赢的原因。

新聞03

美股強彈 法人：有利台股回穩 中央社 2022.09.08 台股示意圖。圖／本報資料照 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股止跌強勁反彈，道瓊工業指數上揚435.98點，那斯達克指數上漲246.99點。法人表示，將有利台股回穩，隨著中秋節連假即將來臨，預期大盤可能維持箱型整理格局。 國際油價及美國公債殖利率下跌，美股7日收高。道瓊指數上漲435.98點，漲幅1.4%；標準普爾指數上漲71.68點，漲幅1.83%；那斯達克指數揚升246.99點，漲幅2.14%；費城半導體指數揚升40.03點，漲幅1.56%。 台股7日下跌267.15點，收在14410.05點，成交值新台幣1803.99億元。三大法人自營商賣超66.61億元，投信買超15.73億元，外資及陸資賣超177.48億元；合計賣超228.36億元。 國內外產業訊息方面，蘋果公司（Apple）在秋季發表會展示了iPhone 14、新一代AirPods Pro及3款Apple Watch等新品。 陽明海運表示，明年農曆年比今年早，不排除12月亞洲近洋線就會出現農曆年出貨旺季。另外，近期國際運價持續下跌，陽明也坦言，為長約價帶來壓力。 台塑四寶合計8月合併營收1563.71億元，月增0.4%、年增8.1%。展望後市，台塑四寶認為，隨著終端庫存逐漸去化、歐美節慶需求即將釋出，預估第4季市況會比第3季好。 台灣證券交易所指出，根據金融保險業上市公司第2季財務報告，三商壽每股淨值低於票面，8日起暫停融資融券交易股票。 法人表示，美股止跌彈升，應有利台股回穩。由於中秋節連假即將來臨，市場氣氛觀望，預期台股可能維持箱型整理格局，以個股表現為主。 台股中央社國內財經

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