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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-30 09:01:27 記者 賴宏昌 報導Markets Insider週二(11月29日)報導，標普全球評等(S&P Global Ratings)美國首席經濟學家Beth Ann Bovino發表報告指出，美國經濟似乎正走向衰退、明年預估將萎縮0.1%，失業率恐自10月的3.7%升至2023年第4季的5.6%。她表示，通膨或已觸頂、但可能得等到2024年底才會接近聯準會(FED)設定的目標。 Bovino預期美國GDP(國內生產總值)從高峰到谷底將下跌0.8%、與1969-1970年經濟衰退幅度相當，遠低於2020年春季大流行病爆發時的10.1%產出暴跌程度或金融危機期間的3.8%跌幅。她預期聯邦基金利率區間將在2023年第2季觸頂、升至5-5.25%，2023年第4季左右才會降息。 fortune.com週二報導，美國銀行(Bank of America)美國首席經濟學家Michael Gapen日前指出，通膨最糟糕時期已經結束，消費者價格指數(CPI)年增率將自10月的7.7%降至2023年第4季的3.2%，核心CPI將因供應鏈衝擊進一步紓解、庫存回升以及勞動力市況轉弱而迅速降溫。 Gapen指出，投資、消費者支出將轉趨疲軟，進而導致美國經濟溫和衰退，失業率將在2023年最高升至5.5%。 FED最重視的通膨預期指標「未來五年之五年期通膨損益兩平率(five-year, five-year forward break-even rate, 5y5y)」11月29日下跌0.03個百分點至2.20%、創10月7日以來新低。 美國10年期、兩年期公債殖利率差距被視為債券市場最可靠的美國經濟衰退預測指標之一，這項指標週二報-0.73個百分點、略高於週一的-0.77個百分點(1981年10月8日以來最低)。 彭博社報導，紐約聯邦儲備銀行總裁兼聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席John C. Williams週一表示，FED希望讓實質利率處於適當位置，因此通膨若走低，2024年有望開始調降名目利率。 英國金融時報週一報導，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta J. Mester)表示，美國通膨將在明年出現顯著進展、但可能得等到2024年底才會看到通膨率降至2%。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-01 07:56:36 記者 黃文章 報導美國能源部11月30日公布，截至11月25日，美國商業原油庫存較前週減少1,260萬桶至4.191億桶，創2019年6月以來的單週最大減量；汽油庫存增加280萬桶至2.138億桶，蒸餾油庫存增加350萬桶至1.126億桶。與過去5年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了8%、4%與11%。 11月25日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加22.8萬桶至1,660萬桶，煉油廠產能利用率較前週的93.9%增加至95.2%。汽油日均產量較前週920萬桶增加至940萬桶，蒸餾油日均產量較前週510萬桶增加至530萬桶。 當週美國原油日均進口量較前週減少100萬桶至600萬桶，過去4週的原油日均進口量為630萬桶，較去年同期減少0.9%。汽油日均進口量較前週的58.5萬桶減少至53.5萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的12.2萬桶增加至15.2萬桶。汽油日均需求較前週的832.7萬桶減少至831.7萬桶，相比去年同期為879.6萬桶。 作為需求的指標，過去4週，美國日均油品供應量為2,050萬桶，較去年同期減少1.1%；其中，汽油日均供應量年減6.1%至860萬桶，蒸餾油日均供應量年減9.9%至390萬桶，航空煤油日均供應量年增3.7%至161萬桶。 11月25日當週，美國原油日均產量較前週持平為1,210萬桶。當週美國原油日均出口量較前週的424.2萬桶增加至494.8萬桶，相比10月21日當週為創新高的512.9萬桶；當週原油以及油品的日均出口量較前週的992.7萬桶增加至1,177.6萬桶，則是刷新了5週前甫創下的歷史新高。 11月25日當週，美國主要的原油進口來源國（依2021年前十大進口來源國排序）包括：加拿大（335.4萬桶/日）、墨西哥（30萬桶/日）、沙烏地阿拉伯（33.8萬桶/日）、哥倫比亞（29萬桶/日）、伊拉克（36.3萬桶/日）、厄瓜多（24.2萬桶/日）、奈及利亞（5萬桶/日）、巴西（21.2萬桶/日）、利比亞（8.6萬桶/日）。 美國能源部月報表示，總體經濟的不確定性預期將會對石油需求造成影響，報告將2023年美國經濟增長預估從1.3%大幅下調至-0.1%，也將2023年全球石油需求增長預估較前月下調32萬桶/日，至年增116萬桶/日。美國產油增長預估也從年增61萬桶/日，下調至年增48萬桶/日，2023年美國原油日均產量預估將為1,231萬桶，此仍將超過2019年創新高的1,229萬桶水平。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

美國通脹陰雲之下，擁有定價權的公司是避風港嗎? 自去年以來，飙升的通脹讓美聯儲頭疼不已。不過，越來越多的證據表明，美國的通脹在回落，但距離美聯儲的通脹目標2%仍有很長一段距離。 法國巴黎銀行和德意志銀行等機構的經濟學家表示，由于基數效應和市場供需變化，明年通脹有望大幅回落，但價格仍將高于前幾年的水平。他們還警告稱，明年通脹的波動性更大，市場不應預期美聯儲“很快降息”。 美國通脹問題依然牽動市場情緒。在此背景下，哪些美股能夠提供避風港? 智通財經APP了解到，今年早些時候，高盛和巴倫周刊篩選出了多家擁有定價權的公司，並認爲這些公司能夠抵禦通脹沖擊。現在回過頭來看，這些股票真的能抗通脹嗎?未來是否還值得投資? 股價表現如何？ 今年早些時候，高盛列出了羅素1000指數中每個行業定價能力最好的公司，包括：Alphabet(GOOGL.US)、Coach母公司Tapestry(TPR.US)等。如下圖所示： 數據來自：高盛、富途 巴倫周刊表示，那些在2022年能夠維持並提高利潤率的股票應該會很受歡迎。巴倫周刊篩選出了27家擁有定價權的公司。 數據來自：巴倫周刊、富途 然而，從上面的圖表中可以看到，今年以來，一半以上的抗通脹公司股價走軟。 截至12月1日美股收盤(下同)，在高盛青睐的擁有強定價權的8家公司中，有4家年初至今股價下跌。其中，愛德華生命科學(EW.US)跌超40%，而Corteva(CTVA.US)漲近42%，股價表現差異很大。 值得注意的是，標普500指數年初至今跌14.74%，近60日上漲2.43%。相比之下，在這8只美股中，有5只年內股價表現好于標普500指數。 而在巴倫周刊篩選出的擁有定價權的27家公司中，僅有11家公司年初至今股價上漲，同期跑贏大盤的有19家。 總體來看，在上述所有35只美股中，年內股價表現跑贏大盤的股票占比接近70%，同期股價表現跑贏行業的股票占比也接近70%。 此外，隨着近期市場情緒好轉，這些抗通脹公司的股價反彈。超過80%的抗通脹公司近60日股價表現好于標普500指數。 業績能否經受住通脹沖擊？ 高毛利率是這些抗通脹公司備受青睐的重要因素。 盡管大部分這些公司今年以來的股價仍下跌，不過從其關鍵的盈利能力指標來看，這些公司表現仍然出色。 數據來自：高盛、巴倫周刊、富途 本文選擇毛利率TTM(最近12個月的滾動數據)作爲衡量盈利能力的指標，以消除季節性因素的影響。另外，爲進行比較，本文將個別公司的數據根據日曆年進行調整，如將Tapestry(TPR.US)截至2022年7月2日的數據劃入2022年6月30日組別。 從圖中可以看到，盡管今年美國通脹升至40年新高，但大部分公司的毛利率仍維持在高位。 其中，博通(AVGO.US)的毛利率顯著改善，從去年年底的61.36%升至今年9月底的65.68%。相比之下，同爲半導體明星公司的英偉達(NVDA.US)的表現較差，其毛利率從去年年底的64.93%跌至今年9月底的57.84%。 值得一提的是，這兩家半導體公司今年的股價都大幅下挫，博通年內下跌超15%，而英偉達同期則暴跌近42%。 總結 由于受到美股整體下挫的影響，今年大部分擁有定價權的公司的股價走低。不過，大部分公司仍然跑贏了大盤及板塊。 更加關鍵的是，盡管美國通脹今年多次刷新40年新高，但是這些公司仍然保持了高毛利率，部分公司甚至提高了盈利能力。 總體而言，這些公司在高通脹環境下顯示了韌性。 盡管美國通脹已經迎來拐點，但通脹仍然具有粘性，可能會在未來很長一段時間裏維持在高于美聯儲目標的水平。在這種情況下，已經經受過高通脹考驗的公司仍值得投資者關注。

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