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新聞01

© Reuters. IBM(IBM.US)Q4營收同比增6%超預期 預計全年自由現金流將達105億美元   IBM -4.48% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，IBM( IBM (NYSE:IBM).US)于1月25日(周叁)美股盤後公布了好于預期的第四季度財務業績，並確認了現金流預期，表明市場對軟件，大型計算機和混合雲服務的需求將保持穩定。財報顯示，該公司第四季度營收同比增加6%，達約166.9億美元，市場分析師預期爲164億美元;調整後每股收益爲3.60美元，而分析師預期爲每股收益3.58美元;淨收入同比增加16%，至約27.1億美元。 按業務劃分，該公司軟件銷售增長2.8%，至72.9億美元;基礎設施部門的銷售額增長1.6%，至44.8億美元，分析師此前預期該公司這兩個業務部門銷售額將下降;咨詢業務營收增長0.5%至47.7億美元。此外，該公司作爲Krishna戰略關鍵部分的被收購的紅帽(Red Hat)部門收入增長了10%，這對該部門來說又是一個增長相對緩慢的季度，自2019年收購以來，該部門的增長經常超過20%。據了解，紅帽部門一直是IBM轉型戰略的關鍵部分。 展望未來，IBM預計2023財年的自由現金流預期將至105億美元，而分析師預期的該公司的平均自由現金流將爲91.8億美元，年銷售額增長率將爲1.2%。該公司首席執行官Arvind Krishna表示：“隨着技術仍然是當今商業環境中的差異化力量，所有地區的客戶越來越多地接受我們的混合雲和人工智能解決方案(2022年混合雲收入爲224億美元，同比增長11%)。預計公司2023全年收入將實現中個位數增長。“ 有分析師指出，IBM公布業績指引表明市場對該公司咨詢和軟件産品的需求依舊保持穩定。而全年105億美元的自由現金流指引將給該公司正進行軟件收購帶來一些靈活性，特別是考慮到最近的該公司的估值下降對其交易事項的影響。 首席財務官詹姆斯·卡瓦諾(James Kavanaugh)周叁在接受采訪時表示，“IBM預計2023年將受益于美元彙率走軟的影響。”其指出，“貨幣波動的影響在2023年總體上應該是中性的，將拖累公司上半年的業績表現，而在下半年將對公司業績表現帶來正面積極的影響。” 據悉，該公司發布了樂觀的年度業績預測的同時，宣布了將于全球裁員約1.5%的計劃，此前其許多科技同行在過去幾個月也進行了類似的裁員。卡瓦諾表示。“此次裁員數將達約3,900人，裁員的重點將是剝離Kyndryl和Watson Health部門後剩下的員工，公司將因裁員計劃計提約3億美元的費用支出。IBM仍將致力于在“高增長領域”招聘人才。” 截至發稿，IBM股價于盤後跌1.96%，報138美元。該股在2022年上漲了5.4%，是去年爲數不多的市值增加的主要科技公司之一。

新聞02

© Reuters. 海通國際：首予淩雄科技(02436)“優于大市”評級 目標價17.51港元 智通財經APP獲悉，海通國際發布研究報告稱，首予淩雄科技(02436)“優于大市”評級，目標價17.51港元。DLM行業看似簡單的業務邏輯，其實門檻很高，整體業務運營對資金、運營效率和規模都有很高的要求。目前，IT設備訂閱租賃運營行業的企業數量衆多，但受限于資金、技術等因素，企業規模普遍偏小，淩雄科技作爲該領域的頭部玩家，得益于其獨特的發展模式以及數字化轉型的能力。根據測算，公司2023年的估值爲55.4億人民幣，預計2022-24年實現總收入17.97/24.05/34.01億元人民幣;經調整的EBITDA爲2.89/4.24/6.97億元人民幣，調整後淨利潤爲500萬/4600萬/1.33億元人民幣。公司已踏過盈虧平衡點，未來叁年將進入持續盈利狀態。 報告主要觀點如下： 中國最大的企業級DLM(設備全生命周期管理)供應商。 小熊U租，淩雄科技旗下品牌，是中國最大的企業級DLM供應商，爲企業提供包括IT設備訂閱、IT技術服務、基于SaaS的設備管理服務和IT設備回收等在內的全棧式服務，爲企業解決一次性購買IT設備的資金壓力、技術支持響應慢、IT設備管理靈活性差及IT設備利用率低等痛點，全面解決中國企業面臨的設備全生命周期管理問題，幫助企業降本增效和高質量發展。 DLM行業未來發展趨勢 1)客戶輕資産運營。在DLM的推動下，輕資産辦公將變得更加普遍。由于企業不再需要采購IT類固定資産，企業將保持更好的現金流以投資于核心業務發展。2)多樣化的設備類別。未來數年，企業對多種IT設備類別的需求將繼續擴大。電腦和打印機以及複印機預計將在長期訂閱市場占據最大份額，而會議設備同時作爲市場的新進入者將保持最快的增長。 3)拓寬服務組合。隨着企業對全棧式IT設備全生命周期管理的需求不斷增加，DLM提供商必將提供包括設備訂閱服務、IT技術訂閱服務、設備管理服務及設備回收服務在內的全套服務組合，以增強協同效應。4)DLM滲透率不斷提高。中國企業采用DLM模式將成爲一種趨勢。中小企業采用設備訂閱服務，以避免IT設備的大額初始采購成本，而大公司正在逐步采用DLM組合來實現設備全生命周期管理。隨着DLM的業務場景越來越廣泛，市場滲透率會逐年提升。 中國IT設備訂閱行業潛力巨大。 相比于海外市場，中國IT設備訂閱模式的滲透很低，根據DBI發布的相關報告，在國外，IT設備租賃的滲透率與接受度都遠遠高于中國，美國的IT設備租賃滲透率爲59%;在歐洲，63%的IT類上市公司采用設備租賃模式，而中國，IT設備租賃(包括融資租賃)的市場滲透率僅爲4.9%，市場潛力巨大(淩雄科技的潛在市場增長空間20倍)。 公司具備核心行業壁壘。 IT設備訂閱行業看似簡單的業務邏輯，其實門檻很高，尤其是要成爲行業領導者。公司的核心競爭力(行業壁壘)包括：(1)閉環DLM生態可以産生強大的協同效應，IT設備利用率顯著提高，交叉銷售鞏固其協同效應且客戶粘性很高;(2)完善且強大的回收翻新産業鏈。能收盡收，隨收隨租，隨收隨賣，是回收服務的核心，是一種強服務，並對設備訂閱服務起到強支撐和協同效應;(3)智能風控體系對DLM業務的開展至關重要，公司常年保持很低的壞賬率;(4)戰略股東的強力支持。公司擁有京東、騰訊和聯想叁大産業戰略股東以及政府産業基金，爲其提供寶貴資源。京東已與公司完成系統平台級的深度融合，並爲公司全面開放入口流量，其800萬企業客戶可直接在京東平台上采購小熊U租的IT設備訂閱服務。 DLM先行者優勢 根據灼識谘詢的資料，公司是最早進入中國DLM行業的公司之一。經過多年深耕與發展，公司已成功打造數字化閉環DLM業務模式。主推聯想、惠普、戴爾和蘋果四個品牌的IT設備。根據灼識谘詢的統計，按2021年收入計，淩雄科技是中國最大的企業級DLM供應商及中國首家打造數字化、多場景及閉環DLM業務模式的公司。公司的IT設備全生命周期管理閉環體系提供全方位服務類別，全面地解決中國企業面臨的設備全生命周期管理關鍵問題，並獲得京東等股東的戰略投資、産業資源的全面支持。其已形成一定的規模效應，具備顯著的先發優勢，擁有對上遊供應商的強議價能力以降低設備采購成本。在渠道拓展能力和資源整合能力方面也與京東、騰訊、聯想等深度融合，拓展不同行業的客戶，整合上下遊，打造産業生態。 強大的協同效應 公司的DLM閉環生態可以産生強大的協同效應，IT設備利用率顯著提高，而交叉銷售機將進一步鞏固其協同效應。IT設備的利用率由于其部署在多個業務場景中而提升，比如長期及短期設備訂閱服務。公司從設備回收服務中篩選剩余價值高的設備來供應補充訂閱設備的庫存，從而充分利用現有資源及節約成本。此外，公司基于SaaS的設備管理服務也可以提供交叉銷售的機會，將設備訂閱服務、IT技術訂閱服務和設備回收服務互相對接。例如，小熊U管家會自動識別IT設備折舊年限，並爲企業用戶推薦合適的IT設備回收方案，同時，爲需要新IT設備及設備維護或維修的企業推薦設備訂閱服務或IT技術訂閱服務。 通過DLM閉環體系的協同效應，公司的各項經營指標保持良好水平。訂閱設備數目持續高速增長，2019到2021年的CAGR約爲40%，2021年達到45.5萬台。長期設備訂閱客戶淨收入留存率持續提高，並保持很高水平，2019到2021年分別爲117.4%，113.8%，138.8%。而KA客戶留存率同步持續提高，2019到2021年分別爲78.9%，80.3%和84.2%。回收翻新的設備數目持續增長，2019到2021年的CAGR約爲66%，2021年達到137.5萬台。翻新設備包括公司提供給客戶訂閱的淘汰設備，以及公司從客戶回收的用于設備訂閱服務或出售的淘汰設備。公司的交叉銷售策略能夠從每名單一客戶獲得更多收入。例如，2019到2021年期間，長期設備訂閱服務的每名大客戶的平均收入分別爲人民幣82436元、人民幣117101元和人民幣153312元，年複合增長率爲36.4%。

新聞03

© Reuters. 美股異動 | 黃金股盤前下跌 現貨黃金回調退守1900美元 格隆匯1月17日丨黃金股盤前下跌，Sibanye Stillwater跌4.5%，DRDGOLD、AngloGold Ashanti、哈莫尼黃金跌超3%，金田跌2.7%。消息面上，美元指數16日反彈，現貨黃金結束4連升退守1900美元，現跌0.5%。

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