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新聞01

© Reuters. 時代天使(06699)：隱形正畸開始後疫情時代反彈？ 今年9、10月，集采預期和國內多地反複的疫情，多重負面情緒的疊加給二級市場的時代天使(06699)來了一波“急凍”行情。 今年10月10日，時代天使股價低開低走，當日盤中一度跌至64.5元/股，與一個月前9月9日盤中最高價136港元相比，區間跌幅達到52.57%，並且創下其上市以來的股價新低。 但隨着國內優化疫情防控工作“二十條”發布，全國各地開始陸陸續續優化防疫工作，這也讓國內醫美、口腔等各個賽道從疫情影響的緩慢發展節奏中逐漸複蘇，時代天使自然是政策調整下的受益者之一。 智通財經APP觀察到，12月5日，時代天使開盤高開高走，盤中股價一度達到121.1港元/股，股價回升到9月中旬水平。 除了時代天使外，在12月5日早盤，港股醫美概念股均不同程度走高，其中山東新華制藥股份漲11%，現代牙科、醫思健康漲近9%。醫美行業線下消費有望快速修複，正成爲防疫工作優化政策下市場的普遍共識。 防疫優化，醫美供需兩旺 關注疫情後醫美消費的反彈，是今年市場不少機構共同的觀點。隨疫情得到控制以及社會面防疫政策持續優化，國內醫美行業需求正逐步釋放。 從整體市場來看，隨着疫情的好轉及輕醫美的發展，市場逐步回暖，2021年中國醫療美容市場規模達到2179億元，增長率達到12.4%，預計2025年中國醫美市場規模有望達到4108億元(2021-2025年CAGR爲17.2%)。 其中，非手術類醫療美容市場迅速擴大，2021年市場規模達752億元，預計2025年市場規模將上升到2279億元(2021-2025年CAGR爲31.9%)，有望成爲醫美主力市場。 從供應端數據來看，數據顯示，2021年中國醫療美容市場規模達1891億元，同比增長22%。其中，國內透明質酸皮膚填充劑、醫美用肉毒毒素市場規模分別約64億元、46億元，分別同比增長25%、28%。 而在醫美行業二級市場，雖然大多數個股在去年下半年和今年上半年間綿綿跌幅，但其在今年5-7月份便有明顯的回暖趨勢。例如，Wind醫美指數在今年5月份漲超17%。 隨着回暖趨勢，醫美板塊對正向消息面的反饋也更加積極。例如，7月26日，深圳印發促進大健康産業集群高質量發展的若幹措施指出，支持電子類醫療美容産品;支持生物類醫療美容産品;支持醫療美容服務行業。次日，醫美概念全天持續走強，收漲1.46%;其中A股奧園美谷漲停，普門科技、朗姿股份、華熙生物等多股漲超5%。 其實在後疫情時代，回歸發展正軌的不僅有傳統醫美行業，以隱形正畸爲代表的口腔醫美也逐漸回到供需兩旺的發展階段。 智通財經APP了解到，自2020年初疫情爆發以來，國內口腔行業波動不斷，此前持續的規模增長也按下了慢速鍵。市場方面，隨着人口紅利結束以及疫情反複影響，經濟增速已然放緩，居民消費意願普遍缺乏，上、中、下遊景氣度全面下行。而在二級市場，以通策醫療、瑞爾集團、時代天使爲首的口腔龍頭企業股價接連下跌。 然而不可忽視的是，錯颌畸形已經成爲一項全年齡、全人群面臨的健康問題。通過患病人群，即潛在消費群體的角度統計，根據《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》，中國大部分牙颌畸形發生在恒牙列，患病率爲 72.97%;其次是混合牙列，患病率是71.21%;兒童乳牙列的牙颌畸形患病率爲51.84%。 在龐大治療需求的背景下，後疫情時代的隱形正畸市場需求不容忽視。從市場空間來看，我國正畸市場規模由 2015 年的 34 億美元增至 2020 年的 79 億美元，年均複合增長率爲 18.37 %。據高禾投資研究中心預測，2023年我國正畸市場規模將突破 136 億美元。 其中，我國隱形正畸市場規模由 2015 年的 2億美元增至 2020 年的15 億美元，年均複合增長率爲49.63%。隨着中國居民消費升級和口腔醫生數量的增長，預計中國隱形正畸滲透率有望持續提升。 行業複蘇與集采風險 目前來看隱形正畸市場正隨着防疫政策的調整逐漸複蘇增長。 數據顯示，"隱形正畸”的搜索指數在經曆了2021年下半年的回落後，目前已回升至正常水平。 另外，疫情防控下隱形正畸更顯治療便利性。由于部分口腔診所被關閉，取消正畸就診，只考慮緊急病例;固定矯正過程中容易出現托脫落、弓絲斷裂導致黏膜損傷等需要緊急處理的情況。而隱形牙套的優勢是可以不到醫院複診，拍個照片給醫生，符合預期即可繼續治療，直接把牙套郵寄給患者，可以半年不進行複診。 隱形正畸行業的回暖也得到了時代天使中期業績的驗證。據智通財經APP了解，截至2022年6月30日，時代天使實現總收入5.7億元，核心隱形矯治解決方案業務繼續增長;公司當期總利潤7327萬元，達成案例數77200例。 值得一提的是，目前國內隱形矯治解決方案提供商快速發展且高度集中，雙寡頭格局穩定，准入壁壘較高。兩大頭部企業占總市場份額約 82.4%，時代天使約占41.31%，以 0.3pcts 略低于隱適美，市場 CR2 超 82%。 其重要原因之一在于行業內口腔種植醫師人才的稀缺。從供給端來看，目前隱形正畸市場的規模增長仍將受制于中國口腔醫生的數量。截至2020年，中國約有27.8萬名全科牙醫與6100名正畸醫生，相當于每 10 萬人擁有的口腔醫生數量爲 19.5 人，僅爲美國 40.8%，每 10 萬人擁有的正畸醫生數量 0.4 人，僅爲美國 12.1%。中國的全科牙醫及正畸醫生的絕對及相對數量極度稀缺。在此背景下，擁有充沛醫師資源的頭部企業有望率先在行業內實現業績反彈增長。 然而擺在隱形正畸賽道頭部玩家面前的還有集采這道坎。9月21日，陝西牽頭十九省正畸材料托槽類耗材集采企業調研會召開，采購結果預計在年底前落地執行。實際上，在此次針對正畸材料進行集采之前，即今年9月初，國家醫保局明確口腔種植體將進行集采，並對種植牙醫療服務進行價格調控。 雖然此次集采企業調研會名單裏並未出現時代天使，但集采“寒潮”還是傳導至了這位國産隱形矯正龍頭。今年9月28日，時代天使開盤後即持續走低，截至當日收盤，大跌19.32%至74.95港元。 不過在集采風波之後，面對逐漸轉好的防疫形勢，市場依舊對時代天使等頭部企業的後續增長表示看好。國海證券表示，隱形正畸行業由于複診頻次要求高，因門診人流量受控，新增案例數增速放緩。因此看好未來疫後隱形正畸行業恢複高增長的潛力，給予時代天使“推薦”評級。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-03 09:26:28 記者 蔡承啟 報導日銀短觀調查顯示，日本大型製造業信心連3季惡化、創1年半來新低，且前景遜於預期，日經225指數今日下挫。 截至台北時間3日上午9點05分為止，日經225指數下跌0.84%(跌217.56點)至25,719.65點。日經225指數上週五(9月30日)收盤失守2.6萬點、創3個月來新低。 根據日本央行(日銀、BOJ)3日公佈的2022年9月份企業短期經濟觀測(日銀短觀)調查顯示，商品價格飆漲、日圓走貶，推升原料成本揚升，拖累大型製造業信心指數(DI)為+8，較上次(2022年6月)的調查結果下滑了1大點，為連續第3季呈現惡化(下滑)、創1年半來(2021年3月以來)新低水準，遜於路透社事前所作調查的+11；業界預估下次(2022年12月)調查結果將改善至+9，遜於路透社事前所作調查+11的預估值。 另外，大型非製造業DI為+14，較上次調查結果上揚了1大點，連續第2季呈現改善、創2019年12月以來新高水準，優於路透社事前所作調查+13的預估值；企業預期下次調查結果將下滑至+11，遜於路透社事前所作調查+15的預估值。 日銀並指出，2022年度(2022年4月-2023年3月)日本大型企業設備投資額(資本支出；含土地投資但不含軟體投資；以下同)預估將年增21.5%，較上次調查結果上修2.4個百分點，優於路透社事前所作調查年增18.8%的預估值。 其中，2022年度日本大型製造業設備投資額預估將年增22.0%、較上次調查結果上修0.4個百分點；大型非製造業預估將年增21.2%、較上次調查結果上修了3.7個百分點。 日銀表示，2022年度日本大型製造業所設定的匯率基準為1美元兌125.71日圓(上次調查結果為1美元兌118.96日圓)、1歐元兌134.15日圓(上次調查結果為1歐元兌131.60日圓)。 上述結果為日銀以日本9,268家企業為對象進行調查所得，企業回答率為99.5%，回答期間為8月29日-9月30日。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間3日上午9點05分為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.03%至144.78。 2022年度上半年(2022年4-9月)期間，日圓相對於美元匯率暴貶逾22日圓、創43年來最大貶幅，日經225指數在同期間暴跌1,884點、半年度期間的跌點創21年來最大。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-21 10:09:13 記者 陳苓 報導全球原物料交易巨擘Trafigura警告，銅庫存降至危險低點，只夠全球消費4.9天，價格有望獲得支撐。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，Global X銅礦ETF(Global X Copper Miners ETF、代號COPX)，週四(20日)下跌0.04%、收27.99美元。今年來COPX大跌24.17%。 金融時報報導，Trafigura金屬暨礦物交易共同主管Kostas Bintas表示，根據他們預測，今日的銅市庫存只夠全球消費4.9天，年底時更會降至2.7天。一般而言，銅庫存通常夠用數週。庫存吃緊時，一旦遭到大量提取和交易者爭搶供給，銅價會一夕暴衝。 銅用途廣泛，風力發電機、電線、電動車都需要。當今銅價約為每噸7,400美元，較3月初高點的10,000美元拉回了30%。Bintas去年準確預測到銅價將站上每噸15,000美元。 金屬業認為，銅供給緊俏，將支撐價格。Bintas也說，市場高度關注中國房市疲弱，實際上，基礎建設和電動車相關需求，不只完全抵銷了陸房市低潮，還帶來新的消費成長。另外，歐洲為了擺脫對俄國天然氣的依賴，加速改用再生能源，也讓銅需求暴增。 Bintas說，衰退恐懼讓銅遭到拋售，一旦憂慮降溫，銅會迅速出現結構性的重新訂價。考量到當前的銅礦荒，他說，假設銅價會高於當前相當合理，至於是否會突破15,000美元，時間會說明一切。 惠譽：美經濟明春陷衰退 但程度溫和似1990年 信評機構惠譽(Fitch Ratings)預測，美國將在明年春季陷入衰退，但是消費者財務狀況強健，會減緩相關衝擊。 CNNBusiness、Business Insider報導，惠譽報告稱，高漲通膨將在明年對家庭收入帶來過大負擔，消費開支將萎縮到於2023年第二季引發經濟低潮。 惠譽的美國地區經濟主管Olu Sonola寫到，該機構預測美國經濟將於2023年第二季步入真正的衰退領域，可是以歷史標準而言，衰退程度相對溫和。 1989~1990年聯準會(FED)迅速升息，讓美國經濟在1990~1991年陷入衰退。惠譽估計，明年衰退狀況與1990~1991年相似。不過，當前的下行風險來自於非金融業的債務對GDP比重，遠高於1990年代。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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