現金滿手 元大金想搶親安泰銀 大股東隆力每股喊價24元 宏泰林家意見成關鍵 【王立德╱台北報導】
安泰銀(2849)將出售,元大金(2885)不缺席。投銀界傳出,安泰銀大股東隆力集團除了透過摩根士丹利作為財顧,向富邦金、國泰金、中信金、台新金廣發英雄帖外,元大金也很有興趣,將成為最有競爭力的角逐者之一。 由於元大金去年出售海外證券子公司金英控股後,123億元所得尚留在海外轉投資的元大亞洲金融公司,將有足夠銀彈搶親。元大金財務長張財育指出,123億元都是現金,隨時可動用,但對搶親安泰銀只說「一無所悉」。 私募基金入主的銀行紛紛喊賣,比起凱雷入股的大眾銀,隆力集團持有安泰銀股權近6成,附帶經營權,因此對外喊出24元,股價淨值比近2倍的高價,若以昨天的收盤價14元計算,隆力持股市值約為136億元。
隆力持股市值 136億
投銀圈評估,2倍股價淨值比偏高,「因此喊高後,再討價還價的成分居多。」
投資銀行主管指出,安泰銀另一大股東宏泰林家的股權,也是潛在買家的考量點,宏泰林家持有安泰銀股權約3成,意見頗為關鍵,林家除表達價格需要考量外,也不希望退出董事會。
安泰銀董事會含獨立董事在內共9席董事,隆力與宏泰協議席次為5:4,未達三分之二多數決,一旦接手隆力持股的金控要推動合併,須解決席次問題。
消息人士指出,安泰銀行後年就要改選,若隆力順利在今年出脫持股,新股東應不需遵守過去隆力與宏泰林家的席次約定,以股權優勢應可取得絕對多數席次,但可能面臨股東間關係緊張問題,是否會對合併產生負面的影響,有待觀察。
安泰銀去年獲利續創新高,稅後純益22.04億元,每股稅後純益1.31元,安泰銀董事會日前決議配發每股0.6元現金股息。以昨(13)日安泰銀股價收14元,換算股價淨值比約1.1倍,現金股息殖利率超過4.2%。